ISSUE8/2013
启元咨询
banksrun and managementSTUDY
商业银行经营与管理专题研究
为银行家提供深刻的风险与机会洞察 2013年度第08期 城商行成功发展模式解析 ——启元咨询公司业务部
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TableOf Contents ?城商行成功发展模式解析 ...................................................3 一、近年来我国城商行发展情况............................................3 二、城商行所处经营环境 .........................................................4 目录 （一）银行监管更为严格 .........................................................4 （二）经济结构变化促使银行业经营模式转型 .................4 （三）直接融资比例大幅攀升 ................................................4 三、城商行发展模式存在的主要问题 ...................................5 （一）战略定位不清晰..............................................................5 （二）管理模式粗放 ..................................................................5 （三）业务发展模式单一 .........................................................6 （四）风险管控薄弱 ..................................................................6 四、城商行成功发展路径 .........................................................7 （一）发展战略从同质化向差异化转型 ..............................7 （二）向专业化、特色化发展模式转型 ..............................8 （三）从粗放式向流程银行管理模式转型 ....................... 11 （四）向全面风险管理模式转型......................................... 12 （五）实现从高成本消耗向低成本消耗模式转型.......... 13 2 / 15
? 城商行成功发展模式解析
一、近年来我国城商行发展情况
“十一五”时期，我国城商行发展步入了跨越式轨道，走过了令人瞩目的“五年黄金期”。实现了规模、质量和效益的稳步增长。一是从规模来看，资产总额由2万亿增加到7.85万亿，增长了近4倍；市场占有率由5.4%增加到8.3%，提高了2.9个百分点。二是从质量来看，不良贷款额由842亿元下降到325亿元；不良贷款率由7.73%下降到0.91%，降低了6.82个百分点，实现了双降。三是从效益来看，资产利润率和资本利润率由负转正，盈利能力大幅提升。2010年我国城商行平均资产利润率和资本利润率分别达到1.14%和18.3%，赢利能力超过了国有银行和股份制银行。
2005年—2010年我国主要经营指标
单位：亿元，％
时间 2005年年末 2006年年末 2007年年末 2008年年末 2009年年末 2010年年末
资产总额 20366.9 25937.9 33404.8 41319.7 56800.1 78525.6
市场占有率
5.4 5.9 6.4 6.6 7.2 8.3
不良贷款 841.7 654.7 511.5 484.8 376.9 325.6
不良贷款率
7.73 4.78 3.04 2.33 1.3 0.91
资料来源：银监会、启元咨询
二、城商行所处经营环境
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“十二五”时期，是我国加快经济发展方式转变、深化经济结构调整的关键时期。随着经济发展方式转型的加快和和经济结构调整的深化，城商行发展的内、外部环境也将发生深刻变化。
（一）银行监管更为严格
后金融危机时代，全球将进一步加强对银行业的监管，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了《巴塞尔协议Ⅲ》，为未来十年全球银行业改革与发展指明了方向。同时，我国也将加强对银行业的宏观审慎监管和微观审慎监管。这些金融监管措施和基本规则的实施，对资本约束提出了更严格的要求，迫切需要城商行调整经营战略，走一条低资本消耗的发展模式。
（二）经济结构变化促使银行业经营模式转型
“十二五”时期，我国提出了加快经济发展方式转变和经济结构调整的重大战略， 对城商行的发展会带来重大影响。从发达国家的经验来看，经济结构和发展方式的转变会加快促进银行业经营模式的转型。未来五年，我国经济发展方式的转变将促使产业结构和消费结构不断地优化和升级，使得客户对银行金融服务的需求趋于多元化、个性化和综合化。这就要求城商行必须在传统业务之外不断拓展新型业务，以满足客户的需求，着力打造出多元化的业务增长格局。
（三）直接融资比例大幅攀升
“十二五”期间，我国资本市场、货币市场会进入一个新的发展阶段，直接融资比例会大幅提升，间接融资比重会不断下降。同时，未来五年，我国将稳步推进利率、汇率市场化，这都会给单纯依靠信贷增长和利差为主的城商行发展模
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式带来巨大冲击。再加上，国有和股份制银行加大对中小企业资源的争夺，以及城商行经营策略同质化和产品同质化等因素的影响， 都会给城商行发展带来严峻挑战，迫使其加快发展模式的转型，探索出一条差异化、特色化的发展道路。
三、城商行发展模式存在的主要问题
总体来说，近几年，我国城商行发展仍然处于以规模扩张为主导，以同质化竞争为手段的粗放式发展阶段。这种粗放式发展模式的形成与我国经济金融的增长方式密切相关，暴露了城商行发展面临的突出问题，主要表现在：
（一）战略定位不清晰
从我国城商行发展战略来看，大多定位于“服务本土经济、服务中小企业、服务社区居民”，在做大做强的旗号下，努力做到“中小微业务领先、零售业务特色鲜明，公司银行业务能力突出、国际业务重点突破”，这种“大而全加小而全”的战略定位导致重点不突出，差异化不明显，难以形成比较优势和核心竞争力。
（二）管理模式粗放
城商行管理模式粗放主要体现在：
一是产品结构单一。与其它银行相比，城商行业务品种单一，基本上集中在存款、贷款方面，业务增长过度依赖于存、贷款增长这种粗放的发展模式。
二是服务模式单一。近年来，城商行普遍倡导差异化服务，但在实际操作中同质化现象依然明显，突出表现为营销模式和服务手段单一，科技含量不高和创新能力不足，往往以模仿大银行或者相互模仿为导向，以“拼价格、拼费用、拼
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