2014年工程机械行业分析报告
四、行业进出口情况分析
根据海关总署统计，对遴选的82种工程机械类产品进行汇总，2013年我国工程机械进出口贸易额为243.12亿美元，同比下降4.13%。其中进口金额56.91亿美元，同比下降37.4%；出口金额186.21亿美元，同比增长14.5%，贸易顺差129.29亿美元，同比扩大57.52亿美元。受进口下降拖累，进出口贸易总额徘徊于2012年同期水平。在国内市场持续不振的情况下，进口连续出现较大降幅。同时，出口在2012年连续高增长的情况下，2013年明显下降。全年工程机械进出口贸易总额略低于2012年。
（一）进口保持较低水平
2013年，我国工程机械行业进口总额56.91亿美元，同比下降37.4%。进口整机34.5亿美元，同比下降34.65%，占进口总额的60.62%；零部件进口22.41亿美元，同比下降41.21%，占进口总额的39.38%。其中，履带挖掘机进口13912台，同比下降55.65%；履带挖掘机进口总额15.26亿美元，同比下降48.88%。进口下降较多的产品有：轮胎挖掘机、其它推土机、压路机、摊铺机、大型全地面起重机、履带起重机、集装箱叉车、零部件等。进口增长较多的产品有：混凝土搅拌车、电梯及扶梯、其他挖掘机、装载机、牵引车、随车起重机、其他起重机、筑路机及平地机等。
受国内市场不振的影响，2013年各月进口额呈现震荡下行态势。全年最低单月进口额仅为3.16亿美元，低于金融危机后2009年水平，为2007年2月以来最低月度进口额。主要产品中：履带挖掘机和零部件下降较多，其中履带挖掘机累计进口同比减少14.60亿美元，同比下降48.88%；零部件进口同比减少15.71亿美元，同比下降41.21%。两类产品合计下降占工程机械进口总额同比下降金额的89.14%。
数据来源：中国海关
图3 2008-2013年工程机械行业进口总额及增长率趋势图
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在进口来源国中，欧盟、美国、日本、韩国进口仍占有绝对比重，合计占进口总额的91.85%。除美国进口增长外，其余均有下降，日本、韩国降幅较大，分别下降54.38%和47.34%。此外，从东盟、印度、非洲、拉美和中国香港等地区进口额增幅较高。
表8 2013年我国工程机械产品进口前20位的国家
国别 日本 韩国 德国 美国 瑞典 荷兰 意大利 奥地利 法国 英国 澳大利亚 比利时 芬兰 马来西亚 印度 台湾省 瑞士 加拿大 挪威 白俄罗斯 资料来源：中国海关
进口额（万美元） 174486.36 100528.09 81186.7 68651.12 20407.7 19214.14 13677.52 13037.34 11865.26 11492.99 10912.68 10097.29 7337.34 5365.26 5035.25 5011.29 3668.47 3325.78 2456 2421.42 同比增长（%） -54.38 -47.34 -32.88 9.34 -17.3 68.03 -14.34 64.7 3.45 9.01 12.01 44.27 -21.72 6.72 178.9 -40.68 1.96 -37.59 53.05 （二）出口高速增长的势头发生改变 趋势不容乐观
国际市场对工程机械的需求旺盛，出口从2009年开始持续上升，2013年出口量再创新高，出口额187.21亿美元，同比上升14.5%，贸易顺差129.29亿美元，比2012年扩大了57.52亿美元。其中，海洋工程专业设备制造的出口保持较高增长，增速为32.47%；建筑材料生产专业机械制造最低，降低24.02%。2013年，整机出口117.05亿美元，同比增加22.0%，占总额的68.27%；零部件出口54.41亿美元，占总额31.73%，同比增长11.36%。其中，履带挖掘机、其他挖掘机、装载机、大马力推土机、铲运机、其他全路面起重机、汽车起重机、集装箱叉车、电动叉车、内燃叉车、混凝土搅拌车及沥青搅拌设备等出口增幅较大。
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数据来源：中国海关
图4 2008-2013年工程机械行业出口总额及增长率趋势图
在2012年出口连续高速增长之后，2013年以来出口增幅明显下降，尤其是从下半年开始，出口额增幅明显下降，到四季度出现各月出口额同比下降。全年累计出口额已经从上半年的累计增幅36.9%，下降到14.5%。海外市场需求低迷开始在工程机械行业显现，为今后工程机械产品出口带来阴影。近期下降较多的有：委内瑞拉、中国香港、德国、印度、阿根廷、意大利、土耳其、英国、日本、加拿大、韩国、伊朗、墨西哥。
2013年，在主要出口国家中，出口美国工程机械产品17.29亿美元，其中：零部件10.16亿美元，占出口美国总额的58.76%；非自推进泥土、矿等运送、平整等机械2.04亿美元，占11.8%；风动工具1.51亿美元，占8.73%。
出口俄罗斯工程机械产品13.48亿美元，其中：装载机2.57亿美元，占出口俄罗斯总额的19.1%；矿用自卸车1.86亿美元，占13.79%；推土机1.51亿美元，占11.21%。
出口日本工程机械产品8.98亿美元，其中：零部件8.49亿美元，占出口日本总额的94.54%；压路机1832万美元，占2.04%。
表9 2013年我国工程机械产品出口前20位的国家
国别 美国 俄罗斯 日本 巴西 印度尼西亚 澳大利亚 委内瑞拉 泰国 印度 出口额（万美元） 172865.92 134801.3 89751.64 71564.64 65211.35 64234.05 61964.73 60737.66 57007.18 同比增长（%） 23.62 68.86 5.89 6.34 33.64 34.18 22.95 111.79 -35.43 18
