<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06 <作者>=马忠普
<标题>=供需演变加快生产布局调整 <导报分类>=0101;0104;0310 <关键词>=生产
<正文>= 近几年来，在中国经济快速发展的驱使下，世界钢铁需求增长重心和新形成的供给能力重心都集中在中国。特别是中国扩大产能，钢材出口增长支撑着世界钢铁需求增长。然而，进入今年下半年之后，中国钢铁生产增幅平稳回落和连续5个月的出口下降，显示出中国作为国际钢铁市场主要供应国的格局正在悄然发生新的变化。为了满足未来钢铁需求，出现了以发展中国家投资建设钢铁产能为标志的世界钢铁工业生产布局调整步伐明显加快的新趋势。
90年代初，中国市场经济还处在起步阶段，经济总量规模不大，钢材需求尽管保持一定的增长，但增长幅度较小。这也可能是当今许多发展中国家刚刚步入经济上升轨道，经济发展初期阶段时对钢材消费水平变化的共同特征。
从1996年开始，中国钢材消费步入快速增长轨道。特别是2001年至2003年，钢材需求连续3年保持20％以上的增幅。反映了中国工业化发展、城镇建设、基础设施建设和进出口均呈现全面提速的经济发展阶段时，钢材需求增长的变化特点。这一阶段是中国钢铁工业发展最快，钢产量增长最快的时期，并且成为世界钢材消费和钢材生产快速增长最集中的地区。尽管如此，钢材品种和数量两个方面，还是不能满足国内用钢增长的需求变化，以2003年为例，中国钢材净进口达到3640万t。 研究这一时期中国钢材消费的特征和规律，对认识当前世界钢铁消费变化趋势有十分重要的借鉴意义。一些刚进入经济上升轨道的发展中国家用钢趋势特点很可能与中国非常相似。越南、印度、俄罗斯、巴西等国的粗钢消费增长率已经达到了10％～20％。
2004年以后，我国钢材需求增长出现回落，而同时国内钢铁投资和钢产量继续保持快速增长，再加上国际钢铁需求增长逐年上升，共同促成了中国钢材出口快速增长，由2003年的净进口3624万t，转为2006年净出口3446万t，平均每年向国际市场增加钢材净出口2356万t。
根据国际钢协统计：今年1～9月份，全球67个主要产钢国家和地区粗钢产量为9．81亿t，同比增长7．3％。扣除中国后，1～9月份全球粗钢累计产量为6．19亿t，同比增长2．5％。中国钢材出口支撑国际钢材需求增长的比例逐步扩大。不仅改变了世界钢材市场的供需格局，也改变了世界钢铁工业的格局，满足了世界不断增长的钢材需求，保证了世界钢材市场的平稳运行。未来国际钢铁生产没有2～3年时间难以形成新的生产能力，因此新的供需结构不是短期就能改变的。
然而，中国钢铁企业走依靠国内增产，支撑国际钢铁需求增长发展道路已经面临严峻的资源条件和环境压力的制约。近几年中国钢铁产能和钢材出口的大幅增长应当理解为是阶段性的历史过程。今后钢铁投资力度减弱，控制出口的产业政策，促使中国钢铁企业的发展模式发生重大转变，进而引发世界钢材市场供需格局的新变化。从今年下半年开始，中国钢材产量增幅和钢材出口都已经出现了回落。
从2007年1～8月的统计数据看，我国粗钢生产3．2亿t，增幅17．7％，其中8月粗钢产量4158万t，同比仅增长13．65％。国内钢产量的增长已经明显回落。今年1～9月，我国钢材、钢坯净出口折算粗钢4428万t。虽然总体保持了较快的出口增长，但9月净出口折算粗钢也不过349万t。中国钢铁工业的发展方向仍主要以满足国内需求为主。预计2008年国内需求增长在4000万t左右，钢材出口将不会继续保持强劲增长态势。
