(改)电子级磷酸市场调研报告(6)

2019-04-16 19:21

马来西亚 日本 中国 台湾 以色列 阿鲁巴 新西兰 韩国 伯利兹 澳大利亚 意大利 印度 英国 其它 合计 117 85 66 65 63 58 27 26 21 18 15 15 8 638 71727 2007年美国出口磷酸71727吨,其中电子级磷酸1766吨(底纹)。出口的磷酸当中,有65689吨是给加拿大的,占总出口量的92%。

7.电子级磷酸市场容量评估

7.1国内市场

目前国内IC和TFT-LCD用磷酸基本上都是进口磷酸,其用量为3500吨左右,IC和TFT企业直接购进或者进口的蚀刻液中所含的电子级磷酸如前所述一般为直接进口磷酸量的1.5倍,这部分电子级磷酸约为5250吨。中国大陆市场容量约为3500+5250=8750吨/年。市场增长率在15~20%。

7.2国际市场

8.2.1 TFT-LCD磷酸用量(含蚀刻液中磷酸量)

从我们了解的情况知道:一条月产5万片左右面板的5代生产线的电子级磷酸消耗量是800吨/年,其他代线的磷酸用量根据玻璃基板面积算出一个比例,我

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们以此为基础可以推断出电子级磷酸消耗量,又据此估算出三个主要面板生产国(地区)的磷酸用量。

代线用磷酸量推算表

代线 磷酸用量比例 年消耗磷酸量 第1代 0.08951 72 第2代 0.13986 111 第3代 0.25 200 第4代 0.418462 334 第5代 1 800 第6代 1.940559 1552 第7代 3.06818 2454 台韩日各自拥有的代线生产线(2007)

代线 台湾 韩国 日本 磷酸用量(吨/年) 合计45784吨/年 2 1 6 648 1 1 2 13 1776 2 10 3 10 4600 3 4 2 5 3674 4 8 5 0 10400 5 5 1 2 12416 6 2 2 1 12270 7 全球TFT-LCD企业集中在上述三个国家(地区),总体来说TFT-LCD生产线2007年使用电子级磷酸至少是4.5万吨。

7.2.2 IC磷酸用量

按中芯国际每万片IC每年消耗45吨计算(中芯国际产能为16万片/年,磷酸用量为720吨/年),2007年(除大陆外)全球IC 产能约为700万片,推算出全球IC行业电子磷酸消耗量为3.15万吨。

这样的话,2007年全球的电子级磷酸年消耗量至少7.65万吨。

8.电子级磷酸价格分析

8.1国际贸易价格

8.1.1台湾贸易价格

2005年~2007年台湾从日本、韩国、美国、中国的磷酸进口量和价格表 交易国

2005 27

2006 2007 数量(t) 美国 日本 韩国 中国 7040 10108 15237 9554 单价(美元/kg) 1.22 1.42 * * 数量(t) 7368 8396 10347 14606 单价(美元/kg) 1.45 1.36 0.73 0.63 数量(t) 单价(美元/kg) 384 3889 10783 22571 1.38 1.29 0.81 0.65 从价位上看,我们认为台湾从韩国和中国大陆进口的磷酸并不是电子级磷酸,06年从大陆进口的价约5040元/吨,受人民币升值影响07年约4550元/吨,这些价位和当时的国内食品磷酸价格基本相当。08年3月台湾从大陆进口的磷酸价格上升到了0.765美元/kg。

8.1.2日本贸易价格

2007年日本出口磷酸22664吨,且价格均在1美元/kg的以上,都是电子级磷酸。

日本的电子级磷酸主要出口到韩国,数量为12403吨,平均价格1.59美元/kg。其次是台湾和美国,出口到中国的电子级磷酸并不多。

8.1.3韩国贸易价格

韩国2007年进口磷酸16160吨,其中从日本和中国就进口了16146吨。又其中从日本进口磷酸11969吨,占进口总量的74%,平均价格是1.63美元/kg ,这与日本出口到韩国的数据基本上是吻合的。从中国进口磷酸4177吨,占进口总量的26%,平均价格为0.81美元/kg。

2007年韩国从日本、中国进口磷酸的单价表 (美元/千克) 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 中国 0.77 0.76 0.76 0.78 0.79 0.78 0.75 0.81 0.88 0.86 0.87 0.95 日本 1.60 1.61 1.63 1.70 1.59 1.57 1.57 1.61 1.63 1.63 1.68 1.70 1.801.60 2007年韩国进口磷酸单价曲线 1.401.2028 中国日本

韩国从中国、日本进口磷酸的价格是比较平稳的,从中国进口的磷酸价格只 有日本价格的一半,这说明磷酸质量有很大的差别。

2007年韩国磷酸出口只有902吨,主要出口到中国、新加坡和日本。价格在1美元/千克附近。

可以认为韩国出口的磷酸都是电子级别的。 出口价格和走势图如下:

韩国2007年主要出口价格表(美元/千克)

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 马来西亚 1.47 1.53 0.00 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 1.28 1.19 1.37 中国 日本 新加坡 1.70 1.35 1.68 1.38 2.27 0.00 1.91 1.56 1.27 1.30 1.26 1.25 1.00 0.96 0.93 0.97 0.90 0.00 0.00 0.97 1.79 0.00 1.08 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 1.15 0.00 1.09 1.21 1.09 表格中0.00表示当月该国家没有向韩国进口磷酸。 2.50 1.502.00马来西亚中国日本新加坡2007年韩国磷酸出口价格表 1.00 0.50 0.00123456729 89101112

8.1.4美国贸易价格

2007年美国进口磷酸41995吨,其中电子级磷酸3777吨。普通磷酸主要来自韩国、以色列和中国。

2007年美国出口磷酸71727吨,其中电子级磷酸1766。出口的磷酸当中,有65689吨是贡献给加拿大的,占总出口量的92%,价格在0.7美元/千克左右,结合加拿大液晶等行业现状,这部分磷酸应该是“准电子级”磷酸或就是食品级磷酸。

8.2大陆贸易价格

时间 1 2 15.9 3 4 5 6 7 8 333 9 10 11 12 平均$/kg 2006 35.3 17.5 71.1 46.5 42.8 48.2 68 89.56 41.6 79.1 57.6 2.593 96 84.2 64.1 47.8 2.114 2007 28.8 34.43 43.7 49.3 57.5 70.3 61.9

以上是06.07年大陆磷酸进口平均价格,在数据统计中我们已经将个别特别高的数据剔除了,所以2006年平均进口价格是2.593美元/公斤,2007年是2.114美元/公斤是实际结果。

2008年1-6月月进口量大于1吨的磷酸进口统计表 工业磷酸 1 2 2591.3 200.26 3 2394.5 172 4 2724.4 507.2 5 2634.8 192.4 6 3327.9 362.3 合计 1804.6 进口单价(美元/吨) 1923.6 进口量 (吨) 370.5 30


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