帖卜腾格里之变
成吉思汗统治时期，曾经发生了一起图谋推翻其统治的贴卜腾格里政变。 蒙古族信仰原始宗教——萨满教，萨满教巫师（萨满）自称能够与腾格里（上天）交接，向世间转达上天的意志，具有很大的权威。晃豁坛部的阔阔出便是这样一个萨满，他是成吉思汗义父蒙力克的四子，在蒙古人中颇具影响。
成吉思汗即位前，阔阔出非常推崇他，并且以贴卜腾格里（接近上天）的名义预言铁木真必然能统治大地，在铁木真称汗时又为其定尊号“成吉思汗”。可是阔阔出是个善于搞骗术和善于伪装的人，未曾得到成吉思汗的信任。公元1206年（天庆十三年）成吉思汗赏赐开国功臣时，阔阔出毫无所得，因而他对成吉思汗怀恨于心。他利用宗教威望，迷惑民众，拉拢信徒，试图暗害成吉思汗。他当时权利日渐提高，他甚至认为自己应当与成吉思汗平起平坐，地位平等。阔阔出还有六个凶狠的弟弟相助，信仰和惧怕他们的部众都投靠了他，成吉思汗的属下也有不少跑到了他那里。阔阔出的父亲在成吉思汗的斡耳朵里的崇高地位也成了阔阔出蛊惑人心的资本。基于上述原因，阔阔出决定发动政变，以推翻成吉思汗的统治。 阔阔出为了政变能成功，首先挑拨成吉思汗与其弟哈撒儿的关系。阔阔出依仗自己的权势，接口殴打了哈撒儿，合撒儿向成吉思汗哭诉，成吉思汗却指责合撒儿说：“你平日不是说天下无敌吗？如何却被他打呢！”合撒儿流泪而去，为此三日不见成吉思汗。阔阔出认为时机已到，边对成吉思汗说：“长生天已有指示，一次令铁木真执掌国政，一次教合撒儿执掌国政。如果不除合撒儿，后患无穷！”成吉思汗受到阔阔出的蛊惑，连夜将合撒儿逮捕。此事被成吉思汗的母亲诃额伦知道后，连夜奔赴合撒儿的斡耳朵，满面怒容责问成吉思汗说：“如今敌人打完了，容不下合撒儿了吗？”成吉思汗孝顺母亲，急忙认罪：“是我的错，我很后悔以后不再这样了。”于是放了合撒儿，背后却背着母亲夺去了一部分属于合撒儿的百姓，使他的百姓从四千户成为了一千户。
合撒儿是成吉思汗的同胞兄弟，有名的射手，在建立汗国的事业中功绩卓著。阔阔出欲借成吉思汗之手，消灭合撒儿的势力，进而谋害成吉思汗。既然目的已经达到阔阔出自认为时机已成熟，于是兄弟七人与其父蒙力克闯进成吉思汗的斡耳朵。成吉思汗对此早有察觉，并做好了准备。待阔阔出等人闯入时，斡赤斤即刻将阔阔出拉出斡耳朵外，命三个大力士将其杀死。这时蒙力克的六个儿子堵住门口，妄图杀害成吉思汗，成吉思汗急忙中出门外，得到了箭筒卫士们的左右护卫，使政变没有成功。
在这次事变中，只有阔阔出被杀，蒙力克与其六子均得到宽恕。从此以后，蒙力克的儿子们老实了，消灭了威胁成吉思汗及其黄金家族的阔阔出势力之后，成吉思汗的地位更加稳固了。
蒙古巧用猫与燕子第二次出征西夏
经过了第一次征伐西夏，成吉思汗才知道攻城不易，他考虑以后攻打金国会遇到更多、更大、更坚固的城池。如果不找到妥善的攻城办法，就难以胜利。与此同时，第一次征伐西夏并未达到诱敌深入的目的。
于是成吉思汗于公元1207年（成吉思汗二年）秋，以西夏不肯进贡称臣为由，亲率大军南下，并派先锋深入西夏内地侦察。大军经黑水城直奔兀剌海城（斡罗孩城），兀剌海城位于东、西两厢的结合部分，是西夏重要的交通要城。蒙古军在围攻此城之前采取了常用的攻心战术，散布传言“如有据城不降者，破城之日必将屠尽城中之人。”想以此达到不战而胜的目的。可是兀剌海城军民依持城坚兵众，坚持抵抗不降，由于蒙古军经验缺乏，以致久攻不下，双方相持了四十多天。成吉思汗决定用火攻，并向城内统帅提出如想解围必须先交出千只猫与万只燕子。对此离奇的条件，城内统帅感到很惊奇，但为了退敌不得不将城里的
