用友ERP-NC实施方法论 V6.0
2 2.1
ERP-NC实施方法详解 项目成功基本要素
? 明确的项目范围与目标：包括业务需求范围、功能范围、涉及的组织实体范围、技
术范围等。项目范围和目标明确是项目成功的关键因素，项目经理如果接手的项目范围不明确，首先应该和客户沟通，明确项目范围和目标。
? 高层的关注与推动：ERP-NC项目不但涉及管理模式和流程的变更，也会涉及权力
和利益和变化，实施过程中经常需要高层的决策、推动和分压，缺少高层推动的项目实施经常会中途停滞而半途而废，也经常会导致项目目标的偏离。
? 科学的项目管理：包括良好的计划与计划规划、计划管理和严格的计划执行跟踪，
双方良好的协作与配合、风险控制、质量管理等。
? 关键用户团队的能力：ERP项目的实施同时也是一项管理变革的工程，一般会涉
及客户方管理模式和流程的变更，因此客户内部关键岗位人员对管理的理解是ERP流程长期执行到位的重要保证。因此实施过程中要注意关键用户的挑选，培养与考核，通过合理的分工，让关键用户身体力行的参与整个实施过程，顾问的重点是“培训培训者”，实现真正的知识转移。
? 数据与流程的准确性：注重各上线阶段的数据方案、数据准备、数据检查和确认，
并将与真实业务场景比较接近的模拟数据和流程的方案测试贯穿于项目每个上线阶段，避免在上线之后，出现不必要的软件或数据错误；另外，上线后要定期做流程执行情况检查与优化，确保执行效果。
2.2 实施路线概述
ERP-NC实施方法中的基本路线图共有五步，包括：实施准备、蓝图设计、系统建设、
上线切换、持续支持。在ERP实施过程中，这5个步骤必须严格按顺序进行。对于每一个实施阶段，都定义了目的、完成的具体任务、采用的方法、工具、标准等（如下图所示）。
1. 实施准备：这部分的工作包括售前咨询、项目交接、实施准备与实施规划。 2. 蓝图设计：这一阶段就是对企业业务流程和需求进行调研和分析，优化业务流程并
设计理想管理蓝图，以及实现这一目标所需的工具、方法、组织结构、数据和数据转换方式等。
3. 系统建设：本阶段由顾问指导关键用户根据实施方案和蓝图设计进行数据准备，并
进行完整的模拟数据和业务流程的测试，理解企业想实现的管理思想、管理理念、管理准则、数据标准等，并在理解和测试的基本上调整并确认实施方案。 4. 上线切换：将系统正式运行所需的基础数据，录入或导入到系统中，设置系统运行
参数和业务流程，制定上线步骤和上线计划，由关键用户对最终用户进行操作流程的培训，把系统运行的工作从关键用户转移到最终用户，并检验系统运行结果（即系统测试），这部分工作完成之后，系统就可以切换并进行运行支持。
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5. 持续支持：在系统上线运行之后，通过关键用户和最终用户的共同配合，共同建立
内部运行支持体系，并和运维团队进行内部交接和运维支持，实施团队逐步按计划撤离项目组，完成项目总结与整体交付。 具体的实施路线如下图所示：
项目管理持续支持上线切换蓝图设计实施准备· 系统切换方案· 客户化配置· 静态数据准备· 关键用户操作培训· 最终用户操作手册· 最终用户培训· 客户化开发· 关键用户测试准备· 切换检查· 关键用户业务模拟· 上线切换测试· 业务解决方案确认· 系统管理制度· 系统运行支持方案· 运行支持· 项目总结· 项目交付· 运维交接系统建设· 售前与合同· 选定项目经理· 内部交接· 识别干系人· 建立项目组织· 制定项目规划· 项目立项· 项目启动· 关键用户培训· 需求调研准备· 需求调研· 需求分析· 流程设计· 业务解决方案设计· 静态数据方案· 系统部署方案· 客户化开发设计变革管理
2.3
实施任务与实施模板
实施任务的方法与标准模板参照是本方法论的重点，各阶段任务与工具模板的对应关系如下表所示。
一级任务 售前与合同 二级任务 必选 Y 里程碑 Y 商务合同和附件 总经理、销售管理等部门 选定项目经理 内部交接 1．实施 识别干系人 准备 记表》 建立项目组织 Y 《项目组织与成员通讯录》 双方项目经理 NC-M104：《项目组织与分工责任》 NC-M105：《项目组成员通讯录》NC-M107：《项目管理规范与制度》 NC-M108：《项目沟通汇报与确认机 《项目干系人登 NC-M103:《项目干系人登记表》 Y Y 《项目内部交接会议记录》 实施经理 实施经理 NC-M101:《项目内部交接会议记录》 NC-M102：《项目会议通知模板》 见公司发布最新商务合同和附件模板 成果 审批人 工具模板及编号 P 7 of 67