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沙特阿拉伯 韩国 新加坡 南非 阿联酋 马来西亚 缅甸 哈萨克斯坦 德国 加纳 越南 资料来源：中国海关
48432.19 48007.93 47945.8 39754.9 39676.89 37648.35 33337.06 32635.5 32284.5 29575.44 28416.18 65.4 -16.68 24.98 33.85 37.85 31.25 -7.2 20.18 -6.51 191.89 9.32 五、行业规模
2013年，受下游需求不振的影响，工程机械行业规模扩张速度趋缓。具体来看，2013年，工程机械行业规模以上企业有1347家，资产总计5443.53亿元，增速为12.09%，增速较2012年回落15.52个百分点；同时行业负债总计3283.77亿元，同比增长11.07%，增速较2012年回落14.41个百分点。
表10 2008-2013年工程机械行业规模指标
单位：亿元、%、家
2008.11 2009.11 2010.11 2012.12 2013.12 企业数量 1070 1352 1499 1218 1347 从业人员 232019 280158 337071 400129 400638 资产总计 1716.21 2274.95 3508.69 4885.28 5443.53 增长率 32.48 25.88 49.92 27.61 12.09 负债总计 1073.95 1454.34 2213.74 2942.91 3283.77 增长率 39.73 29.00 47.61 25.48 11.07 数据来源：国家统计局
六、行业经营情况
受境内外市场需求不振以及市场供过于求的影响，2013年工程机械产品价格低位震荡，全年工程机械产品销售收入为5646.20亿元，同比下降3.42%；由于销售收入持续负增长，再加上企业管理费用和财务费用维持高位，行业利润总额大幅下滑，盈利水平继续下降。实现利润总额411.45亿元，同比下降23.09%，下降幅度较大；行业亏损额为16.50亿元，同比增速174.64%，较2012年大幅增加。
表11 2008-2013年工程机械行业经营效益情况
单位：亿元、%
2008.11 2009.11 2010.11 2012.12 销售收入 1956.77 2568.02 4034.97 5956.04 增速 41.48 20.09 55.29 33.22 利润总额 133.50 215.34 421.58 574.44 增速 -7.64 49.41 91.33 26.01 亏损额 5.48 4.59 3.78 5.36 增速 84.42 -43.75 -18.80 9.20 19
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2013.12 5646.20 -3.42 411.45 -23.09 16.50 174.64 数据来源：国家统计局
2013年工程机械行业销售成本4711.65亿元，同比下降2.07%，销售费用211.41亿元，同比下降5.03%；三费中财务费用增加最快，全年财务费用71.87亿元，同比增加55.73%，管理费用225.7亿元，同比增加2.68%。工程机械行业属于资金密集型行业，资金需求量大，2013年行业贷款成本上升，利息支出71.43亿元，同比增加45.08%。
表12 2008-2013年工程机械行业三费情况表
单位：% 2008.11 2009.11 2010.11 2012.12 2013.12 收入增速 41.48 20.09 55.29 33.22 -3.42 销售费用同比 33.26 7.70 63.56 27.29 -5.03 销售费用比重 4.42 3.48 3.64 3.72 3.74 管理费用同比 38.52 13.85 51.68 32.06 2.68 管理费用比重 3.74 3.35 3.35 3.67 4.00 财务费用同比 88.35 -13.08 23.37 59.90 55.73 财务费用比重 1.19 0.82 0.64 0.77 1.27 资料来源：国家统计局
七、行业财务指标
2013年，随着下游需求疲软，工程机械产品价格走低，工程机械行业经营效益大幅下滑，行业财务指标也纷纷出现下滑。具体来看，工程机械行业盈利能力、发展能力和营运能力、偿债能力均出现下滑，其中行业销售毛利率、销售利润率分别为16.55%和7.29%，较2012年出现明显下滑。
表13 2008-2013年工程机械行业财务指标情况
销售毛利率（％） 销售利润率（％） 资产报酬率（％） 负债率（％） 产权比率（％） 利息保障倍数（倍） 利润总额增长率（％） 资产增长率（％） 销售收入增长率（％） 应收账款周转率（次） 产成品周转率（次） 流动资产周转率（次） 2013年12月 2012年12月 2010年11月 2009年11月 2008年11月 盈利能力 16.55 18.64 18.63 17.27 16.99 7.29 9.64 10.45 8.39 6.82 8.88 12.69 13.91 11.33 9.97 偿债能力 60.32 60.24 63.09 63.93 62.58 152.04 151.51 170.95 177.23 167.21 6.73 13.60 17.38 11.28 6.74 发展能力 -23.09 26.01 91.33 49.41 -7.64 12.09 27.61 49.92 25.88 32.48 -3.42 33.22 55.29 20.09 41.48 营运能力 4.78 6.20 5.74 5.87 6.17 12.57 11.19 11.76 10.31 8.24 1.54 1.77 1.81 1.90 1.88 数据来源：国家统计局
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