猫与燕子捉起来送予蒙古军，而后闭门严守。成吉思汗则命士兵将这些猫与燕子的尾巴上拴上浇油的麻絮，然后点火放回，猫与燕子由于惊吓必然会到城内。顿时城里火光四起。蒙古军趁此机会，发动了总攻。很快蒙古军便攻破了这个城池。
蒙古军进驻此城后，四出掳掠，西夏主李安全集右厢诸路军抵抗，相持达5月有余，蒙古军难以继续深入。次年春季，成吉思汗撤回蒙古草原的斡难河营地。
使西夏成为蒙古属国的第三次出征西夏 公元1209年（成吉思汗四年），由于第二次征讨西夏没有成功，可是成吉思汗已经摸清了西夏的虚实，决定第三次出兵，征讨西夏。
蒙古大军此次出征，首先南下抵达了兀剌海（斡罗孩）西关口，而当时西夏皇帝是襄宗李安全，他命皇子承祯为统帅，大都督府主高逸为副帅，率大军五万抵抗，可是抵挡不住蒙古军猛烈的攻势，西夏军大败，蒙古军擒获了副统帅高逸并将其处死。蒙古军乘胜再次攻打兀剌海城，守将不战而降，而太傅讹答率兵坚决抵抗与蒙古军在城内展开了激烈的巷战，最终不支被俘。
蒙古军至此长驱直入，进逼西夏都城中兴府的外围要塞克夷门（贺兰山关口），克夷门位于阿剌筛山南端，中兴府西北约四十公里处，地势险要，两山对峙，崖壁峭立，悬绝难登有“一夫当关，万夫莫开”之势。西夏原来在克夷门有驻兵七万余人，获蒙古军东进的消息后，急忙命嵬名令公率五万精锐部队进驻阿剌筛山，以增援克夷门守军准备顽强抵抗，企图在此挫败蒙古军。而嵬名令公在此不过坚持了两个月，最后因中蒙古军的埋伏，兵败被擒。作为要塞克夷门已在蒙古军手中，蒙古军直抵西夏都城中兴府。
李安全忙遣使向金朝求援并以唇亡齿寒晓以利害，可是金国皇帝却说“敌人相攻，吾国之福”，竟然置之不理。李安全只好依靠都城的坚固防御，抵抗蒙古军的进攻。由于久攻不下，蒙古军引黄河水入城里，无数西夏居民死于水中。在城池即将被攻破时，没想到外堤决口，河水反向蒙古军冲来，成吉思汗不得不率军撤退。随后成吉思汗派俘虏讹答太傅到中兴府与李安全谈判，李安全自知难与蒙古军为敌，遂将女儿察和公主献于成吉思汗，表示愿意投降蒙古，并每年进贡，联蒙抗金。至此，成吉思汗实现了他的战略目标，使西夏成为了蒙古国的属国，他得以全力进攻金国。
屈辱的求和，使西夏统治集团内部斗争不断，不久李安全被废而死，他的堂侄遵顼被立为帝，史称神宗。但是西夏仍然不能与蒙古军抗衡，在成吉思汗四海扬威之际，终至亡国。
成吉思汗伐金的乌沙堡——会河堡之战
公元1211年（成吉思汗六年）四月，成吉思汗率术赤、察合台、窝阔台、拖雷四个儿子出兵伐金。这次成吉思汗共集兵力十万余人，浩浩荡荡南下，由达里泊进入金境。 金闻知成吉思汗率兵而至，，其主卫绍王方知事态严重。立即派西北路招讨使粘合合打议和，成吉思汗不许。遂派平章政事独吉思忠（千家奴）、参知政事完颜承裕（胡沙）出屯抚州（今河北省张北县），独吉思忠率兵修筑乌沙堡（今内蒙古乌兰察布盟兴和县），并集结兵力于乌沙堡后的乌月营。乌沙堡易守难攻，并附有暗道相通。乌月营则是支援乌沙堡的基地。蒙古军进攻乌沙堡，可是久攻不下，于是成吉思汗派大将哲别迂回于乌沙堡之后，直取乌月营。不久乌月营被哲别攻破。因乌月营失守，乌沙堡失去了防御的作用，金统帅独吉思忠只好率兵向东撤走。蒙古军占领乌沙堡之后，将其摧毁。
独吉思忠因乌沙堡与乌月营失守，被解职，由完颜承裕来主持军事。完颜承裕见蒙古强盛，从抚州退往宣平（今河北张家口西南），于是昌州（今内蒙古太仆寺旗西南九连城）、桓州（今内蒙古正蓝旗北四郎城）、抚州三城之地尽失。