世界经济连续4年保持较快发展，远远超过用传统视角对世界经济的预测，并相应带动世界钢铁需求年增长量达到3000～4000万t。其中：越来越多的发展中国家经济开始起飞；而另一些发展中国家经济已经步入快速发展轨道；发达国家经济在世界经济一体化和国际化服务的结构调整中也得以复苏。正是上述3大因素推动国际钢材需求出现了快速增长的势头，并将长期持续发展下去。据国际钢协预测，2008年全
球钢消费量将增长6．8％。
2006年印度钢产量3800万t，即使按8％的经济增长率，印度政府提出到2020年钢产量要达到1．1亿t。从中国的经验看，不仅印度钢产量达到上述目标不需要这么长时间，而且这样的生产规模似乎并不足以支撑印度的经济发展需求。2007年俄罗斯钢铁需求将增长25％，巴西增加15．7％。1970年发展中国家粗钢产量只占全球产量的15％，1990年上升到31％。巴西人预测2010年要上升到58％。
展望未来，发展中国家将是未来世界钢铁需求增长的主要地区。今后中国钢材出口难以保持增长，决定了以发展中国家投资建设钢铁工业为标志的世界钢铁工业调整正在加快。未来世界钢铁投资的重点地区将是需求增长潜力巨大的东南亚、印度、非洲、中东和拉丁美洲。今年中国60％以上的钢材出口都流向了亚洲市场，也说明亚洲钢材需求十分旺盛。未来南美和非洲钢铁市场的前景也非常广阔。尽管这些地区的社会经济发展需要经历较长的过程，但毕竟预示了世界钢铁消费增长的方向，也预示了世界经济和钢铁工业格局变化的方向。基于此，最近国际钢铁巨头都不约而同地加大了在印度、东南亚、南美洲和非洲等地的钢铁投资。
按照世界粗钢消费量每年增长几千万吨的规模进行估计，当前的投资规模还远远不能满足未来的需求。由于短期内国际市场难以形成新的供给能力，钢材价格高位运行将是未来国际钢铁市场走势的主要特征。 2008年世界钢材市场即使遇到短期调整，需求疲软，价格回落，但也相信很快就会恢复景气。2008年以后，国际钢铁投资建设将再度升温，这将是中国钢铁企业参与世界钢铁产业结构调整的时代机遇。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06
<作者>=
<标题>=2007第七届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开
<导报分类>=0101;0104 <关键词>=钢铁原材料
<正文>= 10月29日～31日，2007第七届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开。该研讨会由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办，被行业内认为是即将到来的2008年铁矿石合同价格谈判的预演，因此引起业内各方广泛关注。
中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生在会上作了题为“2007年我国进口铁矿石的情况及国际铁矿石海运贸易”的报告。他指出：2007年1～8月我国生产粗钢32052．54万t，同比增长17．74％，但增幅呈逐月下降态势。我国粗钢生产高增长主要是由市场需求旺盛和钢铁产品高增长两个动力拉动。针对1～8月份钢铁高增长，我国政府采取了一系列限制钢铁产品出口的宏观调控措施。包括降低钢材出口退税率和加征关税，使吨钢产品出口成本增加；取消钢铁产品出口自动许可办法，改为实行一般许可证管理。以上措施已经取得了明显成效，钢铁产品出口增幅大幅回落。预计2007年全年粗钢总量将达到4．8亿t左右。
针对我国铁矿石进口情况，今年1～8月我国钢铁产品出口高增长，是拉动进口铁矿石数量增加的重要原因。2007年1～9月，我国进口铁矿石28404万t，同比增长14．93％。罗冰生坦言这种情况给进口方带来不利影响。2007年全年预计进口铁矿石总量3．7亿t。
