公元221年，东汉臣刘备称帝，定都四川成都，建国号汉，史称蜀汉，占有四川、贵州、云南等地区，面积108万平方公里。
公元229年，曹魏臣孙权称帝，定都江苏南京，建国号吴，史称东吴，占有浙江、湖南、湖北、江西、福建、广东、台湾等地区，面积145万平方公里
公元263年，曹魏灭蜀汉。
西晋：
公元265年，曹魏臣司马炎灭曹魏，称帝，定都洛阳，建国号晋，史称西晋 ，公元280年，西晋灭东吴，天下统一。
西晋结束了三国鼎立的局面重新统一了中国，但其统一时间仅仅五十一年。西晋的版图实际上就是三国合一的面积，其为545万平方公里。对鲜卑等游牧民族没有加以防范，使之深入其境内，更是加速了西晋的灭亡。
公元306年，巴氐族人李雄称帝，定都四川成都，建国号大成，史称成汉。 公元308年，西晋臣刘渊在山西称帝，定都山西临汾，建国号汉。 公元315年，汉臣拓跋族人猗(yi)卢称王，建国号代，占有蒙古地区。 公元316年，汉灭西晋。
东晋：
公元318年，西晋皇亲司马睿称帝，定都江苏南京，建国号晋，史称东晋。
东晋时期，中国北方处于五胡十六国的统治之下，五胡十六国指的是五个少数民族在中国北方先后建立的十六个政权。五胡指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。十六国指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、成汉，简称一成一夏二赵三秦四燕五凉。当时东晋的220万平方公里，五胡地区为330万平方公里
此外，还有代国、冉魏、西燕、吐谷浑等都在十六国之外。共有二十国。
公元319年，汉臣刘曜称帝，定都陕西西安，改汉为赵，史称前赵。前赵臣羯族人石勒称王，定都河北邢台，史称后赵。 公元329年，后赵灭前赵。
公元337年，东晋臣鲜卑人慕容晃建燕，史称前燕。 公元347年，东晋灭成汉，占领四川地区。
此期间汉族的东晋政权全线南缩，而在黄河流域各少数民族政权互相混战，使北方长期陷入分裂状态。前秦一度统一北方，与东晋形成南北对峙之势，后因淝水之战中败于东晋，统治瓦解使北方再度分裂。而西域和青藏高原及匈奴故地，此时并无强大政权。
公元350年，后赵臣石闵灭后赵，称帝，建国号大魏，史称冉魏。石闵改名冉闵。
公元351年，后赵臣氐族人符健称王，定都陕西西安，建国号大秦，史称前秦。
公元352年，前燕灭冉魏，占有辽宁、河北、山东、山西、河南、江苏、安徽等地区。
公元370年，前秦灭前燕。 公元376年，前秦灭代。
公元382年，前秦帝苻坚统一北方。
公元383年，前秦帝苻坚发兵欲统一南方，在安徽淝水被东晋军队击溃。
公元384年，前秦臣鲜卑人慕容泓称王，建国号燕，史称西燕，占有陕西地区。前秦臣鲜卑人慕容垂称王，建国号燕，史称后燕，占有河北地区。
公元386年，前秦臣羌族人姚苌称帝，定都陕西西安，建国号大秦，史称后秦。前秦臣拓跋圭称王，建国号魏，史称北魏。 公元394年，后秦灭前秦，占有陕西、河南、甘肃等地区。后燕灭西燕。
公元407年，匈奴人赫连勃勃称大单于，建国号大夏。 公元417年，东晋灭后秦。