2014年工程机械行业分析报告
表4 2013年工程机械行业相关政策汇总
时间 产业政策 政策影响 2013.1 《进口二手挖掘机验收规范》 重点强调对进口旧式挖掘机设备状况的审核 2013.2 《西部大开发“十二五”规划》 国家重点扶持西部开发，带动西部大开发战略的推进。 新材料是机械行业的基础，新材料的快速发展对机械2013.3 《新材料产业“十二五”规划》 行业的促进具有不可替代的作用。“十二五”规划使得机械行业从原来的初级阶段渐渐地迈向成熟阶段。 《2013年一季度中国房地产评估工程机械行业是房地产行业的上游产业，房地产的发2013.4 报告》 展对工程机械行业将起到持续而又巨大的推动作用。 《高端装备制造业“十二五”发展《规划》促进高端装备制造业快速发展，将高端装备2013.5 规划》 制造业培育成国民经济的支柱产业。 《工业机械电气设备内带供电单意味着我国在工程机械行业发展中有重大进步，有利2013.6 元的建设机械电磁兼容要求》 于我国工程机械企业开拓国际市场。 《“十二五”节能环保产业发展规“十二五”时期，加快节能环保产业发展，推动战略2013.7 划》 性新兴产业快速发展。 《“十二五”国家战略性新兴产业加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、2013.7 发展规划》 高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车 《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《关于下达2013.7 加强行业发展，创造健康有序的行业发展环境 2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》 旨在加强锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设2013.8 特种设备安全法草案 备安全工作。 促进钢铁、汽车、水泥、机械制造、电解铝、稀土、2013.10 促进兼并重组政策 电子信息、医药等八大重点行业兼并重组。 资料来源：中国产业政策网
二、重点政策分析
（一）《重大技术设备自主创新指导目录》
2013年1月，工业和信息化部、科技部、财政部与国资委正式发布了《重大技术装备自主创新指导目录》。《目录》继续贯彻落实国务院关于做强做大装备制造业的战略部署，更好适应大力培育战略性新兴产业和推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求。《重大技术装备自主创新指导目录（2013年版）》是对《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》进行的修订。《目录》共包含19个重大技术装备领域、260项装备项目。
《目录》对大型施工机械、成型加工装备、大型煤炭及大型露天矿设备、轨道交通设备等机械设备做出规定。大型全断面隧道掘进机（含盾构机和TBM），主要技术指标是直径≤5m盾构机，适用市政配套排水、排污、电缆隧道等施工；直径5～7m盾构机，主要用于城市轨道交通、地铁建设；直径10m以上，大直径盾构机，一般有土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机两大主要机型，主要用于大型公路隧道工程；特大型履带式推土机主要指标是500-1000马力，规定要求优化整机性能匹配及关键零部件集成设计关键
6
2014年工程机械行业分析报告
技术，确定传动系统的结构设计及优化方法，解决关键结构件的焊接变形及加工工艺，研究底盘系统的结构设计及关键制造技术，掌握电液系统匹配研究及优化设计关键技术，建立试验装臵，制定试验测量标准。
世经未来点评：
《目录》增加了工程机械设备的技术指标，要求更加严格，增加了工程机械行业的准入条件。
（二）《机电产品再制造技术及装备目录》
2013年6月7日，工信部和科技部联合颁布了《机电产品再制造技术及装备目录》，《目录》主要引导再制造技术装备的研发，推动先进适用工艺技术及装备的示范应用和推广，加快提升再制造产业技术水平。