乌沙堡之战的胜利，蒙古军士气大振，而金军则是不战而逃，一退再退。
义州之战
公元1215年（元太祖十年），当时的河朔地区情势混乱，人心惶惶，地主军阀各自拥兵占地，辽西人王珣激愤地说：“大丈夫应在乱世中有所作为，不应受人控制。”于是他召集各地民众，并告诉他们想保护自己与家人必须团结起来。大家纷纷响应，并推荐王珣为首领，不到一个月，他就召集了十万多人。此时，正逢太师木华黎率兵攻打奚霫，王珣带着部下前来支援，木华黎以成吉思汗的名义任命他为元帅，并管理义、川两州的有关事宜。
公元1216年（元太祖十一年）在锦州称帝的张致暗中勾结开义人杨伯傑等人来抢掠义州，王珣率兵迎战，杨伯傑不敌败走。这时张致的侄儿带一千名骑兵前来支援，王珣挑选了十八名勇士突击正前面，又命左右两翼成犄角之势进攻，结果王珣大败敌军，缴获了大量的战利品。
当时的兴中也发生了叛乱，木华黎领兵包围了兴中，王珣奉命率全部队伍前来支援。张致觉得此时有机可乘，便在深夜偷袭了义州，并将王珣的家人全部杀害。等兴中平定后，王珣此时已经无法回到义州，木华黎将其留在了兴中。成吉思汗得知此事后让他好好地安抚军队，等待时机铲除逆党，还免了王珣的五年徭役，让他们父子世代为官。 王珣后来率木华黎的军队收复了开义，擒获了杨伯傑等人的并将他们处死。他不久又攻下了锦州，张致的部将高益将张致及其家人与两千多名党羽押解献于木华黎，木华黎全部交给了王珣，王珣之诛杀了张致的一家人，其余人全部释放。这时他才又回到了义州。
成吉思汗西征前的第四次出征西夏
从公元1216年（成吉思汗十一年）起，成吉思汗亲率大军开始了第一次的西征。与此同时，蒙古在进攻西辽和金国以及西征的过程中，不断地向西夏征兵、收贡。次年，蒙古的征调西夏兵从西夏进攻金国，西夏军战败，损失严重。自投降蒙古以来，西夏虽然借蒙古的势力屡屡抢劫金国各州县，金兵虽然抵挡不住蒙古军，但是能打败西夏军，所以西夏获利并不多。而附属蒙古以后，蒙古征兵次数日益增多，使西夏疲于奔命，于是西夏内部对这种政策产生了不满的情绪，与蒙古的关系逐渐疏远。
公元1217年（成吉思汗十二年）成吉思汗决定进兵西域，又向西夏征兵，被西夏拒绝。于是蒙古军又一次出兵攻打西夏。12月蒙古军渡过黄河，突然而至的蒙古军令西夏毫无准备，诸城均不能防御，西夏主李遵顼十分害怕，将太子李德任留在中兴府防守，自己逃到灵州避战，面对蒙古军的强大压力，西夏军无力抵抗，，遂派使臣求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，专心西征，蒙古军不久便撤离了。
此后木华黎统领蒙古军专征金国，不断派兵经过夏境，并从西夏征兵。李遵顼以为金国大势已去，便又一次的帮助蒙古攻掠金国城寨。
人间天堂的战争——撒麻耳干之战
玉龙杰赤西辽灭亡之后，蒙古的领域和花剌子模的疆土连接起来。就在这时，发生了花剌子模方面杀害蒙古商队和蒙古使臣的事件。成吉思汗探知花剌子模内部矛盾重重，民怨极深，可以进攻。于公元1219年（成吉思汗十四年）亲率大军二十万出发西征。
蒙古军兵分四路：察合台、窝阔台率军围攻讹答剌（今西洱河右岸阿雷斯河口附近）；术赤进攻毡的（今锡尔河北岸）；阿剌黑等攻打别纳客忒、忽毡（今中亚费尔干纳盆地）等
地；成吉思汗与拖雷率中军直趋不花剌（今中亚布哈拉），至公元1220年春，先后攻克诸城及沿途各处，并会师于撒麻耳干城下。
