浙江钱江生物化学股份有限公司 2005年年度报告
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年4月23日 召开2004年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在2005年4月26日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2004年度股东大会由公司董事会召集，于2005年4月23日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代理人共12人，代表股份数为131,117,092股，占公司总股本的62.21 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长马炎主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议，经认真审议，以记名投票方式表决通过了会议全部议案。
（二）临时股东大会情况
公司于2005年11月28日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年11月29日的《上海证券报》、《证券日报》。
2005年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2005年11月28日以通讯方式召开，共收到有效表决票14张，代表股份数为132,497,117股，占公司有表决权股份总数的62.86%，其中，10名流通股股东代表的股份数为69,587股，4名非流通股股东代表的股份数为132,427,530股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾 1. 报告期内总体经营情况
报告期内公司实现主营业务收入28556.91万元，同比上升0.38%；实现主营业务利润6598万元，同比下降14.81%；实现净利润2847万元，同比下降6.04%。
公司董事会面对能源和原材料价格的持续上涨，主导产品阿维菌素的市场骤变等不利因素，及时调整产品结构，克服过于依赖单一产品结构，形成多元化的产品梯队，扩大了兽药产品的销售量，兽药的销售收入比去年增长42%，从而弥补了杀虫剂类农药销售的下降，使公司实现主营业务收入28556.91万元，比去年略增长0.38%。
经过多年发展，公司依然保持着国内最大的生物农药生产企业的地位，各项经济指标在生物农药行业继续保持领先水平，井冈霉素系列产品在国内的市场占有率达到50％以上，赤霉素系列产品的出口量约占国内同类产品出口量的68％以上。
2．主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务主营业收入比上主营业务成本 务利润年增减率(%) （%） -4.00 41.95 -59.50 17.88 -6.78 -33.49 41.95 -59.50 -77.84 0.38 主营业务成本比上年增减（%） 主营业务利润率比上年增减（%） 2.89 减少5.05个百分点 27.84 增加9.24个百分点 39.87 减少31.95个百分点 16.91 增加0.67个百分点 -9.26 增加1.8个百分点 -2.75 减少25.86个百分点 27.84 增加9.24个百分点 39.87 减少31.95个百分点 -67.86 减少32.27个百分点 5.94 减少4.02个百分点 行业 农药 兽药 其他 产品 244,293,045.07 183,991,981.51 24.68 40,745,611.45 34,135,793.21 16.22 530,480.90 519,200.40 2.13 杀菌剂类农药 107,804,940.63 87,654,986.63 18.69 生长调节剂类农药 97,983,870.48 64,841,310.96 33.82 杀虫剂类农药 38,504,233.96 31,495,683.92 18.20 兽 药 40,745,611.45 34,135,793.21 16.22 其他产品 530,480.90 519,200.4 2.13 其中:关联交易 1,572,649.57 2,066,746.81 -31.42 合计 285,569,137.42 218,646,975.12 23.43 报告期内公司主营业务利润6598万元，同比下降14.81%，主要是杀虫剂类农药销售价格同比下降23.06%；净利润2847万元，同比下降6.04%，主要是主营业务利润下降所致；投资收益1374万元，同比增长2081.73%，主要是按权益法核算的长期股权投资收益增加809万元，按成本法核算的投资单位分配来的利润增加317万元所致。
报告期内，由于杀虫剂类产品销售价格大幅下降，因此公司调整了产品结构，增加兽药产品的生产与销售。主营业务成本的上升主要因煤、电价格的上升，致使成本增加。针对现状，公司积极开展“开源节流，提高生产水平”，以期降低消耗，控制成本。
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3．主营业务分地区情况表
地区 内销 外销(自营出口) 其中:关联交易 合计 4．主要供应商、客户情况
主营业务收入 225,756,136.17 59,813,001.25 1,572,649.57 285,569,137.42 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减(%) -8.00 53.05 -77.84 0.38 前五名供应商采购金额合计 4613.81 占采购总额比重（%） 前五名客户销售金额合计 7690.31 占销售总额比重（%） 5．报告期内资产构成发生重大变动的说明
项目 货币资金 短期投资 应收票据 存货 长期投资 在建工程 期末数 129,507,508.68 21,237,213.15 6,305,500.00 179,173,446.03 143,161,890.86 170,293,954.67 期初数 178,331,704.64 6,788,185.18 9,359,502.12 114,700,291.12 103,330,347.08 59,727,200.87 增减额 -48,824,195.96 14,449,027.97 -3,054,002.12 64,473,154.91 39,831,543.78 110,566,753.80 单位：万元 19.20 26.93 单位：元 同比增减（%） -27.38 212.86 -32.63 56.21 38.55 185.12 （1）货币资金期末比期初减少27.38%，主要是因为公司配股募集资金已全部投入到在
建工程所致。
（2）短期投资增长212.86%，主要是因为基金投资增加。 （3）应收票据减少32.63%，主要是因为银行承兑汇票减少。
（4）存货增长56.21%，主要是因为公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司的南湖
星辰湾项目开发成本增加。
（5）长期投资增长38.55%，主要是因为增加对浙江银都置业股份有限公司的投资成本