2008年我国国民经济将继续保持稳定快速发展态势，预计2008年我国粗钢产量将达到5．3亿t，同比增长10．4％。2008年国内矿山铁矿石生产将继续保持高水平，原矿有望达到8．05亿t，将对减少铁矿石进口总量发挥重要作用。预计2008年全年进口铁矿石增量为4000万t左右。铁矿石价格上涨使得我国钢铁企业面临成本上升的巨大压力。1～9月我国进口铁矿石平均到岸价呈逐月不断上涨的趋势，9月份达到91．11美元／t。即期合同海运费大幅上涨是铁矿石到岸价上涨的主要原因。
针对干散货海运费超常上涨，罗冰生提出以下几点建议：1、在企业自愿的前提下，全国分东北、华北、中南、山东和山西五个区域进行协调，统一对外洽谈海运业务；2、下大力量提高长期海运合同的比重，稳定和降低海运价格；3、推进钢铁企业和海运企业建立长期稳定的合作关系，强化双方的协调。
针对即将于11月份开始的2008财年铁矿石合同价格谈判，以及近期传闻澳大利亚矿山企业已向中国大型钢厂试探性提出，明年澳大利亚铁矿石以到岸价结算，罗冰生表示，包括国际公开价格以离岸价作为定价基础在内的国际铁矿石海运贸易的基本规则和国际惯例应当得到供需双方的共同尊重和维护。此外，为规范铁矿石贸易秩序，从今年11月1日起，我国实行进口铁矿石合同信息上报制度，对铁矿石企业的资质，进口铁矿石的流向等实行信息上报登记。
来自商务部、国家发改委的政府官员，宝钢、鞍钢、武钢、首钢、唐钢和中钢等国内大型钢铁企业代表，澳大利亚力拓、必和必拓和巴西CVRD以及印度、南非、加拿大和俄罗斯的铁矿石供应商，铁矿石贸易公司以及行业内的专家和学者共计700余人参加了此次研讨会。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06 <作者>=
<标题>=CVRD董事会批准2008年110亿美元投资计划 <导报分类>=0101;0104;0106 <关键词>=投资
<正文>= 巴西铁矿石生产商
CVRD公司董事会已经批准并着手实施2008年110亿美元的投资预算，该项投资将是该公司历史上最大一笔投资。
CVRD称，决定进行如此之大的投资是基于公司确信全球经济会在较长的一段时间呈增长态势，以及确信对矿物原料和金属需求的结构性变化。
CVRD公司指出，新预算将是对该公司590亿美元的5年投资计划的有利支撑。该公司5年投资计划涉及30个以上的项目，投资的国家和地区包括巴西、秘鲁、加拿大、澳大利亚、印度尼西亚、新喀里多尼亚、莫桑比克和阿曼。约有325亿美元指定用于金属矿物业务，其中11．5亿美元将用于提高铁矿石产能。CVRD公司目标是到2012年底将该公司铁矿石产量提高到4．5亿t／a，即通过开发新的矿山、建设新球团厂和改进基础设施。
110亿美元预计投资额中的76．7％，即84．37亿美元投资于前景看好的产品，另有一部分资金将用于项目的执行，还有一部分用于研发，包括矿物勘探项目。2008年对现有生产给予有力支持的投资将比上一年增长28．5％，估计将达到25．6亿美元。其中10亿美元将被指定用于该公司提高加拿大镍生产，而此前几乎没有任何投资。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06
<作者>=赵
<标题>=信用危机影响钢铁业并购 <导报分类>=0101;0104;0105 <关键词>=钢铁业并购