撒麻耳干（今乌兹别克斯坦撒麻耳干）为河中首府，花剌子模算端占领河中后，将首都从玉龙杰赤迁到此处。撒麻耳干风景秀丽，土地肥沃，被誉为人间天堂。这里的防守十分坚固，驻扎着十一万军队，城墙高大，护城壕堑深掘到地下水层，并注满了水，另外还有二十头身披铁甲的战象。成吉思汗早就闻之撒麻耳干是牢不可破的城市，要想攻下它需花费好多年的时间。可是算端摩诃末听说蒙古军攻无不克，已经失去了信心，撒麻耳干的高墙和壕堑也不能令他振奋起精神。有一天他从城壕走过竟然说：“前来进攻的军队只要每个人扔下自己的鞭子，这条壕沟一下子就被填平了！”这极大地影响了守城士兵与百姓的士气。随后摩诃末逃离撒麻耳干，退到阿姆河以南，一路上还散布：“你们自谋活命吧，蒙古军是无法抵抗的。”因此在撒麻耳干之战开始之前，就已经注定了摩诃末必定败亡的命运。
攻城的最初两天，成吉思汗亲自巡视城池，观察地形，在第三天早上，他挥师发起了总攻。城内守军冲出城与蒙古军交战，互有死伤，当太阳落山时，各自收兵。
第四天一早，更激烈的战斗开始了，投石器和弓弩齐发，箭石横飞。蒙古军占据城门前面的位置，守军无法冲出。于是利用战象在前部并在后的阵形。可是蒙古军并未后退，他们用箭射伤战象，打乱了敌人的阵形，负伤逃回的战象踏死踏伤了不少自己的士兵。直到天黑，撒麻耳干人才关上城门休战。
当天的战斗使撒麻耳干人彻底失去信心，决定不再抵抗，向成吉思汗投降。在第五天，法官与传教士晋见成吉思汗得到投降不杀的许诺之后，返回城里打开了城门。蒙古军立即拆毁城墙赶居民出城，但允许法官、教士及其属民留在城内,不受伤害。当时有五万人遭到保护，而藏匿的居民，一经发现立即处死。 天亮后蒙古军集中力量进攻内堡，激战了一天夺下了城门。一千多平民与战士退入大清真寺，他们用石油与箭抗敌，至死不降。蒙古军将清真寺焚毁，然后内堡中人全被赶至城外。 在城外，蒙古人将投降的康里将卒和其他人分作两处，夜里康里人在毫无防备的情况下被杀死。次日余下的人，三万多工匠赐予成吉思汗诸子与亲属，又挑三万青壮年加入军队，其余在交纳赎金后回城，契丹人耶律阿海被任命为镇守撒麻耳干的长官。
几天的战祸，让撒麻耳干这座名城遭受了空前的洗劫。蒙古军也在此役胜利后，继续推进。
蒙古军与乔治亚女王十字军的乔治亚之战
公元1220年（成吉思汗十五年）冬，正值成吉思汗西征扫荡高加索山南北之际，哲别、速不台奉命率军进抵乔治亚（前苏联格鲁吉亚共和国）。
乔治亚女王鲁速丹（著名王后塔马儿之女，继兄阔儿吉剌沙之位）认为蒙古军因为天气寒冷必不敢动，可能在木罕（里海西南）平原过冬，所以遣使至亚塞尔拜然国和者疾烈国，约定次年春天联合抗击蒙古军。不料蒙古军突然而至。乔治亚的突厥蛮、曲儿忒两部人平时受基督教欺压，怨恨及深。当他们看到蒙古军进攻乔治亚，便企图企图报复，于是加入蒙古军。这些人熟悉地形。并担任了侦察任务。蒙古军派二部人为先锋，大举进攻乔治亚。公元1221年（成吉思汗十六年）2月，蒙古军挺进乔治亚首都第比利斯城（苏联第比利斯），乔治亚女王忙从里海海岸调回了由罗马教皇组成的，等待运往巴勒斯坦参加欧洲十字军作战的三万十字军来保卫第比利斯。两军相遇在第比利斯东面，蒙古军采用了传统的“诱敌深入”的战略，由哲别率5000士兵埋伏，速不台出战，不久佯败退回，三万乔治亚军不知是计追击进入了埋伏圈，哲别率兵歼敌大半。统兵大将军伊万涅不敢恋战，退扎那率领回第比利斯。哲别乘势分两路进攻，一路由马日古斯指挥，进攻敌左翼，一路由扎那率领，进攻敌人右翼。