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制》 制定项目规划 Y Y 《项目实施策略》《项目实施主计划》 《项目管理规范与制度》 《项目沟通汇报与确认机制》 《项目风险分析与规避建议方案》 项目立项 项目启动 Y Y Y 启动会会议记录 双方项目经理 NC-M115:《立项审批表》 NC-M116:《项目启动会日程》 NC-M117:《项目启动会高层讲话稿》； NC－M118:《项目启动会项目经理演讲PPT》 NC－M119:《项目启动会议记录》 关键用户培训 Y 关键用户培训计划 考试题 培训教材 练习题 《培训总结报告》 产品安装确认报2.蓝图 设计 需求调研准备 Y 《需求调研计划》 《XX需求调研问卷》 《需求调研提纲》 需求调研 Y 需求调研日志 需求调研报告 双方项目经理 NC-M220:《需求调研报告》 双方项目经理 项目监管人员 NC-M212:《调研计划》 NC-M213:《需求调研问卷》 NC-M215:《需求调研提纲》 告 双方项目经理 NC-M201:《系统部署方案》 NC-M202:《产品安装确认报告》 NC-M203:《关键用户培训计划》 NC-M204:《关键用户培训标准教材系列》 NC-M205:《关键用户培训练习题》 NC-M206:《关键用户培训考试题》 NC-M207:《关键用户培训考勤记录》 NC-M208:《关键用户培训总结报告》 机构/实施总部 NC-M109：《项目实施策略》 NC-M110：《项目实施主计划》 NC-M111:《项目实施预算》 NC-M112:《项目风险分析与规避计划》 NC－M114:《项目周状态报告》 P 8 of 67
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项目监管人员 需求分析 《需求分析报告》 双方项目经理 项目监管人员 流程设计 业务流程设计方案 双方项目经理 项目监管人员 业务解决方案设计 Y Y 《业务解决方案初稿》 双方项目经理 项目监管人员 静态数据方案 Y 静态数据方案 双方项目经理 系统部署方案 系统部署方案 双方项目经理 部署应用环境 Y 系统管理员操作手册 系统运行管理制度（系统管理部分） 客户化开发设计 客户化开发需求 客户化开发设计方案 静态数据准备 Y 《静态数据准备方案》 《静态数据准备3．系统 建设 关键用户操作培训 Y 计划》 关键用户培训计划 关键用户培训手册 NC-M203:《关键用户培训计划》 NC-M204:《关键用户培训标准教材系列》 NC-M205:《关键用户培训练习题》 双方项目经理 NC-M301:《静态数据准备计划》； NC-M302:《静态数据准备表单》 数据导入工具 双方项目经理 NC-M240:《客户化开发需求》 NC-M241:《客户化开发设计方案》 双方项目经理 系统管理员 NC-M233:《产品安装调试报告》 NC-M234:《系统运行管理制度（系统管理部分）》 NC-M235:《系统管理员操作手册》 NC-M231:《系统部署方案》 NC-M230:《静态数据方案》 NC-M225:《业务解决方案初稿》 NC-M226:《项目系统数据规范》 NC-M227:《系统参数设置方案》 NC-M222:《XX项目业务流程设计方案及说明》 NC-M221:《需求分析报告》 P 9 of 67
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关键用户培训总结 NC-M206:《关键用户培训考试题》 NC-M207:《关键用户培训考勤记录》 NC-M208:《关键用户培训总结报告》 客户化开发 客户化开发代码 客户化开发测试报告 客户化开发操作说明书 客户化开发验收报告 客户项目经理 NC-M310:《客户化开发测试报告》 NC-M315:《客户化开发操作说明》 NC-M316:《客户化开发验收报告》 关键用户测试准备 Y 《关键用户测试方案》 《关键用户测试案例》 双方项目经理 NC-M320:《关键用户测试方案》； NC-M322:《关键用户测试计划》 关键用户业务模拟测试 Y 《关键用户测试报告》 《关键用户问题清单》 双方项目经理 NC-M325:《最终用户操作手册》NC-M326:《关键用户测试报告》NC-M327:《测试问题记录清单》 业务解决方案确认 Y Y 《业务解决方案终稿》 用友项目经理、开发人NC-M340:《业务解决方案终稿》 NC-M342:《系统编码方案》 员、关键用户 NC-M345:《参数设置方案》 系统切换方案 Y 《系统切换方案》 《系统切换检查表》 《系统切换计.4.上线 切换 客户化配置 Y 划》 《权限规划表最终版》 《基础数据最终版》 《客户化配置清单》 客户项目经理 NC-M406:《用户权限方案》 NC-M407:《客户化配置清单》 数据导入工具 双方项目经理 NC-M401:《系统切换计划》； NC-M402:《系统切换方案》 NC-M403:《系统切换检查表》 P 10 of 67