2011年4季度全国有色金属行业分析报告
建设在线检测平台，推广在线检测技术。开发基础数据平台，在装备、有色、石化、建材、食品、轻工、纺织、电子信息、民爆等行业，建立质量信息采集渠道，跟踪产品可靠性、缺陷与失效，以及对环境与人身的影响等信息，分行业建立质量基础数据平台。重点建设重大装备质量事故与事故征候数据库，重大工程材料服役性能数据库，先进材料解析、测试与综合性能数据库，有害物质限量安全数据库，电子信息产品缺陷数据库，废弃工业产品的环境影响数据库，以及产品使用基础信息数据库。攻关关键基础产品质量，重点解决特殊钢、不锈钢、新型复合材料、超硬材料以及铝合金、钛合金、镁合金等关键材料的质量一致性差、性能稳定性低等问题，大幅提高产品质量水平。
（四）工业和信息化部：“十二五”产业技术创新规划
2011年11月4日，工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》。规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域，规划期为2011年-2015年。
《规划》提出有色金属行业重点开发矿产资源勘查与安全高效开发利用技术，铝、镁冶炼重大节能技术，铜、铅、锌短流程连续化节能环保冶金技术，先进铝、镁合金材料制备技术，高性能铜合金材料制备技术，钨、钼、钛、锆、硅、锗、镓、稀土等稀有金属和半导体材料制备技术，高效清洁冶炼分离提纯稀土技术,大型矿产基地资源综合利用技术，废弃物资源化利用技术，有色金属资源循环与再生金属回收利用技术，有色重金属污染防控及有色金属工业环境保护技术，选冶生产过程自动检测与仿真优化控制技术等。
（五）工业和信息化部：有色金属工业“十二五”发展规划
2011年12月4日，工业和信息化部印发了《有色金属工业“十二五”发展规划》。《规划》提出的主要目标是“十二五”期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。主要任务有大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快企业技术进步、加大重金属污染防治力度、大力推进节能减排。
（六）工业和信息化部：铝工业“十二五”发展规划
2011年12月4日，工业和信息化部印发了《铝工业“十二五”发展规划》。该《规划》分发展现状、发展环境、指导思想和主要目标、主要任务、重大工程、保障措施6部分。《规划》提出的主要目标是“十二五”期间，铝工业增加值年均增长12%以上，产业发展质量和效益明显改善。全部淘汰落后电解铝产能。单位产品能耗和二氧化碳排放进一步降低。技术创新能力显著增强，高端铝材品种和质量基本满足战略性新兴产业和国防科技工业需求。产业布局及组织结构得到优化，产业集中度进一步提高。再生铝规模继续扩大，赤泥、电解槽废内衬等资源综合利用、高铝粉煤灰提取氧化铝等技术实
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现产业化。国际合作取得明显进展。主要任务是严格控制铝冶炼产能、大力发展精深加工、调整优化产业布局、推进企业联合重组、增强技术创新能力、加快企业技术改造、提高资源保证能力。
（七）国土部《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》
2011年11月29日，国土资源部正式印发《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》。《规划》提出，未来五年我国矿产资源节约与综合利用工作将围绕全面调查资源节约与综合利用现状及潜力、开展先进适用关键技术研发和推广、建设综合利用示范基地和示范工程以及构建资源节约与综合利用长效机制四大任务展开。
《规划》提出通过综合利用，增加和盘活石油15亿吨、铁矿90亿吨、铜矿1500万吨、锰矿2500万吨、铅锌500万吨、金600吨等。
（八）发改委“十二五”末矿产资源总回收率40%