<正文>= 美国次级抵押贷款市场危机和由此带来的全球信用危机可能对今后几个月钢铁业较大的并购产生不利影响。钢铁业早先的两个大的交易，即印度塔塔钢铁公司以130亿美元收购英荷康力斯集团和安赛乐·米塔尔公司向由Esmark公司、惠灵·匹兹堡钢铁公司、巴西CVRD公司和乌克兰Donbass工业联盟组成的E2Acquisition公司出售雀点厂一事将会受到影响。
在印度塔塔钢铁公司收购康力斯集团一案中，印度国家银行被迫向塔塔钢铁公司施以援手，即提供作为保证金的10亿美元紧急贷款，否则塔塔钢铁公司可能会遇到极为困难的局面。在几家外国银行因美国次级贷款抵押市场崩溃引起严重信用危机而撤出该交易后，印度国家银行接手该项交易。据印度媒体报道，印度国家银行将提供10亿美元的贷款。同时，塔塔钢铁公司的英国公司再筹集超过70亿美元的短期过渡
性贷款，以支持塔塔钢铁公司实施今年全球钢铁业最大的并购。对印度国家银行来说，10亿美元用于收购企业的贷款是其最大的一笔专项贷款，而此前该银行提供涉及收购的贷款最大额是1亿美元。提供10亿美元的贷款也表明印度政府直接在背后支持塔塔钢铁公司收购康力斯集团。
未决的安赛乐·米塔尔公司向Esmark公司出售雀点厂据称也接近失败，但巴西CVRD公司和乌克兰Donbass工业联盟决定直接入股拯救这项交易，以替代撤出的银行。
此外，钢铁业其它较大的并购也陷入停滞状态，但尚不清楚受到信用危机的影响有多大。虽然目前全球并购受到影响，但并购交易是呈周期性的，低迷是不可避免的。因此，明年并购交易下降20％～30％并不令人感到意外。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06 <作者>=
<标题>=中欧贸易摩擦升温反倾销一触即发 <导报分类>=0101;0104;0320
<关键词>=中欧贸易
<正文>= 欧洲钢铁协会（Eurofer）表示，已经正式向欧盟委员会提交中国钢材反倾销案，涉及产品包括冷轧不锈钢、镀锌板卷、线材和中厚板，欧盟委员会将再决定是否展开调查。然而，欧盟钢铁企业的保护主义要求遭到了下游用钢行业的强烈反对。
早在今年9月底，代表欧洲钢铁生产企业利益的欧洲钢铁协会就曾表示，要在近期对中国出口欧洲的钢铁产品提起反倾销申诉。欧钢协声称，近年来，中国钢铁产品对欧盟的出口猛增，威胁到了欧洲钢铁业的健康发展和本地就业，而这主要是由于中国钢铁企业获得了政府提供出口退税等补贴，享有不公平的价格优势，并没有真正反映成本。欧洲钢铁企业担心，由于中国的出口会拉低欧洲钢铁市场售价，使其处于不利局面，因此才积极寻求对中国进口钢铁产品设限。
据估计，今年中国出口到欧盟市场的钢铁产品总量将达到1000万t，是2005年出口量的10倍，约占欧盟钢铁进口总量的三分之一。目前，欧盟已经是中国钢铁第二大出口目的地，仅次于韩国，位于美国之前。
欧钢协正式提交申诉后，欧盟委员会将自收到申诉之日起，在45天内决定是否有足够理由展开正式调查。
针对钢铁企业日渐高涨的保护主义情绪，欧洲用钢行业则针锋相对，奉劝欧盟不要因小失大。他们表示，从中国进口钢材已经成为维系其发展的不可或缺的因素，对中国钢铁产品设限将让欧盟金属加工和设备制造业难以生存。如果为了保护雇佣人数仅25万的钢铁行业，而损害金属加工和设备制造业700多万就业者的利益，就太不可思议了。
欧盟委员会的统计显示，目前欧盟钢铁业每年的产值约在200多亿欧元，占国内生产总值比例略超过1％。上世纪70年代，欧盟钢铁行业就业人数约为100万，但近些年来已经大幅减少。尽管欧盟钢铁进口增长迅速，但实际上欧盟设备制造业使用的钢铁原材料三分之二仍来自欧洲企业，本土产能不足，才不得不依靠进口。与从中国产品相比，欧洲钢厂报价偏高，削弱欧洲制造业的竞争力。为了在激烈的市场竞争中获得优势，用钢行业需要从中国等渠道进口廉价钢材。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06 <作者>=