《目录》除了列入机械工业通用的再制造成形与加工技术、无损检测与寿命评估技术外，工程机械再制造拆解与清晰技术也列入其中。《目录》首先强化了分类指导。对研究开发类，要紧紧围绕企业再制造工艺装备需求，强化供需对接，引导各方面科技资源加大投入；对产业化示范类，要积极组织实施产业化示范项目，加强技术验证和评估；对应用推广类，要进一步加大推广力度，扩大应用范围和领域。其次加大了支持的力度。优先支持再制造相关科技创新项目及企业技术中心等建设；支持和鼓励建设再制造技术开发平台和产业创新战略联盟，联合攻克关键共性再制造技术。
世经未来点评：
《目录》列入了工程机械再制造拆解与清晰技术，这将会成为重点突破和示范推广的技术方向，有助于解决工程机械再制造行业发展的技术问题。
（三）《“十二五”节能环保产业发展规划》
2013年6月29日，国务院颁发了《“十二五”节能环保产业发展规划》，《规划》中把再制造产业化列入节能环保产业规划，作为节能环保领域八大重点工程之一。
《规划》支持汽车零部件、工程机械、机床等再制造，完善可再制造旧件回收体系，研发旧件无损检测与寿命评估技术、高效环保清洗设备，推广纳米颗粒复合电刷镀、高速电弧喷涂、等离子熔覆等关键技术和设备，重点支持建立5~10个国家级再制造产业集聚区和一批重大示范项目。到2015年，实现再制造发动机80万台，变速箱、起动机、发电机等800万件，工程机械、矿山机械、农用机械等20万台套，再制造产业产值到达500万亿元。
7
2014年工程机械行业分析报告
世经未来点评：
工程机械再制造是资源节约利用的重要组成部分，列入节能环保规划后，将获得更多的政策支持和财政投入，成为工程机械行业的新增长点，推动工程机械行业快速健康的发展。
（四）《产业转移指导目录（2013年本）》
2013年8月3日，工信部颁发了《产业转移指导目录（2013年本）》，《目录》为要素合理流动指明方向，指导东部地区的产业逐渐向中西部转移；明确各地区承接产业转移的作用和优先发挥发展的产业；指导区域间错位发展，推动产业有序转移。
《目录》指明了各地区优先发展的工程机械领域：东北地区主要是发展掘进机、盾构机等建筑工程机械；东部地区主要是发展先进工程机械、大型工程机械、港口机械、建筑机械；中部地区主要是发展铁路工程机械、叉车、挖掘机、矿山机械、高端工程机械；西部地区主要发展大型矿山工程机械、工程机械用钢、铁路工程机械、工程机械及零部件。
世经未来点评：
《目录》明确了工程机械未来发展重点，以及区域间产业资源转移方向，将缓解恶性竞争的局面，有利于协调各地区优势资源，促进工程机械行业错位、平衡发展，。
（五）国家拟为特种设备立法
2013年8月27日，特种设备安全法草案提请十一届全国人大常委会第二十八次会议审议。这部法律草案的制定，旨在加强锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人民群众生命财产安全。
草案规定，特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等对人民生命、财产安全具有较大危险性和潜在危害性的设备、设施。同时，授权国务院对特种设备采用目录管理方式，由国务院决定将哪些设备和设施纳入特种设备范围。当前中国特种设备生产企业已达5万多家，已形成从设计、制造、检测到安装、改造、修理等完整的产业链，年产值达1.3万亿元。“十一五”期间，中国共发生较大以上事故1538起，死亡1601人，受伤1744人。尤其是近年来几个大城市相继发生多起电梯和自动扶梯事故，造成极大的社会影响。
世经未来点评：
特种设备立法成立后，对特种设备的质量要求更为严格，同样，工程机械设备在生产、验收时要求也会更加严格，能促进企业不断的创新，提升工程机械业的国际竞争力。
8
2014年工程机械行业分析报告
三、政策未来发展
工程机械行业政策主要强调提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等。目前，工程机械行业的增长主要依赖于投资拉动和技术支撑，外延型、粗放型模式不可持续。2013年，工程机械行业在上下游行业的带动及政府的大力扶持下，行业国内国际竞争将会加强。预计2014年工程机械行业主要政策仍然围绕在提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等方面。尤其重点集中在推进产业结构调整，支持行业兼并重组、海外并购等方面。
