理财基础知识复习重点(5)

律风险。

第四步 了解客户的需求，并根据客户的需求，界定其所需相应财产文本文件的类型。 第五步 向客户详细介绍该文本文件的制定对客户的意义。

第六步 向客户详细的介绍该文件的制定需要客户本人准备的相关材料 第七步 简单介绍文件的基本内容和基本格式 第八步 根据客户的实际财产状况，提醒有关的注意事项，尤其要提醒客户注意影响文件生效的情形

第九步 助理理财规划师在必要时可以协助客户填写或者书写相关的文本文件。