中国西南和西北各省，诸如湖南，广西，云南，贵州，四川，西康诸省地形极为复杂，遍布高山和大河，是特别适合防守的地域。加上四川省人口众多（4000多万），土地肥沃，只要能够占据四川，以西南，西北诸省作为基地，就可以把日军拖入持久作战。而日本虽然强大，但毕竟是个小国，资源匮乏，无力长期投入百万大军作战。加上日本入侵中国和南下政策，必将和同盟国为敌，日本将来的失败是必然的。
不过，这个战略还有问题，也就是这些省份从清朝末年开始，就基本由地方军阀控制，不服从中央的领导。目前沿海中原一带的大军阀基本都被消灭，剩下的也就是西南和西北的这些军阀了，这也是统一中国必须要走的一步。
但是这一步到底要怎么走，是硬打，还是智取呢？
如果通过单纯的军事手段攻占这些省份是极为困难的，以云南为例，全省多是大山，很多地区海拔超过4000米。即使不是军事作战，单纯的徒步旅游，穿越这些区域也是非常困难的。 抗战中，装备精良，数量众多的日军在这些地域碰的头破血流，打了八年最终失败。而装备和人数都远远不如日军的中央军，如果持强硬攻这些省份，胜负不说，就算能够打赢，也必将陷入持久作战。
所以，蒋介石很巧妙的将包围圈露出一个口子，让红军从中央苏区突围，进入西南地区。
当时中央红军虽然失败，但仍有10万之众，而在四川北部活动的张国焘徐向前的红四方面军也有10万之众，红军总数20万人（作战人员大约16，17万）。西南的云南龙云，贵州王家烈侯之担，广西李宗仁白崇禧，西康的刘文辉都不过只有2，3万人。而湖南的何健，四川的刘湘，杨森，虽然兵力较大，但是相对20万红军，也是心惊胆战的。
面对红军的压力，和中央军的威胁，他们只能两害相比，取其轻，被迫邀请中央军入境剿匪。毕竟中央军只要他们地盘，不要他们的脑袋，而红军是要革他们的命。
这样中央军可以名正言顺进入军阀的地盘，不需要军事行动产生的损失，事半功倍。
-----------各大苏区纷纷被国军摧毁，红军被迫进行了长征。长征走过了中国的西南和西北几省，走过了包括大雪山和大草地在内的无数可怕地形，算得上非常不容易。一般的军队是无法办到的，光是走这么远的路，估计自己早就垮了。
另外，红军进入这些军阀地盘，必将和军阀部队交战，两败俱伤，这样中央军可以一枪不发，坐享其成。
所以蒋介石命令尾追的薛岳十万中央军只需在红军身后数十里，不得靠的太近。但蒋介石严令红军如果一停下试图建立根据地，中央军就必须进攻，让其无法站住脚。
由此，红军开始了长征。一路上的军阀，广东军阀陈济棠最为狡猾，他和红军达成协议，让出阵地让红军通过，没有任何损失。但是稍后的两广事变，蒋介石通过政治手段让陈济棠的部将迅速投靠自己，成为光杆司令的陈济棠狼狈逃亡香港，收复了广东省。
而湖南的何健，广西的白崇禧则在湘江截击了红军一下，把红军从10万打成了3万多人，自身也有一定的损失，但都未伤筋动骨。何健湘军打的较猛，伤亡了1万人左右，损失较大。
白崇禧的桂军主要打了红军个尾巴，损失较小。之后蒋介石通过两广事变，把广西的独立地位取消殆尽，仅有2万多兵力的李白两人再也不敢公然和国府作对。
而和红军作战损失较大的何健无力统治湖南局面，被蒋介石找机会挤出了该省。湖南后被中央控制，成为抗战中最重要的主战场之一，也是三次长沙大捷和雪峰会战大捷的主战场。
而贵州王家烈最惨，他的部队在贵州遵义，娄山关和红军傻傻的火拼了一场。由于黔军都是大烟兵，不抽大烟就浑身发抖，根本不是红军对手。王家烈的1万多人几乎被打光，本人也随即被蒋介石取消了贵州省主席和军长的职务，挤出了贵州。王家烈由此成为南京的一个挂空头衔的寓公。
但是红军此时也损失惨重，8万多战斗部队有3万人以上是新兵。在突破前三道封锁线的时候，新兵纷纷逃亡，红军急行军情况下，无力抓捕逃兵。加上湘江惨败，部队损失极为惨重，过了湘江的红军只剩下3多万人。而经过贵州到达遵义的时候，仅仅剩下2万多人。当时红军领袖是共产国际培养的代言人博古，他不懂军事，军事指挥交给共产国际军事顾问李德和周恩来。
此时如此惨败，必然有人要负责任。毛泽东在遵义利用红军普遍的不满情绪，掀翻了中共当时的领袖，总书记博古和军队实际指挥者，共产国际顾问李德，这也是所谓的遵义会议。
云南的龙云，西康的刘文辉都没有和红军大规模交战，老政治家龙云狡猾的让出一条道，让红军从金沙江北渡，离开云南。
刘文辉被刘湘击败以后，所部只剩下2万多人。他们的几个旅在宁属和大渡河有过一定规模交手，有着相当的损失。到了后期刘