<标题>=力拓收购加铝打造全球铝业巨人 <导报分类>=0101;0104 <关键词>=力拓
<正文>= 2007年10月26日，力拓加拿大控股公司收购加拿大铝业公司（Alcan）而新成立的力拓加铝公司（RioTintoAlcan）正式纳入力拓矿业集团旗下，成为全球最大的铝供应商。
力拓矿业集团首席执行官艾博年称，此次收购势必为力拓集团带来更多的商机，从而获得更为广阔的发展前景。他表示，力拓集团的经营策略始终是通过投资品质高、寿命长、成本低的资产，为股东创造价值，而收购加铝也极大的证明了这一点。未来两个团队将共同携手，抓住全球铝业发展的良好契机，通过可持续增长的高效益运营，将力拓加铝建成一个更为强大、更具优势、全球领先的铝业企业。随着力拓加铝公司的组建，各方之前所秉承的“员工安全优先原则”成功的经营理念将会一如既往地贯彻下去，同时坚持为全人类的可持续发展继续作出贡献。
2007年7月12日，力拓宣布以381亿美元的价格向加铝发出收购要约；10月18日力拓收购加铝获得所有相关各方的监管审批；23日力拓已收购79．41％加铝股份及5．67％股份的担保通知，标志着成功收购；25日加铝宣布正式加入力拓，力拓加铝公司成立；11月8日加拿大东区下午6点，力拓要约收购加铝结束。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06 <作者>=赵
<标题>=新日铁与浦项计划建设直接还原铁厂 <导报分类>=0101;0104 <关键词>=新日铁
<正文>= 2007年10月27日宣布，日本新日铁公司和韩国浦项钢铁公司共同组建一家合资企业，该合资企业将建设两套采用回收的炉尘生产直接还原铁的设备。两家公司在一份声明中说，新日铁与浦项钢铁公司组建的合资企业将建设和运转两座回转窑，两套回转窑分别建在浦项钢铁公司的光阳厂和浦项厂。总投资160亿日元（1．4亿美元）的合资企业将于2008年1月正式成立。 回转窑将利用浦项钢铁公司产生的干炉尘和新日铁公司的回收技术。每套直接还原铁生产设备的产量均为20万t／a，而干炉尘回收能力也是20万t／a。新日铁公司发言人指出，炉尘中有50％是炼钢炉尘。浦项钢厂回转窑预计将于2009年9月投产，光阳厂回转窑预计于2009年12月投产。生产的直接还原铁将按合资企业的出资比例浦项30％和新日铁70％供应给两家公司。
在联合声明中两家公司指出，目前全球钢铁业出现了急剧变化，如出现了粗钢产能超过1亿t的超级钢铁企业安赛乐·米塔尔公司，以及产能迅速扩大和加速并购整合的中国钢铁产业。因此，两家公司计划进一步加强双方的战略联盟，共同应对新的市场环境。2000年双方就已经签署了战略联盟协议，并相互交叉持股。去年，为了进一步强化联盟关系，双方再次收购对方价值550亿日元的股份。此外，去年两家公司还通过协同谈判立场购买铁矿石加强关系。
自从去年安赛乐·米塔尔公司组建以来，两家公司通过提高相互持股防范被恶意收购，特别是韩国浦项钢铁公司，由于其股权非常分散，因而容易成为并购的目标。
<导报期号>=200742 <发表时间>=2007/11/06
<作者>=云
<标题>=ISSB：上半年向中东出口钢材增长56％ <导报分类>=0101;0104;0320;0213 <关键词>=出口;钢材
<正文>= 据设在英国的国际钢铁统计局称，今年上半年出口到中东地区的钢材增量超过600万t，主要由于该地区的消费国伊朗钢材进口量几乎增长1倍。国际钢铁统计局计算，今年上半年全球向中东地区出口的钢材数量同比增长56％，达到1713万t。