3375万元。
（6）在建工程增长185.12%，主要是因为一些项目在建，包括阿佛菌素项目、热电二期
工程、60A%井冈粉剂等。
6．报告期内利润表数据发生重大变动的说明
单位：元 项目 财务费用 营业利润 投资收益 营业外支出 本期数 5,691,288.56 19,780,053.36 13,738,704.81 1,582,076.93 上期数 本期比上期增减（%） 3,221,874.64 76.65 31,484,356.05 -37.17 629,716.67 2081.73 523,146.69 202.42
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（1）财务费用本期数比上期数增长76.65%，主要是因为利息支出和汇兑净损益增加。 （2）营业利润本期数比上期数下降37.17%，主要是因为主营业务利润下降。 （3）投资收益本期数比上期数增长2081.73%，主要原因如前所述。
（4）营业外支出本期数比上期数增长202.42%，主要是计提无形资产减值准备119.51
万元。
7．报告期内现金流量表构成情况说明 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 本期数 -24,678,781.89 -175,307,423.03 133,159,365.00 -66,826,839.92 上期数 50,264,525.13 -59,963,435.78 17,175,753.10 7,417,440.72 本期比上期增减（%） -149.10 -192.36 675.28 -1000.94 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降149.10%，主要是因为控股子公司浙
江南湖置业股份有限公司房产开发投入4098万元所致，该公司将在2006年中生产销售收益。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降192.36%，主要是因为2005年度购
建固定资产11778万元，长期投资3375万元所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长675.28%，主要是因为控股子公司浙
江南湖置业股份有限公司房产开发向银行借款8000万元所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异，而2005年度母公司经营活
动现金流量净额为4121万元，主要是因为合并报表后控股子公司浙江南湖置业股份有限公司由于房产开发成本增加，而尚未有销售款回笼所致。
8．主要控股和参股公司经营情况 （1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：元 公司名称 浙江南湖置业股份有限公司 桐乡钱江生物化学有限公司 业务性质 房地产开发 生物农药等 主要产品或服务 房地产开发等 生物农药的生产和销售 注册资本 资产规模 净利润 -1,361,085.76 1,180,773.85 35,000,000.00 130,393,254.70 2,686,390.00 29,401,972.58 （2）报告期内无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
（二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势和市场竞争局面
随着人们对粮食、食品的安全，对生态环境保护和可持续发展的重视程度日益增强，对农药这一特殊行业提出了更高的要求；发展高效、低毒，对环境相容性好的农药已成必然趋势，WTO和PIC公约的生效及我国“十五”农药结构调整的落实，我国已从2004年开始对甲胺磷、1605等5种高毒农药进行削减；从2007年1月1日起将全面禁
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止这5种高毒农药的生产、销售和使用。“十一五”期间，我国农药工业将继续深化高毒农药的替代工作，高毒农药所占比重将由目前的20%降低到5%以下。
生物农药由于具有作用方式独特、防治对象专一、对人畜、天敌等有益生物安全，对环境风险低，必将成为农药工业的重点和热点。
农药工业生产虽有较高的利润，但也存在很大的风险和激烈的竞争，特别是国际农药市场的竞争。新产品开发技术要求高，上市所需费用越来越高，许多较小企业无力承担日渐提高的成本，逐渐退出了农药行业，欧美各农药大公司，为了减少经营风险，增加竞争能力，最大限度地占领市场和提高经济效益，进行了大规模的重组、合并和战略联盟，所有这一切都在以科技为先导，以资本为纽带，以市场为目标的基础上进行的，经过一系列合并、兼并，全球农药生产更集中，垄断性更强，对国内农药企业的冲击和威胁性更强。
中国又是农药生产大国（产量已占世界第二位，仅次于美国）和农药消费大国，广阔的地域、多品种农作物生产对农药需求大，国外各大公司纷纷看好中国的市场，在中国建立生产基地，拜耳、先正达、杜邦等世界农药巨头在中国建立了15家农药生产企业，总投资超过一亿美元。这些跨国公司在中国合资或独资生产的品种既有专利独占权且尚在专利保护期内的品种。国内一些有实力的相关企业、上市公司也加入了农药行业，参与竞争，争得份额。
2、公司发展面临的机遇和挑战
公司是生产农用抗生素的专业企业，已有三十多年的历史，在市场竞争中不断壮大起来。公司的几个主导产品：井冈霉素、赤霉素，已发展到相当规模，生产技术水平国内领先，国内及出口市场占有率也在首位；通过技术改造，产品的技术提升（高纯度产品）、菌种改良等，赋于老产品以新的生命力，在目前生物农药中仍占有相当的比重。
此后开发的阿维菌素，通过几年的努力，也成为公司的主导产品。由于阿维菌素独特的作用机制且对害虫、害螨及线虫等均有较好效果，使之成为农药杀虫剂替代高毒有机磷农药的最好品种之一，美国已批准阿维菌素用于棉花防治线虫（美国棉花线虫造成的年损失为4亿美元）。阿维菌素的后续产品甲氨基阿维，也开发成功，投入生产，具有更优越的性能。
公司在经济开发区投资1.5亿，按GMP要求设计新建生物农药生产基地。使公司发酵总吨位已达到4000m3，已居国内同行业之首。产量产值增加一倍，这将进一步增强了企业的竞争能力。
公司这几年来加大科技投入，不断提高生产水平，特别在菌种改良上下功夫，提高收率上找潜力，取得了很大成效。阿维菌素的发酵指数已提高将近5倍，随着该产品的产能扩大，公司有能力把这一产品做大做好，成为一个新的增长点。
公司在发展主导产品同时，充分发挥生物技术力量的优势，开发生物兽药、医药中间体、饲料及食品添加剂等产品。其中黄霉素、硫酸粘菌素二产品已通过农业部GMP认证，对公司今后发展奠定了基础。
3、新年度的业务发展计划
面对农药市场的机遇与挑战，为更好完成2006年度的生产经营任务，公司经营层将在董事会的领导下，积极贯彻“开源节流，强化管理；科技创新，开发新品；拓宽市场，保证收入；抓好项目，夯实基础；调整结构，发挥优势”的工作方针，努力提高企
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