两路军大败乔治亚军，速不台指挥主力部队，包围了乔治亚的精锐骑兵一举歼灭，从而征服了乔治亚。
蒙古军企图连续进攻首都第比利斯，但是由于乔治亚境内树林茂密，地势险要，不能进军，从而作罢。这次战役史称乔治亚之战（或谷儿只之战），最后以乔治亚军战败而告终。
标志着成吉思汗西征结束的申河之战
八鲁湾之战的失败，令成吉思汗决定亲率大军去征讨札兰丁。 在途中经过古儿疾汪（今阿富汗境内）、范延时，遭到当地人民的顽强抵抗。在攻占范延的战斗中，察合台的长子篾忒干中箭身亡。篾忒干是察合台最喜欢的儿子，也深得祖父成吉思汗的喜爱。为了报仇，成吉思汗在攻克城堡之后，下令不赦一人，将此地毁为荒漠，并把该城取名为“卯危八里”（波斯语意为“歹城”），百年之后这里尚无任何生命生存。 当成吉思汗率军来到哥疾宁城时，札兰丁军内部因抢夺战利品发生了分裂，所以不得不提早撤出哥疾宁，退往申河（今印度河）。札兰丁企图过河到北印度建立据点，继续抵抗蒙古军，以收复失地。成吉思汗得知这一情报后，命窝阔台镇守哥疾宁，自己率大军追击札兰丁。于公元1221年（成吉思汗十六年）10月，两军在申河北岸相遇，当时札兰丁正在渡河，成吉思汗挥军从四面将其包围。
成吉思汗企图生擒札兰丁，所以下令不许向他射箭。札兰丁背水作战，左右两翼军都被歼灭，他率中军与蒙古军血战，战斗一直从清晨到了中午，札兰丁仍然无法突围。情急之中，他拍马向蒙古军奋力冲击，蒙古军被迫后退，乘此机会他掉转马头，背负盾牌，手握战旗，从悬崖跳入印度河，游向对岸。成吉思汗见此情景非常惊讶，对他的儿子们说：“生儿当如此人，他既然能在这样的情况中死里逃生，日后定能成就许多事业，惹出无数的乱子！” 札兰丁的六七万大军在此战全部覆灭，札兰丁为使他们的妻妾子女免遭俘虏之辱，在渡河之前将他们全部投入河中，随同沉入河底的还有无数金银珠宝。
为了彻底消灭札兰丁，成吉思汗遣将渡过申河，深入印度寻找札兰丁的下落，但没有结果。札兰丁确实在印度各地活动，后因不容于德里的算端，只好离开印度去波斯，在那里他领导了他领导了一场轰轰烈烈的复国运动，一度很有成效，但在公元1231年败于蒙古军的再次西征。
申河之战标志着成吉思汗西征的结束。他于公元1225年春抵达他在蒙古地区的大营。
蒙古军西征的玉龙杰赤之战
在西征花剌子模的过程中，成吉思汗的军队曾在玉龙杰赤遭受到城内军民的顽强抵抗。 玉龙杰赤是花剌子模的旧城，横跨阿姆河，中有桥梁相连，志费尼说它是“世界众算端的宝座所在，人类诸名人的驻地......。”当成吉思汗的军队于公元1221年（成吉思汗十六年）兵临城下时，众人推举秃儿可敦的族人忽马儿为统帅。
成吉思汗把攻取玉龙杰赤的任务交给术赤、察合台、窝阔台三个儿子。蒙古军在城周围安营扎寨，一面遣使召谕城内居民投降，一面忙于作攻城准备。由忽马儿统帅的十一万守军拒绝投降，日夜坚守。十天后蒙古军攻城准备工作就绪。双方攻守战就此开始，由于蒙古军的猛力攻击，统帅忽马儿束手无策，离开指挥位置，以至蒙古军当日破城。由于面临屠城的压迫，城民们自动奋起反抗，在所有的巷道角落里与蒙古军展开了殊死搏斗，蒙古军不得不转入巷战。蒙古军发现玉龙杰赤的生活用水完全靠阿姆河，于是派三千勇士去夺取横跨河流的桥梁。城民也深知桥与河水关系到自己的命运。因此他们争先恐后涌上桥头，将三千蒙古兵包围，并全部杀死。这个胜利极大提高了城民的斗志，使他们抵抗的更加顽强。