谈；4．送建议书；5．送建议书；6．送客服报；7．送生日卡等等；
⑥拜访时间栏填写拜访开始时间和总共花费时间。 ⑦成果栏填写最后收费或促成的保费、件数；
⑧备注栏填写其他未尽事宜，包括未促成客户的促成可能性等。 （3）今日要事栏：
收展员填写每日早夕会宣布或传达重要的事宜和内容。 （4）心灵沟通栏：
由收展员填写工作心得、学习收获等，或由主管给与工作建议、激励话语等。
6．周个人工作总结与分析：
每周结束后，收展员自行进行本周工作总结，应着重检视周单元活动管理情况和业绩进度，拟定下周具体工作安排，由区主任给与针对性点评和具体工作建议。
7．月个人工作总结与分析：
每月结束后，收展员自行进行本月工作总结，应着重于本月技能成长、工作心态、实际绩效等方面的分析，提出下月改进方案与具体做法，避免文字空洞。
（三）收展员基本活动标准与活动日志的填写说明参阅活动日志内容。
第四章 客户管理手册
第十二条 客户管理手册是收展员活动管理的客户基本资料信息库，也是提供有效拜访的最佳工具，其作业流程如下。所有收展员自试用起都应依照规定执行。
（一）请将准保户依照?准保户等级评分表‥中准保户的名单来源分
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类，将准保户的姓名逐一填入。
（二）将准保户依照?准保户等级评分表‥中各项目评分标准计算得分，评定准保户的等级。
（三）将准保户依照?客户资料收集要项‥所列的内容，将客户情报填于?保户卡‥中，如资料尚不齐全的，日后透过拜访取得再添加上。
（四）每月结束，应整理准保户卡，将在近期无需拜访或不会投保的准保户先剔除，暂时不用再访。将次月要拜访的客户，包括需要再访的准保户，依照准保户等级评分表中的等级优先顺序，将此类的准保户卡全部先抽出来放在卡夹的最前面。
（五）Ａ级、Ｂ级或可促成的准保户要优先拜访，其他级别准保户则按需要及拜访路线有效地安排拜访时间。
（六）每周，将当周要拜访的对象依照准保户等级评分表中的等级优先顺序，从当月要拜访的准保户卡中抽出在当周（最需要、最有促成机会）的预定拜访对象，并依序填于?活动日志‥的?新契约计划进度表‥内。
（七）每日夕会后，下班前，依照?新契约计划进度表‥所列的对象，于每日下班前做好电话约访，并将次日的拜访对象、时间、地点填于?活动管理‥栏内。
（八）在拟定次日拜访活动时，应将无需再访的准保户卡依序号归位。 （九）每日依照?活动管理‥栏所订的工作或拜访计划，做好事前准备、演练，并准时赴约。
（十）工作或拜访后，应在当日?活动成果‥栏内记录内容摘要，并填记于保户卡背页?访问活动记录‥栏内，以利日后查询。
第十三条 区拓活动管理工具使用流程参阅总公司区拓部编印的客户管理手册内容。
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第五章 活动管理的权责
第十四条 区主任对所属收展员的基本活动情况应每日加以统计、分析和评鉴，将区基本活动情况填写经营日志的?展业区基本活动评鉴?，月底填写?基本活动评鉴月报表?，并影印一份送交课长备查。
第十五条 区主任对基本活动表现良好的收展员应予以表扬，对基本活动较差的收展员应给与协助、辅导，促其改善。
第十六条 展业外勤出现无故未填活动日志、基本活动较差、基本活动推动不力、故意填写不实或隐瞒实情等情况，经督促仍无法改善者，应按过失行为处理作业规定处理。
第六章 附 则
第十七条 本作业规定由总公司区拓部负责解释，未尽事宜，均由总公司区拓部拟订，呈准后公布实施。
第十八条 本作业规定自颁布之日起实施，原?展业外勤活动管理工具使用作业规定?同时废止。
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展业外勤差勤管理作业规定
第一章 总 则
第一条 为加强展业外勤的管理，提高其职业道德和业务素养，规范展业单位差勤管理，使展业外勤的各项出勤、请假、扣款等管理事项有所遵循，制定本作业规定。
第二条 凡各级展业单位、展业外勤出勤、请假、扣款等管理事项均依照本作业规定执行。
第三条 本作业规定依据展业服务体系管理办法第十三条制订。
第二章 出勤管理
第四条 展业外勤出勤管理是指为激发展业意愿和提升业务素养为目的而参加展业单位早会、夕会、业务活动及公司组织的相关会议或活动，并按时打卡或签到。
第五条 展业单位应在职场设臵出勤记录工具或器材，各级展业主管应负责所辖展业外勤的出勤管理工作。
第三章 请假规定
第六条 展业外勤如因故不能出勤须请假时，应由本人填妥?请假申请表?（如附件）提出书面申请，经核准后始可获假。如因紧急事故或特殊原因，应事先以电话、短信或口头向主管报备获准者，准予事后补假。
第七条 展业外勤事假、病假每次请假不得少半天，累计两个半天算
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一天。
第八条 展业外勤的请假类别如下：
（一）事假：每人每年可请5天，因事必须本人亲自处理方可请事假。 （二）病假：每人每年可请7天，因病需休息或治疗可请病假，病假超过2天（含）以上须检附医院诊断证明（?疾病诊断证明书?）或看诊病历（有配套发票的门诊病历）等证明；复发性或慢性病急性发作等疾病其诊断证明有效期为半年。
（三）婚假：结婚者可请婚假7天，须自结婚登记起半年内一次性使用，过期不补假。
（四）产假：凡符合计划生育规定的女性展业外勤，其产假标准如下： 1．正常生育者：产假90天；符合晚育年龄的产妇可增加15天； 2．难产或多胎产：另增加产假15天，难产须出具医生开具的证明； 3．产假结束后，如因健康或其他原因，确须休假必须重新申请病假或事假，否则按缺勤处理；
4．生育前怀孕流产的，妊娠不足4个月者，产假为15天至30天，妊娠4个月以上者产假为42天（以上根据县级以上医院出具的证明）。计划生育外流产及非婚生流产的，不属此列，但持县级以上医院证明，可请病假。
5．男性展业外勤配偶符合计划生育条件生育者，按照当地政府规定天数，可休看护假。
（五）丧假：直系亲属或配偶身故，可请丧假7天。
（六）公假：因参加培训或公务出差，经公司核准的公假，不限天数。 （七）展业外勤因长期事假、病假可按外勤人事作业规定申请办理请长假手续。
第九条 展业外勤请假申批权限如下：
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