第三节 热点事件透视
2013年中国工程机械行业虽然出现了一定的下滑，但是在国际上的地位却愈发凸显，合并重组成功案例越来越多，中国工程机械行业在国际上的竞争力越来越强。
一、三一重工收购普茨迈斯特 牵手帕尔菲格进军全球起重机市场
2013年1月30日，三一重工联合中信产业投资基金，斥资3.6亿欧元收购德国工程机械企业普茨迈斯特的100%股权。其中，三一重工子公司三一德国出资3.24亿欧元，占股90%；中信产业基金出资3600万欧元占股10%。普茨迈斯特经过数十年的发展，已经建立起全球化的销售和服务体系，三一重工通过此次收购直接提升了在国际市场上的地位。
2013年2月28日，三一重工与帕尔菲格签订协议，双方成立合资公司，各占股50%。三一帕尔菲格将针对中国和全球市场，主要在长沙生产和销售帕尔菲格的随车起重机产品；三一帕尔菲格将借助在萨尔茨堡的注册办事处，在中国以外的海外市场分销由三一重工生产的汽车起重机。三一重工通过帕尔菲格在全球的营销渠道直接进军全球市场，对其全球战略起到推动作用。
世经未来点评：
三一重工通过收购普茨迈斯特、牵手帕尔菲格，直接提升了在国际市场的地位，同时，三一重工通过帕尔菲格在全球的营销渠道直接进军全球市场，对其全球战略起到推动作用。
二、柳工收购波兰HSW公司工程机械业务
2013年1月31日，柳工集团完成收购波兰HSW公司工程机械业务。根据收购合同，柳工将会收购HSW公司旗下工程机械业务及全资子公司Dressta100%的股权及资产。柳工需要支付3.35亿元人民币来支付收购净价、偿还银行负债、支付购买关键供方ZZM的M8，M10车间不动产和动产价格、缴纳资产转移税及合同公证费。
9
2014年工程机械行业分析报告
世经未来点评：
柳工收购HSW公司，是第一个由中国企业参与的波兰国有资产私有化项目，同时也是柳工目前最大的海外投资项目，是柳工全球化进程的里程碑。通过此次收购将会获得世界级水平的全系列推土机生产线，推动其快速建立欧洲生产研发基地。
三、徐工收购德国施维英 “四大制造基地”正式投产
2013年4月20日，徐工集团宣布收购全球著名的混凝土成套设备领导者德国施维英集团有限公司。作为世界两大工程机械行业巨头的强强联合，此次收购业务将促成一个当前规模约为100亿元人民币、极具成长性的庞大机械制造集团。
2013年6月25日，徐工的全地面起重机、装载机智能化、混凝土泵送机械、混凝土搅拌机械四大基地在徐州同时竣工全面投产。
世经未来点评：
徐工集团与施维英公司的携手合作，标志着中国工程机械企业国际化进程迈出坚实了的一步。通过此次收购，徐工集团的核心竞争力和整体实力得到极大地提升，促进徐工集团混凝土成套设备的快速发展，打造国际品牌的混凝土成套设备。此外，“四大产业基地”的正式投产，标志着徐工“十二五”一次至关重要的产业升级和战略转型，进一步巩固夯实中国工程机械之都徐州作为全国最大、全球重要工程机械产业基地的各项基础，对提升我国工程机械产业的国际竞争力和竞争格局将产生重大的影响。
四、柳工与农信社签署授信20亿元合作协议
2013年7月2日，柳工集团与广西壮族自治区农村信用社共同签署了授信额为20亿元的《银企合作协议》，根据协议，农信社将根据柳工项目建设和融资需求情况，在未来3年内为柳工及其下属子公司提供20亿元的融资支持。
世经未来点评：
柳工与农信社的合作协议签订，既搭建了银企合作的服务平台，同时又加快其转变经营方式，推进经营结构调整的内在要求，是企业开拓进取的良好开端。
五、山东潍柴并购德国凯傲
2013年8月31日，山东重工潍柴动力与德国凯傲集团签署战略合作协议，潍柴动力投资7.38亿欧元，其中4.67亿欧元收购凯傲25%的股份，另外2.71亿欧元收购凯傲集团下属林德液压业务70%的股份。根据协议，如果凯傲日后IPO发行，潍柴动力有权选择增持凯傲集团股份至30%，并有权进一步增持凯傲的液压业务股份。
10