云南、贵州、广西、四川南部、缅甸、泰国、老挝等地区，面积为50万平方公里。
公元979年，北宋灭北汉。北宋攻辽，欲统一北方，失败。 北宋结束了五代十国的分裂局面，却没能收复幽云十六州，与辽形成南北对持局面，此外还有西夏和大理政权与之并存。在中国的主要王朝中，宋的面积是最小的一个，不仅比唐大为收缩，而且还不及辽的面积，辽的面积为448.54万平方公里，在疆域开扩中毫无作为。 公元1038年，北宋臣党项族人李元昊称帝，定都宁夏银川，建国号大夏，史称西夏，占有宁夏、甘肃、陕西、青海、内蒙古等地区，面积为70万平方公里。
公元1115年，辽臣女真人完颜阿骨打称帝，定都黑龙江阿城南，建国号金，主要占领外兴安岭以南以及黑龙江，吉林，辽宁，内蒙古东部和华河北，北京，天津，山东，山西，陕西，河南，甘肃东南部及安徽和江苏南部，其面积为360万平方公里。
公元1127年，金灭北宋，俘宋徽宗、宋钦宗。北宋皇亲赵构在河南商丘称帝，建国号宋，史称南宋。
南宋占有江苏、安徽、江西、上海、四川、重庆、湖南、湖北、福建、浙江、广东等地区，南宋面积大约有200万平方公里。
公元1131年，辽皇族耶律大石在乌兹别克斯坦称帝，建国号辽，史称西辽，主要占领新疆中亚东南部及外蒙古西部，面积为250万平方公里。
公元1206年，金臣蒙古人铁木真即大汗位，称成吉思汗，定都蒙古后杭爱省，建国号蒙古，占有蒙古地区。面积有300万平方公里。 公元1207年，蒙古皇亲术赤率军占领西伯利亚地区。 公元1218年，蒙古军灭西辽。
公元1220年，成吉思汗率军占领乌兹别克斯坦，蒙古军一部占领伊朗。
公元1221年，成吉思汗率军占领阿富汗，蒙古军一部占领土库
曼斯坦。
公元1222年，成吉思汗率军攻入印度河流域。 公元1223年，蒙古臣哲别率军占领乌克兰地区。
公元1227年8月25日，成吉思汗亡于甘肃清水县。蒙古军队灭西夏。
公元1234年，南宋与蒙古国联合灭金。 公元1235年，蒙古军队攻入俄罗斯地区。
公元1238年，蒙古皇亲拔都率军占领俄罗斯的莫斯科。 公元1240年。蒙古皇亲拔都率军占领乌克兰的基辅市。 公元1241年，蒙古皇亲拔都率军攻入波兰、匈牙利。蒙古军队的一部占领奥地利的维也纳。蒙古军队的一部占领亚得里亚海东岸。 公元1247年，西藏地区归降蒙古国。
公元1253年，蒙古皇亲忽必烈率军灭大理国，占领云南及周边极为辽阔的地区。
公元1256年，蒙古皇亲旭烈兀(wu)率军占领伊朗地区。 公元1257年，蒙古军队占领越南河内。
公元1258年，蒙古皇亲旭烈兀(wu)率军灭伊拉克地区的黑衣大食国。
公元1259年，蒙古大汗蒙哥攻四川合州时被石炮击中殉难。次年忽必烈即位，立誓灭宋为兄长报仇。
公元1260年，蒙古皇亲忽必烈即蒙古国大汗位。蒙古皇亲旭烈兀(wu)率军占领叙利亚的大马士革及周边地区。
公元1269年，朝鲜归降蒙古国。
公元1271年，蒙古大汗忽必烈称帝，定都北京，改蒙古为元。 公元1274年，元军攻入日本福冈地区，公元1281年，元军攻入日本平户岛地区。
公元1279年，元军灭南宋，结束了从五代十国到南宋共三百七十多年的分裂局面，天下统一。
公元1283年，元军攻入缅甸，公元1285年，缅甸归降元朝。 公元1284年，元军攻入越南。
公元1292年，元帝忽必烈派元军攻入印度尼西亚的爪哇(wa)地区。
公元1351年，由于元朝长期实行民族压迫政策，天下人反。 元朝是中国历史上疆域又一次扩展时期。其与汉唐不同者，是由边区少数民族占有了全部汉族地区的统一帝国。正因为将广大边区加入了统一大家庭，故其所建帝国的疆域十分辽阔。本文述及的元朝疆域是指元朝皇帝直接统治的版图，不是指整个蒙古帝国。
元帝国统一前，中国分成7个部分： 蒙古高原诸部、西辽、金、西夏、南宋、吐蕃、大理。13世纪初，蒙古部统一了蒙古高原。公元1206年蒙古贵族在斡难河源奉铁木真为大汗，尊号成吉思汗。此后至1279年蒙古先后征服西辽、西夏、金、吐蕃、大理，最后灭南宋。元世祖忽必烈以前，自成吉思汗至蒙哥汗（宪宗），蒙古帝国以蒙古高原为根据地。窝阔台汗以后建都于鄂尔浑河上游的哈和林。1259年蒙哥汗死。次年忽必烈即大汗位于漠南的开平(今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸)，1264年改汉地燕京为中都，1267年改筑中都新城于旧城东北（即今北京城前身），遂定都于此。1271年改国号为大元，次年改中都为大都。从此这个政权便继承宋金成为中国史上一个中原王朝。
当元世祖忽必烈征服南宋时，蒙古帝国已分裂。西辽故土在元朝和窝阔台、察合台二汗国三方争夺之下，结果大部分为察哈台汗国所有。今新疆地区的大部分在13世纪时属于元朝直辖，元世祖曾在阿力麻里（今霍城县水定镇西北）、别失八里(今吉木萨尔北破城子)、火州（今吐鲁番东南）、斡端（今和田）等地设置行政机构。但14世纪以后，这些地区终于被并入察合台汗国。