南北朝：
东晋之后，中国进入南北朝时期。南朝为宋、齐、梁、陈，北朝为魏、齐、周。
公元420年，东晋臣刘裕灭东晋，称帝，定都江苏南京，建国号宋，史称刘宋。
公元423年，北魏皇亲拓拔焘即位，称北魏太武帝。 公元431年，北魏灭大夏。
公元436年，北魏灭后燕，占领辽河流域。 公元439年，北魏统一北方。
公元450年，北魏太武帝拓拔焘发兵攻刘宋，欲统一南方，不胜，天下依旧分裂。宋的面积为260万平方公里，魏的330万平方公里。 公元479年，刘宋臣萧道成灭刘宋，称帝，定都江苏南京，建国号齐，史称南齐。齐的240万平方公里，魏的230万平方公里。 公元502年，南齐臣萧衍灭南齐，称帝，定都江苏南京，建国号梁，史称南梁，公元534年，北魏臣元善见称帝，定都河北临漳，建国号魏，史称东魏，公元535年，北魏臣元宝炬称帝，定都陕西西安，建国号魏，史称西魏。 其中梁的面积为230万平方公里，东魏的面积80万平方公里，西魏的面积100万平方公里。
公元550年，东魏臣高洋灭东魏，称帝，定都河北临漳，建国号齐，史称北齐。
公元557年，西魏臣宇文觉灭西魏，称帝，定都陕西西安，建国号周，史称北周。南梁臣陈霸先灭南梁，称帝，定都江苏南京，建国号陈。其中陈的面积为132万平方公里，后梁的面积5万平方公里，北周的面积155万平方公里，北齐的面积100万平方公里 公元577年，北周灭北齐。
在南北朝北朝末期，东魏和西魏分别被北齐和北周所取代，而取代南梁的南陈则是南朝中面积最小的一个王朝。此时在北方，突厥灭
掉了柔然，降服高昌龟兹等部，建立起强大的突厥汗国，对中原王朝构成了严重的威胁。
隋朝：
公元581年，北周国戚杨坚灭北周，称帝，定都西安，建国号隋。 公元589年。隋文帝杨坚灭陈，天下统一。公元581年，北周国戚杨坚灭北周，称帝，定都陕西西安，建国号隋(sui)。
公元589年，隋文帝杨坚灭陈，天下统一，结束了近三百年的分裂局面。琉球群岛归降隋朝。
公元604年，隋文帝杨坚死，其子杨广继位，称隋炀(yang)帝。隋朝全盛时，东、南至海，西到新疆，北到内蒙古，面积大约六百万
平方公里。
公元611年，王薄在山东章立、邹平、长山等县交界处起义，隋炀帝派兵镇压，引起民愤，窦建德领导了河北起义军，翟让领导了瓦岗起义军，杜伏威领导了江淮起义军。 公元616年，瓦岗军在荥阳大败隋军。
公元617年，瓦岗军占领兴洛仓，开仓散粮。瓦岗军首领李密称魏公，定都河南洛阳，发布了讨伐隋炀帝的檄文。
公元618年，右屯卫将军宇文化及发动兵变，杀进皇宫，逼死了荒淫无度的隋炀帝，立泰王杨浩为傀儡皇帝，隋朝名存实亡。 隋结束了南北朝的分裂，重新统一了中国。不过，没有使西域各部重归天朝。在北方，强大的突厥却分裂成东西两部。东突厥与隋时有战争，最终被隋所击败。在东北和西南，虽然有一些松散的游牧民族部落如室韦契丹等，但对中原构不成威胁。
隋朝疆域之辽阔宏大超过了以往的所有朝代，据《资治通鉴》记载：“是时天下凡有郡一百九十，县一千二百五十五，户八百九十万有奇。东西九千三百里，南北一万四千八百一十五里。历代之盛，极于此矣。” 隋朝全盛时北到长城，南到南海，东到大海，西到今塔里木河东岸，面积大约511.40万平方公里。
唐朝：公元618年，隋臣李渊灭隋，称帝，定都陕西西安，建国号唐。
公元626年，唐高祖李渊子李世民即帝位，称唐太宗。唐朝全盛时，领土东至朝鲜半岛，西到达中亚咸海，北部包括贝加尔湖和叶尼塞河上游，南至越南顺化一带与南海群岛，面积大约有1251.19万平