为推进“十二五”时期的资源综合利用工作，促进循环经济发展，12月国家发改委公布《“十二五”资源综合利用指导意见》和《大宗固体废物综合利用实施方案》，到2015年，矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到40%和45%。
根据《“十二五”资源综合利用指导意见》，到2015年，我国大宗固体废物综合利用率达到50%；工业固体废物综合利用率达到72%；主要再生资源回收利用率提高到70%，再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到40%、30%、40%；农作物秸秆综合利用率力争超过80%。资源综合利用政策措施进一步完善，技术装备水平显著提升，综合利用企业竞争力普遍提高，产品市场份额逐步扩大，产业发展长效机制基本形成。
《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》明确，到2015年大宗工业固体废物综合利用率将达50%。为实现这一目标，主管部门将实施十大重点工程，重点工程的投资总额将高达千亿元。
四、行业重大事件及影响分析
（一）中国钛产品摆脱低迷 逐步走向高端
2011年10月份，中国钛白粉企业应对韩国二氧化钛反倾销调查获得全面胜诉，这是应对韩国7年反倾销调查获得的最佳结局。
钛白粉学名为二氧化钛，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业，与人们生活息息相关。数据显示，2010年全国钛白粉年产能突破200万吨，表观消费量超过140万吨，我国成为目前世界最大的钛白粉生产国和消费国。
但是，我国早期建设的一些钛矿生产厂家，采用的是硫酸法工艺，将钛矿砂生产成钛白粉，目前在中国的确产能过剩，却属低端产品；而近来一些投产的大型钛矿企业，
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采用的是氯化法工艺生产钛白粉，属中高端产品，在销售市场上供不应求。
（二）氧化铝供应南方过剩 北方不足
2011年以来，西南地区“电荒”始终没有消停，高耗能大户——电解铝企业遭遇限电和减产的双重尴尬，造成氧化铝企业库存积压。与此同进，北方市场氧化铝供应却明显不足，而运费上调又在一定程度上阻碍了南方氧化铝进入北方市场，南北供需矛盾日益凸显。
2011年第四季度至2012年汛前，全网最大电力缺口预计将达1500~1800万千瓦。其中，广东600~1000万千瓦，广西300万千瓦，贵州300万千瓦，云南200万千瓦，海南20万千瓦。
南方地区的氧化铝产能主要集中在广西、贵州、云南等西南地区，但今年以来西南地区持续遭遇“电荒”侵袭，限电减产已成为当地高耗能企业的发展常态。因此，该地区耗能大户电解铝企业长期处于亏损或微利状态。
西南地区电解铝企业大量减产导致上游氧化铝的库存量增加，而西南氧化铝过剩加剧又进一步导致南方氧化铝价格出现下跌。
与南方市场过剩加剧之态相比，北方氧化铝市场供给却显得明显不足。 （三）销售电价上调 有色金属影响不一
2011年12月2日，发改委宣布，全国平均销售电价上调0.03元/千瓦时。电价上调不可避免地波及到有色金属等高耗能行业，电解铝行业受到的冲击最大，铜铅锌影响相对有限。这两次电价调整主要是对各个地方进行有针对性、逐个、有需求地做上调，并没有从根本上缓解国内电力企业的亏损问题，火电企业仍然蒙受巨亏。
电解铝受冲击最大铜铅锌影响有限此次全国平均销售电价上调0.03元/千瓦时，有色金属作为高耗能行业将不可避免地受到影响。其中，电解铝受到的冲击最大，铜铅锌影响或有限。此番电价调整，河南、四川、广西的电解铝企业受到的影响最大。前广西地区的电价已处于0.66元/千瓦时的高位，而生产1吨电解铝需要14000度电。因此，1吨电解铝的电力成本就占9240元，电解铝行业已陷入全面亏损状态。
电价上调将使电解铝行业的生存处境更加艰难。电价上调3分钱，生产每吨电解铝其成本将增加450元，这对已处于亏损状态的电解铝行业来说无疑是雪上加霜。
电价上调对电解铝影响甚大，但对铜、铅、锌行业的影响却不大。铜精矿加工成阳极板用电量很小，用电主要集中在阳极板电解为电解铜的过程中，约占电解铜成本的七分之一，甚至是八分之一，而生产每吨电解铜总的费用在30000左右。因此，电价上调
