饮水思源 服务客户
第二章 我的主页
2.1销售任务提醒设置
我的主页 001
销售任务提醒设置主要对系统中‘正式认购销售流程，营销活动，特殊事务，内部认购流程，客户事件提醒’进行提醒设置。可添加岗位或者用户。保证各业务员根据系统的提示，能及时跟进客户并提醒办理业务，便于房地产公司办理特殊业务的办理和管理。
提前提醒天数：这个天数需要自己输入，根据房地产公司的需求，自己设定，一般为1天。 添加岗位/添加用户：岗位和用户根据情况设定，必须任选其一。
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2.2我的任务
我的主页 002
我的任务功能主要根据‘销售任务提醒的设置’在此处进行提醒，业务员每天登录系统，进入到‘我的任务’操作界面，就可看到当天需要跟进的任务，这就是业务员当天的主要工作了。 办理操作：点击要操作的‘内容‘（为蓝色字体），链接出操作界面即可操作。 已读：‘已读’字体浅黑色。还可查看‘任务状态’。 未读：‘未读’字体深黑色。还可查看‘任务状态。
状态：没有完成的状态为‘未完成‘，完成之后的状态为’已完成‘。 通知：
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我的主页 003
点击通知，弹出通知新建操作界面， 输入通知内容，添加要发送通知的岗位或用户，便于岗位间的工作交流和沟通，
我的主页 004
发送的人员登录系统，在‘我的任务‘中可以查看到发送的通知。
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2.3我的销售
我的主页 005
我的销售主要统计的是自身和下属的销售情况， 可以以‘日周月年‘的形式进行统计。
A：A处显示的是以时间段查询出来的每天的‘来电，来访，认购，签约，签约面积，签约金额，回款金额，回款率’，等信息。
B：B处显示的是通过客户调查，记录的客户通过哪些‘认知途径’了解我们的楼盘信息，以方便日后公司在广告宣传方面更准确到位。
C：C处显示的是业务员的‘成交套数，销售面积，回款金额’等信息。 D：D处显示的是当前业务员的工作销售情况，认购多少，签约多少房产。
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第三章 客户管理
3.1 客户管理
客户管理模块主要管理及维护客户的基本信息，针对相应的项目，进行客户信息的录入、修改、删除。还可以进行查询、共享、同步、查看历史及问卷的录入等。这部分是系统正常使用的基础。主要分为：查询区域、功能区域、客户列表、页签。如图客户管理-001所示
图 客户管理-001
A——查询区域；此分为“查询”和“高级查询”。
B——功能区域；可以发送短信、进行客户转介，放弃跟进及客户删除。
C——客户信息列表区；展示查询的客户列表，基本字段为：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。
D——页签；客户基本信息和衍生信息的页签，包括： “资料”、“联络”、 “关系”、“事件”、“家庭”、
“意向”、“职业”、“认知”、“问卷”、“历史”、“房产”。
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