饮水思源 服务客户
ＣＲＭ营销管理系统
操 作 手 册
(编号：SZSYSWIN20120525A01)
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目 录
第一章 登录界面 .................................................................................................................................................. 5
1.1 界面框架 ................................................................................................................................................. 6 1.2 菜单 ......................................................................................................................................................... 6
1.2.1 登录账号 ........................................................................................................................................ 6 1.2.2 工具 ................................................................................................................................................ 7 1.2.3 帮助 ................................................................................................................................................ 9
第二章 我的主页 .................................................................................................................................................. 11
2.1销售任务提醒设置 .................................................................................................................................. 11 2.2我的任务 .................................................................................................................................................. 12 2.3我的销售 .................................................................................................................................................. 14 第三章 客户管理 .................................................................................................................................................. 15
3.1 客户管理 ................................................................................................................................................. 15
3.1.1 查询区域 ...................................................................................................................................... 16 3.1.2 功能区域 ...................................................................................................................................... 17 3.1.3 客户信息列表 ............................................................................................................................ 20 3.1.4 页签 .............................................................................................................................................. 21 3.1.5 客户信息的新增、修改、删除 .................................................................................................. 34 3.2 问卷管理 ................................................................................................................................................. 41
3.2.1 问卷的查询 .................................................................................................................................. 42 3.2.2 问卷的新建 .................................................................................................................................. 43 3.2.3 题目的新建 .................................................................................................................................. 44 3.2.4 问卷基本资料的修改 .................................................................................................................. 47 3.2.5 问卷的预览 .................................................................................................................................. 47 3.2.6 问卷的启用 .................................................................................................................................. 48 3.2.7 题目的维护 .................................................................................................................................. 49 3.3 重复客户录入规则设置 ......................................................................................................................... 50 3.4公共客户规则设置 .................................................................................................................................. 51
3.4.1进行设置 ....................................................................................................................................... 51 3.5公共客户 .................................................................................................................................................. 52
3.5.1公共客户的申请 ........................................................................................................................... 53 3.5.2待审批列表查看 ........................................................................................................................... 54 3.5.3上级岗位进行审批操作 ............................................................................................................... 54 3.5.4上级岗位做撤销审批操作 ........................................................................................................... 55 3.5.5客户分配操作 ............................................................................................................................... 56
第四章 销售管理 ................................................................................................................................................ 57
4.1 功能介绍 ................................................................................................................................................. 57 4.2 售楼指引 ................................................................................................................................................. 58
4.2.1 楼盘表 .......................................................................................................................................... 58 4.2.2 购房销售流程表 .......................................................................................................................... 59 4.2.3 房间简要信息 .............................................................................................................................. 61 4.2.4 开始认购 ...................................................................................................................................... 62
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4.2.5 执行进程表中的进程 .................................................................................................................. 68 4.2.6 购房特殊事务 .............................................................................................................................. 83 4.3 销售控制 ............................................................................................................................................... 129 4.4 项目概览 ............................................................................................................................................... 131 第五章 折扣管理 ................................................................................................................................................ 132
5.1优惠方案 ................................................................................................................................................ 132 5.2底价设置 ................................................................................................................................................ 135 5.3常规折扣管理 ........................................................................................................................................ 136 5.4身份折扣管理 ........................................................................................................................................ 138 第六章 财务管理 ................................................................................................................................................ 139
6.1 收款登记 ............................................................................................................................................... 139 6.2 按揭到帐 ............................................................................................................................................... 142 6.3 收据本管理 ........................................................................................................................................... 144 6.4 诚意金管理 ........................................................................................................................................... 145
6.4.1 新建诚意金 ................................................................................................................................ 146 6.4.2诚意金作废 ................................................................................................................................. 147 6.4.3诚意金转签约 ............................................................................................................................. 148 6.5 财务设置 ............................................................................................................................................... 149
6.5.1 币种设置 .................................................................................................................................... 149 6.5.2 银行名称设置 ............................................................................................................................ 150 6.5.3 银行帐号设置 ............................................................................................................................ 151 6.5.4 款项类型设置 ............................................................................................................................ 152 6.5.5 交款方式设置 ............................................................................................................................ 153 6.5.6 代收费设置 ................................................................................................................................ 154
第七章 房产维护 ................................................................................................................................................ 156
7.1 小区/区域设置 ...................................................................................................................................... 156 7.2 大楼/片区设置 ...................................................................................................................................... 158 7.3 生成房产 ............................................................................................................................................... 159 7.4 房产资料 ............................................................................................................................................... 160 7.5 批量数据录入 ....................................................................................................................................... 161 7.6 批量删除 ............................................................................................................................................... 165 7.7 公式设置 ............................................................................................................................................... 167 7.8 户型资料 ............................................................................................................................................... 170 7.9 精度设置 ............................................................................................................................................... 171 7.10 付款方案设置 ..................................................................................................................................... 171 第八章 统计报表 ................................................................................................................................................ 175
8.1 销售报表 ............................................................................................................................................... 175 8.2 财务报表 ............................................................................................................................................... 179 8.3 客户报表 ............................................................................................................................................... 179 8.4 项目报表 ............................................................................................................................................... 180 8.5 公司报表 ............................................................................................................................................... 180 8.6集团报表 ................................................................................................................................................ 182 第九章 系统管理 ................................................................................................................................................ 183
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9.1 组织机构 ............................................................................................................................................... 183
9.1.1 公司设置 .................................................................................................................................... 183 9.1.2 项目设置 .................................................................................................................................... 184 9.1.3 部门设置 .................................................................................................................................... 185 9.2 岗位管理 ............................................................................................................................................... 186 9.3 用户管理 ............................................................................................................................................... 187 9.4 权限分配 ............................................................................................................................................... 189 9.5 模版设置 ............................................................................................................................................... 193 9.6 参数设置 ............................................................................................................................................... 195
9.6.1 常规参数设置 ............................................................................................................................ 195 9.6.2 树型参数设置 ............................................................................................................................ 197
第十章 流程管理 ................................................................................................................................................ 198
10.1 规则设置 ..................................................................................................................................... 198 10.2表单管理 ...................................................................................................................................... 200 10.3流程管理 ...................................................................................................................................... 202 10.4 我的批阅 ..................................................................................................................................... 207 10.5 待办事宜 ..................................................................................................................................... 208 10.6 我的请求 ..................................................................................................................................... 210
第十一章 营销管理 ............................................................................................................................................ 213
11. 1佣金管理 ............................................................................................................................................. 213 11.2佣金公式管理 ...................................................................................................................................... 214
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第一章 登录界面
登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。
系统登录界面
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