D类：暂时无投保意愿的客户； E类：反对或排斥投保的客户。
（6）收展员应于每月初将促成的可能性较大的卡片全部抽出，放在保户卡夹的前头，以便于查看，尤其是对Ａ类与Ｂ类的卡片应将姓名填入活动日志的个人新契约计划进度表的预定促成契约栏内，作为每天新契约展业活动的重点，并将每天计划拜访的对象填记于活动日志的活动管理栏内。
（7）每次拜访活动结束后，在卡片上须做好拜访记录，确认下一次预定拜访的时间，以及应采取的接近或促成方案；切勿以个人的主观来断定客户投保的可能。
（8）当准保户投保变成保户时，将卡片左上角沿虚线截断，以便区分。 （三）增员资料卡的使用与管理 1．增员资料卡的管理权责：
（1）各区主任负责所辖收展员增员资料卡的管理与检查工作；增员卡每册一百张，另附有单张式增员卡供收展员使用。
（2）收展员负责自己增员资料卡的实际建立与维护工作。 2．增员资料卡的功能：
（1）记录适合从事展业服务工作的新人资料，便于系统性掌控握人力资源信息，实施家访及记录相关信息；
（2）记录接触拜访新人的访谈内容、工作适性、家庭状况、生活习惯、嗜好、专长与特性等资料，便于评估和选择符合录用条件的新人。
3．增员资料卡的使用：
（1）由收展员将符合条件、适合增员对象的资料填写于增员卡； （2）收展员可直接进行增员，如有需要可要求区主任或课长陪同增员，并将增员卡另填写一份交给陪同者；
（3）如有符合条件的新人，区主任应将增员卡另填写一份交给课长，
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报名参加创业说明会；
（4）增员卡的新人举绩状况应逐件登记，直到其转正为正式收展员为止；
（5）区主任、课长每月应统计所辖人员的增员卡数，了解现有可供增员对象的人数，并统计当月可录用的新人数，以利于安排代理人辅导课程等岗前培训。
（四）顾问卡的使用与管理 1．顾问卡的管理权责：
（1）各区主任负责所辖收展员顾问卡的管理与检查工作，顾问卡每册一百张，另附有单张式顾问卡供收展员使用。
（2）收展员负责顾问卡的实际建立与维护工作。 2．顾问卡的功能：
（1）记录能协助展业外勤介绍准保户或增员对象的顾问人选，即所谓影响力中心，通常与顾问聘书搭配使用；
（2）记录实际拜访访谈内容、人际关系、家庭状况等资料； （3）记录顾问习惯、嗜好、专长与特性等资料，便于接近，促成其协助推动业务。
3．顾问卡的使用：
（1）在各种人际关系中内寻找适合的顾问人选，透过其人际关系推荐准保户或可增员对象，便于创造更多有利于业务开展的条件与机会；
（2）顾问的人选非常多，主要着重于有较好人际关系的人，诸如企业老板、高管；各类社区、团体、单位的负责人和各级主管；亲友好友；急公好义、具有名望的人等；
（3）展业外勤应定期拜访顾问，传达相关讯息，或召集顾问联谊活动，促进人际交流，不断扩大业务渠道。
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第三章 活动日志管理
第十一条 有关活动日志管理的规定： （一）日志的使用与管理 1．日志的管理权责：
（1）各区主任负责所辖收展员活动日志的发放、管理与检查工作； （2）收展员负责活动日志表列活动项目的实际填写与执行工作。 2．活动日志的功能：
（1）将展业外勤的职涯规划按月落实于每天的基本活动之中，透过科学化的目标、时间、过程、客户管理，提高拜访效率。
（2）养成收展员自主经营习惯，做好自我管理，透过每天的合理计划安排和拜访活动，使其工作系统化、规律化。
（3）建立区主任与收展员间的良性互动，提供区主任给与指导和辅的具体依据，及时协助解决问题，反馈信息。
（4）活动日志是收展员每日活动的完整记录： ①保费进度控制表，使收费工作具有计划性。
②周单元基本活动进度评鉴表，登记每日拜访量及卡片积累情况，是周单元活动管理的基础数据。
③今日要事，记录当日重要事情，便于及时处理。
④心灵沟通，便于区主任与收展员及时进行沟通交流，提供必要的协助辅导。
⑤活动管理能准确反映收展员每天的活动质量，就事论事，便于自我检查、督促、管理与改进。
⑥通过对未收取保单未收理由的填写，能积累丰富的收费工作经验。
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3．活动日志的管控：
（1）由区主任发给收展员每月所使用的活动日志。
（2）活动日志由收展员自行保管，每天填写活动管理情况与沟通事项，下班前交给区主任批阅。
（3）收展员每周填写个人新契约计划进度表的本周检讨和每周个人工作总结与分析由区主任评鉴和点评后，交还收展员自行存查。
（4）收展员每月填写本月个人工作总结与分析由区主任和课长和点评后，交还收展员自行存查。
（二）活动日志的填写： 1．收费进度控制表的填写：
项 目周 期二次应收件数保费累计实收件数保费件数应收保费三次累计实收件数保费应缴日为上上月( 月)的应收实收状况（1）收费进度包括二次和三次；
（2）二次和三次分别包括应收和累计实收； （3）应收和累计实收分件数和保费单独统计；
（4）?应缴日为上上（ ）月的应收实收状况?栏：按周期不同分别填写当周实收数及累计实收数。
（5）?应缴日为上（ ）月的应收实收状况?栏：按周期不同分别填写当周实收数及累计实收数。
（6）?应缴日为当（ ）月的应收实收状况?栏：按周期不同分别填写当周实收数及累计实收数。
2．续期保费未收理由的填写：
所有未收取的保单都需登记于此，并填写确实的未收理由。 3．周单元基本活动进度评鉴表的填写：
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周次日期项目活动管理第一周周合计第二周周合计第三周周合计电话约访量拜访活动量准保户卡纯增量卡片管理保户卡纯增量增员卡纯增量顾问卡纯增量（1）周单元基本活动进度分为五个周单元进行管理。 （2）每天依?活动管理?和?卡片管理?分别填写。 4．个人新契约计划进度表的填写：
（1）本月目标的订定：依?基本活动?与?新契约?栏的项目分别填写该月目标。
（2）?预定促成契约?栏：按照表列说明将拜访对象依促成可能性逐一填写。
（3）每周目标、进度、进展率的填写：以周为单元分别填写。 （4）本周结束后进行本周检讨，并交主管进行评鉴； 5．每日活动的填写：
（1）每日填写左上角的日期、星期及工作日。 （2）活动管理栏：
①活动管理包括续期收费、保全服务、增员活动、产品推介、需求分析、展业拜访和各类联席会、产说会、推介会等各类业务活动；
②客户姓名如实填写；
③F/C编号表示保户卡（家庭卡）的号码； ④卡片分类是依促成签单可能性来区分；
⑤活动类别填写数字代码即可，数字代码包括：1．初访；2．电访；3．面
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