而此时的李宗仁在南京中央政府任职，在宣战同时逃往上海租界躲避。由于国民政府特工很厉害，李一时无法离开上海。三巨头最后一个的黄绍竑则在广西省，匆忙之间也无法指挥省外的桂系军队。
桂军处于群龙无首的状态，迅速在各条战线失败。原支持桂系的湖南何健，程潜，广东陈济棠，先后投靠中央。
见势头不好，桂系大将李明瑞，俞作柏，杨腾辉阵前倒戈，并在蒋介石的支持下反戈一击，出兵攻占桂系老巢广西全境。 6月桂系在河北，湖南，湖北的军队在军事打击下全部瓦解，李宗仁，白崇禧，黄绍竑先后逃往国外，桂系几乎被消灭。 李明瑞，俞作柏为蒋介石任命为广西新的军政领袖。李、俞为了和蒋介石，桂系残部对抗，希望借助中共的力量，邀请中共代表邓小平来桂。后邓小平利用李俞一部，进行了百色起义，还将李明瑞这员大将收入中共麾下。不过李明瑞可没有好运气，2年以后被红军肃反运动处死。
半年后李明瑞，俞作柏终于无力控制广西复杂局面，起兵反蒋被击败，广西随之大乱。李宗仁，白崇禧借机回广西主政，但兵力已经大为减少，仅剩2万多人，再也无法对中央构成大的威胁。
------------------号称小诸葛的白崇禧，他和李宗仁两人合作了几乎一生。桂系在1931年以后只剩下2万多兵力，全省也非常贫穷，相对中央政府的实力根本不值得一提。而桂系就是依靠李白两人的才能，才得以成为国民党内的一个重要力量。第二次国共战争时期，桂系的李宗仁成为总统，而白崇禧成为国防部长。 剿冯战争
为了救援桂系，加上对蒋介石的政策不满（蒋介石之前虚假许诺将山东省交给冯玉祥，之后又拒不执行），5月冯玉祥率领西北军进攻中央军，由此蒋冯战争爆发。
当时冯玉祥是中国除了张学良以外最大的军阀，所部西北军加上归附他们军阀部队总兵力高达40万之众。
但冯玉祥作战更是惨败，其西北军作风比较艰苦，部下武将多是穷苦农民出身，戎马十多年，九死一生，但都没有享过什么福。
据说当时冯玉祥部的一个师长，一个月收入才60块大洋，还不低一个中等商人。
冯玉祥对部下比较粗暴严格，始终把部将当做以前的小兵来看待。
他的大将韩复榘作为军长的时候，曾经在河南省很有名，被地方实力派当做省主席。韩复榘自己也飘飘然，到处吃喝嫖赌，很满足现状。冯玉祥知道以后，让韩复榘到自己指挥部来，当面大骂了一顿，又让韩复榘给他在冷风里面站了两个小时的岗。韩复榘表面不说，内心非常痛恨。
就像当年孙权通过富贵迷惑了一向受苦的刘备一样，蒋介石很懂得军阀这一套。他将冯玉祥部下大将韩复榘，石友三等人，以省主席的头衔和500万巨款收买。
蒋介石带着夫人宋美龄会见韩复榘时候，使用了高规格的接待标准。整齐的军乐队，豪华的晚宴，社会名流溜须拍马，还送给他豪宅，巨款。蒋介石和善的一口一个向方兄（韩复榘字向方），宋美龄笑眯眯的一口一个飞将军（韩复榘北伐期间进攻神速），捧得韩复榘飘飘然。他相比动辄张口大骂的冯玉祥，自然出生入死十几年还是孙子一样的地位，自然愿意接受蒋介石给与的权力和金钱。韩复榘和石友三率领10万精锐主力部队投降蒋介石。还没打，冯军就损失了三分之一的力量，胜负由此可知了。
冯玉祥所部的进攻被中央军击败，后中央军全线反击，将西北军打出河南省。见西北军作战不利，归附其得军阀如刘镇华，杨虎城，马鸿逵先后宣布归顺中央。
冯见事不好宣布下野，逃亡山西，被阎锡山软禁在五台县建安村。
剿张和剿唐战争
于此同时，军阀张发奎联合新桂系的李明瑞，俞作柏起兵反蒋。但是李俞两人在广西立足未稳，尚未获得军队和地方的支持，此时反蒋基本等于以卵击石。李俞两人宣告讨蒋以后，部下三个师二个旅纷纷叛变投靠中央。两人尴尬的成为光杆司令，俞逃往香港，李则参加了红军。
张发奎部在湖南被当地军阀何健击败，退往广西和桂系联手进攻广东，又被蒋介石联合粤系打的打败，败退回了广西。 张发奎作战不利，随即联系其他军阀帮忙。
另外一大军阀驻扎在河南的唐生智接到张发奎的求救，他随即联合安徽省主席石友三和阎锡山一同反蒋。驻扎在南京附近的石友三部于12月2日深夜在浦口用数十门大炮隔江轰击南京城，把毫无准备的蒋介石吓了一跳。12月5日唐生智，石友三联合阎锡山等军阀通电全国，劝蒋介石“下野”，随即出兵攻打南京。
此时许诺出兵支持的阎锡山被蒋介石的外交政治手段迷惑，背叛了之前的协议，不给于唐生智支持。中央军随即全面出击，唐部兵力战力都不是对手，一个月的激战后全线溃败，一部逃入许昌死守，一部沿着铁路向西面逃窜。唐生智见大势已去，于1930年1月6日下野，化妆逃走，余部被蒋介石收编。
石友三看唐生智跨了，急忙带领余部放弃安徽逃往河南新乡，投靠阎锡山麾下，暂时保住一命。
由此，湖南军阀唐生智，张发奎也失败了。
---------------三姓家奴石友三，其人比吕布要强的多。他先后跟过7个主子，包括冯玉祥，阎锡山，国民中央政府，汪精卫，张学良，中共和日本。在抗战时期，他先是和中共合作，在河北打击日军。后不满八路军渗透他的地盘，转而和中央军合作，受封为察哈尔省主席。之后八路军展开所谓的反顽战（打国民党就打国民党，说什么反顽，真是掩耳盗铃！），两次发动冀南战役，