? ?负责安排公司国际路演,推销公司的新股发行,工作包括安排大型推介会、一对一的基金会、研究报告的编写、传媒的报导和访问等 ? ?决定股票之定价及分配
? ?执行上市后的股价稳定机制,使股价获得支持
? ?作为公司上市后之持续保荐人,协助公司履行上市责任
2)公司香港律师
? ?确保一切有关上市的事宜,如重组、关联交易、董事承诺、公司及母公司的承诺均符合香港上市规则及有关的法律要求
? ?编写招股章程内的法律部份,如重组过程中债权、债务、合同、合约,对外投资企业的处理等 ? ?负责起草及审阅重要法律文件
? ?向公司董事解释其需要对招股章程的内容负全部责任及作为上市公司董事的责任
3)承销商香港律师 ? ?编写招股书及相关档
? ?就保荐人的法律责任提供意见 ? ?编制包销协议、验证招股书报告
? ?向包销商提供有关销售事宜的意见,包括起草编写研究报告的指引、国际配售的范围及限制、审阅研究报告等
4)公司中国律师
? ?协助公司完成股份制及上市重组,起草所需的汇报档 ? ?按香港联交所的要求,出具法律意见书
? ?确保上市各主要事项符合国内法规,并协助公司获得国内有关之审批及同意
5)境内外会计师
? ?就审计报告、溢利及现金流量预测出具报告 ? ?就财务、税务方面提供意见 ? ?确认招股书有关财务资料
? ?如在联交所上市,境外会计师报告必须以香港会计准则或国际会计准则编制
6)境内外评估师
? ?对公司的物业及机械设备作出估值及提交报告
? ?房地产物业评估报告必须按照英国皇家特许测量师学会及香港测量师学会的评估报告指引而发出
7)公关顾问
? ?协助公司编制公司推介数据、短片及幻灯片
? ?协助上市工作,确保公司在上市推介中的表现具专业水平 ? ?提醒公司与分析员及基金经理会谈时须注意的细节 ? ?安排公司及其管理层与新闻界的联络
8)收款银行
? ?向公众提供上市招股档以及申请表格
? ?接收及处理公众的认购申请
? ?通常公司认购为期3.5天,收款银行安排认购支票的清算及退款 ? ?募集资金交付发行公司
9)股份登记处 ? ?派发股票
? ?保管股东名册并负责股份转让的登记
10)印刷商
?上市招股檔的印刷
11)包销商
? ?新股发行包销及向客户推销发行新股
? ?分发有关研究报告
注:香港上市与国内上市基本一样,上市前必须三年完税,需要通过香港与中国证监会双重审核,对拟上市企业实际要求净资产不少于4亿元人民币,并有增长潜力,按合理预期市盈率计算,筹资额不少于5000万美元,过去一年税后利润不少于6000万元人民币(而实际利润一般在1亿人民币以上才受投资者关注,且偏好于某些行业),附件中介绍香港上市的两种方式。
2006年8月8日,由商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于外国投资者并购境内企业的规定》(