2014
工程机械行业分析报告
2014年工程机械行业分析报告
摘 要
2013年，工程机械行业受到国内外经济环境的影响，行业总体运行呈现略微下降的态势。
回顾2013年——
产值增速大幅回落：2013年，全国工程机械行业共完成工业总产值5748.93亿元，同比增长1.08%，增速同比回落33.48个百分点。
产品销量大幅下滑：2013年，挖掘机、装载机、推土机、压路机分别销售11.5、17.3、1.07和1.3万台，同比分别下滑34%、29%、18.5%和39.5%。
产品需求普遍下降：2013年，公路投资增速持续回落、水利投资增长不力。房地产市场持续低迷，房地产企业拿地和新建项目的意愿大大下降，在建项目施工速度也有所减慢，导致混凝土机械需求持续放缓，汽车起重机市场持续低迷。
利润下降：2013年，1347家工程机械企实现总销售收入5645.20亿元，同比下降3.42%；实现利润总额411.45亿元，同比下降23.09%；销售利润率7.29%，低于2012年的9.64%，盈利能力下降。
出口微增：2013年，全国工程机械行业累计完成出口交货值352.63亿元，同比增长14.21%。建筑工程专用设备制造的出口保持较高增长，增速为32.74%；建筑材料生产专用机械制造较低，为负24.02%。
固定资产投资增速下滑：2013年，工程机械行业累计完成投资额922.51亿元，同比增长29.30%，增速同比下滑8.75个百分点。
展望2014年——
需求有所回升：预计2014年，宏观经济趋于温和回升，城镇化将进一步扩张，基建投资将继续提速，房地产投资有望稳定增长，有利于工程机械行业的复苏。考虑到基建投资推动的滞后性及季节性因素，预计3月份开始工程机械市场需求有望步入实质回暖阶段。不过由于产能过剩与恶性竞争、应收账款规模巨大、核心技术缺失与创新能力不足、贸易保护主义盛行等不利因素同时存在，2014年工程机械行业复苏后劲有限，或呈现温和复苏的态势。考虑到上年基数较低，预计2014年全年销售产值增速将回升到10%～15%，全年呈现前稳后高的走势。
风险因素犹存：2014年，工程机械行业不确定性经济风险因素犹存，主要表现在产
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能过剩、兼并重组、产业链风险和环保风险等。
总体信贷原则：2014年，工程机械行业维持“审慎维持类”的授信评级，总体信贷原则是“总量控制、把握机遇、结构调整、择优进入”。工程机械行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持部分子行业。严格执行国家产业政策，加强信贷投放的控制管理，对工程机械行业的总体信贷规模进行适度控制，审慎维持原有规模。对行业内客户实行区别对待，增量资产主要投向有市场竞争力、具备核心技术和创新能力的企业；对存量资产加大结构调整力度，尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户。
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目 录
第一章 工程机械行业基本情况 ...................................................... 1
第一节 行业的定义及分类 .............................................................................................. 1
一、行业定义 .............................................................................................................................. 1 二、行业产业链分析 .................................................................................................................. 1 三、工程机械行业各子行业关系分析 ...................................................................................... 1
第二节 行业主要产品分析 .............................................................................................. 2 第三节 行业在国民经济中的地位 .................................................................................. 3
第二章 2013年工程机械行业发展环境分析 ............................................ 4
第一节 经济环境分析 ...................................................................................................... 4
一、经济环境分析 ...................................................................................................................... 4 二、国内环境分析 ...................................................................................................................... 4 三、经济环境发展趋势判断 ...................................................................................................... 5
第二节 2013年政策环境分析 ......................................................................................... 5
一、重点政策汇总 ...................................................................................................................... 5 二、重点政策分析 ...................................................................................................................... 6 三、政策未来发展 ...................................................................................................................... 9
第三节 热点事件透视 ...................................................................................................... 9
一、三一重工收购普茨迈斯特 牵手帕尔菲格进军全球起重机市场 ..................................... 9 二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务 ............................................................................ 9 三、徐工收购德国施维英 “四大制造基地”正式投产 ....................................................... 10 四、柳工与农信社签署授信20亿元合作协议....................................................................... 10 五、山东潍柴并购德国凯傲 .................................................................................................... 10 六、鞍山森远8000万收购吉林公路 .......................................................................................11 七、中联重科101米混凝土臂架泵车成功下线......................................................................11 八、三一集团起诉奥巴马政府 .................................................................................................11 九、柳工集团与美卓矿机成立合资公司 ................................................................................ 12
第三章 2013年工程机械行业运行情况分析 ........................................... 13
第一节 行业运行现状 .................................................................................................... 13
一、行业总产值 ........................................................................................................................ 13 二、固定资产投资及兼并重组情况分析 ................................................................................ 13 三、行业供求情况分析 ............................................................................................................ 15 四、行业进出口情况分析 ........................................................................................................ 16 五、行业规模 ............................................................................................................................ 19 六、行业经营情况 .................................................................................................................... 19 七、行业财务指标 .................................................................................................................... 20
第二节 行业内企业运行情况分析 ................................................................................ 21
一、企业规模特征分析 ............................................................................................................ 21 二、企业所有制特征分析 ........................................................................................................ 22 三、行业内上市公司分析 ........................................................................................................ 24 四、重点企业分析 .................................................................................................................... 26
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