用友实施方法论
【V6.0 For ERP-NC版】
用友软件股份有限公司 集团与行业解决方案事业部
实施管理与支持部
2010年
用友ERP-NC实施方法论 V6.0
目 录
1
前言 .......................................................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2
实施方法论概述 ............................................................................................................... 3 实施方法论的核心理念 ................................................................................................... 4 名词解释 ........................................................................................................................... 4 特别说明 ........................................................................................................................... 5
ERP-NC实施方法详解 .......................................................................................................... 6 2.1 项目成功基本要素 ........................................................................................................... 6 2.2 实施路线概述 ................................................................................................................... 6 2.3 实施任务与实施模板 ....................................................................................................... 7 2.4 项目实施路线方法详解 ................................................................................................. 11 2.4.1 IMP1_实施准备 ...................................................................................................... 11 2.4.2 IMP2_蓝图设计 ...................................................................................................... 20 2.4.3 IMP3_系统建设 ...................................................................................................... 32 2.4.4 IMP4_上线切换 ...................................................................................................... 40 2.4.5 IMP5_持续支持 ...................................................................................................... 47
3 项目管理部分......................................................................................................................... 53 3.1 项目管理概述 ................................................................................................................. 53 3.1.1 项目范围管理 ......................................................................................................... 54 3.1.2 项目时间管理 ......................................................................................................... 56 3.1.3 项目质量管理 ......................................................................................................... 58 3.1.4 项目成本管理 ......................................................................................................... 60 3.1.5 人力资源管理 ......................................................................................................... 62 3.1.6 项目沟通管理 ......................................................................................................... 64 3.2 项目管理系统（UFPMP） ............................................................................................ 65 3.3 项目管理十三忌 ............................................................................................................. 66
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用友ERP-NC实施方法论 V6.0
1 1.1
前言
实施方法论概述
NC实施方法论基于以客户为核心的全生命周期经营的核心理念，围绕实施的三大核心
方法（业务流程优化、知识转移、专业项目管理），建立的全面ERP项目管理与实施方法。
NC实施方法论是方法和思路参考，同时集成了我们过去的案例和领域、行业的标准化知识库与实施模板，NC实施方法论主要包括以下五种主要元素：
1、 ERP-NC标准实施路线图，包括完整的项目任务和实施流程图，共有五个阶段，
从实施准备到开始运行和支持，是实施路线设计的基础。
2、 ERP-NC的项目管理方法与思路，是对项目实施过程中的各种项目要素进行管理
与控制（包括范围管理、时间/计划管理、成本管理、质量管理、人力资源/团队管理、沟通管理、风险管理、合同/采购管理），以保证项目顺利实施，如下图所示。
四大核心职能 项目九大管理领域明 确 的 项 目 需 求 和 范 围
范围管理 时间管理 成本管理 项目综合和整体管理 人力资源管理 沟通管理 风险管理 质量管理 实施工具和 技术工具 实施案例和 知识库 项目 成功 合同/采购管理 四大辅助职能
3、 行业和领域的知识库，包括UFIDA多年积累的“行业业务最佳实践”、标准行业
实施模板、领域标准实施模板、各领域和行业实施案例等。
4、 客户化开发方法，是一整套全面的客户化开发方法论与工具，规范化管理项目实
施过程中的客户化开发业务。
5、 实施工具，是配合用友ERP软件设立的各种工具包，包括文档规范、数据导入导出工具等。
用友软件实施方法论主要构件如下图所示：
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所有用友的ERP-NC项目实施，都需遵循本软件实施方法论，该实施方法论是完成ERP-NC项目实施、规范实施工作的指导纲领。 1.2
实施方法论的核心理念
用友实施方法论的核心理念是：专业、提升、规范。
顾问用自己的专业能力，运用丰富的管理知识、软件应用经验，依据规范化项目管理的原则，根据项目具体情况设计项目实施路线和计划，科学周密地组织项目实施与项目管理，按计划开展实施工作，提高项目实施质量和效果，实现客户长期的管理提升和全面信息化。
ERP项目实施过程始终要关注实施的三大核心价值：
? 企业业务流程的优化与设计：顾问和关键用户共同分析企业的管理问题、管理
需求，设计新的管理模式和业务流程，以提高管理水平和管理效率； ? 知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与，尤其是对新管理流程、
管理理念的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户的全过程的参与，最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员；
? 提供专业的项目管理：大项目的规范化管理是项目成功的必然因素，我方项目
经理在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量。
1.3
名词解释
项目经理：项目经理是指为项目的成功策划和执行负总责的人，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效地管理，从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以按预算按质地完成项目的目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德，能够熟练运用项目内外各种资源，为实现工程项目目标，以担任项目经理作为职业的受薪人员。
关键用户：关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调
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用友ERP-NC实施方法论 V6.0
最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的桥梁。
最终用户：ERP上线运行后的使用者和操作人员，一般要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。
静态数据：是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。
动态数据：指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。
中间数据：是指根据用户对管理工作的需要，由ERP系统按照一定的逻辑程序，综合静态数据和动态数据，经过系统运算形成的各种报表等。 1.4
特别说明
ERP实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用 = 有准备的企业 + 合适的软件 + 成功实施和项目管理，三个条件缺一不可。实施方法论主要提供实施和项目管理的方法。
2001年，用友公司发布了第一套项目用友实施方法论，向规范化实施迈出第一步； 2004年，用友公司发布了实施方法论V3.0，2007-2008年，我们根据用友实施方法论V3.0，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了完整的实施方法论组合体系--V5.0序列版本。
2009年，在ERP-NC实施方法论V5.0序列版本的基础上，完善了项目管理方法，并对具体完成实施任务的方法和模板进行了修订与补充，调整和补充了行业化实施模板，形成了该V6.0版本。
本方法论中描述的项目实施各任务的分工，不是绝对的二个项目组分工独立工作，而是说明以哪方为主的工作，但实际上大部分实施工作都与双方有关，如流程测试是以关键用户为主，但顾问要帮助关键用户制定详细的测试方案、测试计划、测试数据，还要对测试过程进行指导和监督。
我们的建议：项目环境千变万化，实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变！方法论规定了基本方法与思路，但不要生搬硬套，项目经理和顾问要根据具体情况，基于基本方法和原则进行调整，例如财务核算实施项目与ERP项目的实施方法有很大的不同，本方法论是重点针对ERP项目的方法。P 5 of 67