季度报告/光伏产业 第一部分 光伏产业现状及发展前景 一、需求迅速潜力巨大 中期需求主体仍在发达国家市场
光伏产业为新能源产业中发展最快的子行业之一。整个新能源产业的发展源于传统能源的不断消耗及其价格的不断走高，以及人类对温室效应和环境变化重视程度的不断加深。全世界都向可新能源产业不断投入人力物力，寄希望与各种可再生的、环保的新能源重塑人类社会发展的能源基础，维持长久发展。百年一遇的金融危机更使得全世界认识到基础能源价格上涨带来的巨大危害以及替代能源的必要性。
在各种新能源解决方案中，光伏产业，又称太阳能产业，以其近乎取之不尽用之不竭的特点、对全世界近似完全公平的供应，具有独特优势。太阳能电池是通过半导体材料在阳光照射下产生的光生电压效应，在通过适当的电池连接方式产生所需要的电流和电压。适合做太阳能电池的半导体材料多种多样，且有新技术和新材料的开发仍再继续。整个光伏产业发展速度远快于其他传统产业，其累计装机容量以及每年新装机容量都在迅速增长，对其未来装机容量的预期或目标也一再被提高。近10 年之内光伏电力装置的总装机容量不断增加，在系统寿命均长达20 年以上的情况下，新装机容量以每年30%左右的速度增长。2008 年，光伏产品新装机容量更是在油价冲顶的推动下，实现了超过120%的年增长。在欧洲可再生能源署的远景世界能源需求构成预测中，光伏能源供应更是会连续快速增长，并在2080 年左右成为世界能源消耗构成中占据最大份额。 图表 1：世界光伏产品总装机容量，新装机容量及其增长率
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图表 2：远景世界能源需求构成
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由于太阳光照条件好的地区多集中在赤道附近，因此各个国家发展光伏发电的条件略有不同。同时，各个能源价格政策和市场不同，也导致各国传统能源价格不同，光伏发电成本的相对经济性也不同。如下图所示，传统电价高、光照条件好的区域，非常适合发展光伏发电，政府的补贴负担也较轻，如澳大利亚和意大利，因此这两国政府也于近几年密集出台政策，大力支持光伏发电。在光伏发电经济性一般的地区，如德国、日本、西班牙、韩国，如为其长远能源安全和支持经济的长久发展，对光伏发电支持的力度也很大。美国虽然传统能源价格总体不高，但其各州情况不同，例如加州的电价高，光照条件好，同时半导体产业基础好，因此该州成为美国光伏发电推广最快的州。以上提到的这些国家都已在光伏产业中占有一定的市场份额，尤其以欧洲为主，德国和西班牙两国2008 的新装机容量之和占世界新装机容量的70%以上，因此，中期光伏产品的主要市场仍然将以发达国家，尤其是欧美为主，澳大利亚也会成为重要市场之一。
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图表 3：太阳能发电经济性和市场容量分析
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二、我国光伏市场生产份额不断提高 经济性阻碍需求迅速扩张
我国的光伏发电市场需求发展速度一直较慢，在2008 年全球新装机容量的比例和累计装机容量的比例都很低，2008 年累计装机容量仅占世界总容量1%，新装机容量在2%左右。这种情况的重要原因便是我国是产煤大国，电价虽然逐步上涨，但却仍然远低于光伏发电成本，如果对光伏上网电价进行补贴，填补其发电成本与火电成本直接的差额，大规模安装光伏并网设备则意味着所需财政补贴较多。
随着传统能源资源的减少，其价格必然上升，发电成本与电价的差距必将逐步缩小，但在我国这个过程预计将会相对较慢，特别是近期政府财政力量主要着力稳定经济发展基础之时。因此，光伏产品市场大发展应会作为我国的中长期能源目标。相反，由于我国能源和人力成本相对较低，同类产品made in China 的价格却能更有优势，2008 年我国产量占全球的27%，而2001年我国产量仅占全球当年产量的0.8%。两方面因素使得我国90%的光伏产品必须销往海外，国内巨头纷纷致力于拓展海外渠道。可以预计，光伏主流技术一旦确定，工艺成熟，国际产能转移可能在光伏产业中重现。
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图表 4：2008 世界光伏产品需求和供应对比
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三、行业外部影响因素：驱动力为主，阻力不断减小
光伏产业的根本驱动力来自于人类社会对经济可持续发展，能源公平和环境保护的关注。许多国家都有着大片适宜发展太阳能的无人区或城市区域，阳光对地球各个地区的供应比其他资源的供应公平得多。由于这个光伏产业所提供的能源解决方案具有能够满足人类社会要求的潜在可能，各国政府才会大力支持。但是，目前太阳能发电的成本仍然远高于传统能源，且高于一些其他可再生能源或新能源，只有在一些传统能源价格高企的国家，太阳能发电的价格才接近市场电价。
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图表 5：世界太阳能资源地图
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图表 6：太阳能发电成本与多种其他能源的比较
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技术的创新和进步正在逐步降低光伏发电的成本，业内的领军企业更是提出了各种激进的目标，直指将光伏发电成本降低至上网平价（国内上网收购电价为0.4元/kWh，零售电价为0.6元/kWh）。但是，根据权威机构预计，光伏发电成本仍然会在相当长时间内高于多种其他能源，这将成为光伏产业发展的阻力。
然而，光伏发电的中期及远期前景主要来自于其清洁性及潜在发电容量，而仅少量来自于其经济性。今年7月，德国12家蓝筹企业联合欧洲多国企业以及非洲撒哈拉沙漠区域多个国家，正式启动开发迄今为止世界上最大的太阳能项目——德塞尔泰克工程（Desertec Foundation）。按照辐照到地表的阳光能量，下图World 2005 所示红色正方大小的太阳能系统即可满足整个世界2005年的电量需求，而最下方TRANS-CSP Mix EUMENA 2050所示的红色正方便是新近计划开发的太阳能工程面积大小。这个计
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