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对电解铜的影响并不是那么明显。
此外，铅锌行业的成本主要在铅锌矿方面，电力成本占总成本的比例远远不如电解铝行业。生产每吨铅用电量大概在1500度左右，即便电价上调0.03元/千瓦时，电力成本也仅增加45元，对行业影响不大。
（四）WTO新裁决或将影响中国铝土矿等出口
2012年1月31日，世界贸易组织（WTO）周一做出裁决，称中国不公平地限制了九种原材料的出口，为国内制造商提供了保护。
世界贸易组织的上诉机构是针对中国方面对2011年7月的一次判决作出的上诉中得出这一结论的。新的裁决维持了世界贸易组织之前做出的，对美国，欧洲和墨西哥有利的裁决，并指出中国方面违反了国际贸易准则。
美国，欧洲和墨西哥之前指称中国限制了九种广泛用于钢铁，铝和化工产业的原材料的出口，通过提高出口关税，制定出口限额以及严格的出口许可证获取条件等方式造成这九种原材料的出口价格提高，使中国国内的制造商获得不正当的竞争优势。
中国方面则是一直辩称，相应的出口限制是出于对环境保护的考虑。新的裁决将会影响到中国的铝土矿，焦炭，萤石，镁，锰，碳化硅，金属硅，黄磷和锌的出口形势。世界贸易组织表示，中国必须马上降低出口关税，并解除出口限额，以符合其作为世界贸易组织成员国的义务。
（五）工信部建议暂停基本有色金属收储政策
2011年11月30日，工信部有关部门对《有色金属产业调整和振兴规划》实施三年来的情况进行了评估。
评估结果认为，鉴于有色金属产品价格高企，有色金属产业保增长任务完成状况较好，应暂停有色金属收储。有色金属收储机构甚至可以将收储来的有色金属进行抛售，以平抑目前过度投机的有色金属市场，获利资金可以用于未来收储需要。
（六）财政部：2012年我国进出口关税将进行部分调整
为深入贯彻落实科学发展观，进一步加强和改善宏观调控，增强关税政策的针对性、灵活性和前瞻性，促进经济结构调整和经济发展方式转变，经国务院关税税则委员会审议，并报国务院批准，自2012年1月1日起，我国进出口关税将进行部分调整。
为积极扩大进口，满足国内经济社会发展及消费需求，2012年我国将对730多种商品实施较低的进口暂定税率，平均税率为4.4%，比最惠国税率低50%以上。这些商品包括稀土、铜、铝、镍等，对有色金属原材料进口有好的影响。
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（七）国家新型工业化产业示范基地有色7家入围
2011年12月2日，工信部对2010年度国家新型工业化产业示范基地进行公示，据了解，66家申报基地中涉及有色金属基地7个。
其中，涉及有色金属的7各基地，分别为铜及铜材加工安徽铜陵经济开发区、铜及铜材加工湖北黄石经济开发区、稀土新材料江西赣州经济开发区、太阳能光伏江西新余高新技术产业园区、铝广西白色工业园区、铝重庆西彭工业园区、锡云南个旧。
（八）2012年首批稀土出口配额公布
2011年12月27日商务部公布了2012年第一批稀土出口配额。截至2011年11月，中国累计出口稀土14750吨，仅占全年出口配额总量的49%，大量出口配额没有使用。为了保障国际市场需求，保持稀土供应的基本稳定，2012年全年的出口配额总量将与2011年基本持平。
2012年稀土出口配额略增3%。按照商务部的通知，9家通过环保审核的企业所获2012年第一批出口配额为10546吨，为未通过环保审核的企业预留的第一批出口配额量为14358吨。因为下达或预留量均为全年总量的80%，折算后2012年的出口配额总量应为31130吨，那么与2011年的30184吨相比略多出946吨（约增加3%）。
轻重稀土配额首次分类管理。2012年第一批稀土出口企业共有9家企业集团，轻稀土第一批下达量共9095吨，中重稀土共1451吨。其中，五矿集团公司轻稀土第一批下达量2148吨，中重稀土309吨，数量最多。
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