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可行性研究报告－环氧丙烷装置 版次：0版
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2市场预测分析
2.1国内外环氧丙烷发展现状及预测
近年来，随着环氧丙烷下游产品聚氨酯、聚醚树脂、非离子表面活性剂、丙二醇、烯丙醇、碳酸丙烯酯等的发展，特别是下游精细化工新产品的不断开发与应用，世界环氧丙烷需求量不断增加。
目前，全世界的环氧丙烷消费，主要是用以生产聚醚多元醇，占环氧丙烷产量的60％，其次为丙二醇占20％。聚醚多元醇主要用于MDI（二甲苯基甲烷二异氰酸酯）或TDI（甲苯二异氰酸酯）反应生产聚氨酯，丙二醇主要用于不饱和聚酯树脂。环氧丙烷的其它用途包括丙二醇醚（3％）、二丙二醇（2％）、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂。
全球对环氧丙烷需求的年均增长率预计在4％～5％，亚洲市场很可能达到7％～8％。近年来，中国的PO消费增幅很大，因为中国市场对于PO的衍生物——聚醚多元醇和丙二醇的需求增长迅猛，其中汽车和建筑业是PO的主要消费领域。中国这两个领域的持续快速发展无疑给环氧丙烷市场的发展注入了强心剂。预期随着中国经济的迅猛发展，环氧丙烷的需求量也将进一步增大。 2.1.1国外环氧丙烷市场概述
2004年世界环氧丙烷的消费量约为523万吨，其中，聚醚多元醇占62%，丙二醇占24%，其他占14%。
聚醚多元醇是生产聚氨酯的主要原料之一，是目前环氧丙烷最大的消费领域。随着世界聚氨酯行业的发展，世界聚醚多元醇的生产将以5.4%的速度稳定增长，2008年，该领域环氧丙烷的消费量达到390万吨的水平。在2008年，世界环氧丙烷的总体消费量已达到750万吨/年。 2.1.2国内环氧丙烷市场 2.1.2.1国内生产情况
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我国环氧丙烷的生产开始于20世纪60年代，起步的生产规模和生产技术较低。80年代以后，我国陆续引进了Asahi Glass、Mitsui Toatsu、Showa Denko的较为先进的生产技术。在很大程度上推动了国内环氧丙烷的发展。到2009年底，我国环氧丙烷的生产能力已超过150万吨/年，约有20余家主要生产企业，最大的生产企业中石化宁波镇海公司的生产能力已达到28万吨/年。
国内环氧丙烷主要生产企业及产能见表2.1-1。
表2.1-1 国内环氧丙烷主要生产企业及产能（2009年统计数据）
生产企业 上海高桥石化公司 辽宁锦化化工有限责任公司 山东东大化工集团公司 山东金岭化工 山东东辰化工 山东石大胜华 滨化集团股份有限公司 江苏钟山化工有限公司 南京金浦锦湖公司 中海壳牌石油化工有限公司 中石化宁波镇海公司 天津大沽化工股份有限公司 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 沈阳金碧蓝化工有限公司 合计 生产能力（万吨/年） 8 12 6 8 5 4 19 4 8 25 28 15 4 4 150 2.1.2.2国内消费情况及构成
2008年我国环氧丙烷消费量达到95万吨，其消费比例为：聚醚多元醇占79%，表面活性剂占11%，其他占10%。近年来，随着聚氨酯工业快速发展，我国对环氧丙烷的消费量也快速增长。2006年、2007年和2008年我国环氧丙烷产量分别为69万吨、
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87万吨和80万吨，表观消费量分别为80万吨、101万吨、95万吨，进口量分别为12万吨14.7万吨、15.3万吨。
国内环氧丙烷行业自20世纪90年代初期开始，消费量保持高速增速增长，1990-2005年，环氧丙烷消费量年均增长率高达22.6%。2005年以来，随着中国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快。近年来我国环氧丙烷供需平衡情况见表2.1-2。
表2.1-2 近年来我国环氧丙烷供需情况 单位：万吨
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 生产能力 35.4 47.6 49.0 49.0 55.5 55.5 92 99 119 产量 25.2 33.0 32.0 41.4 43.0 51.3 69.0 87.0 80.0 进口量 3.3 3.6 5.3 11.6 19.1 15.1 12.0 14.7 15.3 表观消费量 28.5 36.6 37.3 52.9 62.0 65.4 80.0 101.25 95.27 我国环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇，占总消费量的78.8%，其次为表面活性剂、丙二醇、碳酸丙烯酯等，我国环氧丙烷消费结构见表2.1-3。
表2.1-3 我国环氧丙烷消费结构
消费领域 聚醚多元醇 表面活性剂 碳酸丙烯酯和丙二醇 其它 合计 所占比例 % 78.8 11.1 3.4 6.7 100.0 聚醚多元醇是环氧丙烷最大的下游产品，聚醚多元醇主要用于生产聚氨酯泡沫塑料。此外，聚醚在表面活性剂领域，如泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、油
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井酸处理润湿剂及高效低泡洗涤剂等应用广泛。还可以用于生产润滑剂、液压流体、热交换流体和淬火剂及专用溶剂等。
聚醚为聚氨酯的主要原料，品种则以环氧丙烷聚醚为主。我国聚氨酯工业的迅速发展，促进了聚醚的生产和消费，2006年我国聚醚的生产能力已超过100万吨，产量约90万吨，用于聚醚生产消耗环氧丙烷约80万吨。 2.2总体供需情况和预测
我国环氧丙烷产量的增长始终落后于消费量的增长。1997-2006年间，我国环氧丙烷产量年均增长12.29%，同期环氧丙烷消费量年均增长为13.35%。自2007年以来，随着中国市场对于PO的衍生物——聚醚多元醇和丙二醇的需求增长迅猛，中国的PO消费增幅很大，其中汽车和建筑业是PO的主要消费领域。中国这两个领域的持续快速发展无疑给PO市场的发展注入了强心剂。在2005年至2006年间，我国的环氧丙烷市场长期处于供不应求的状态，虽然在经济效益的刺激下，各环氧丙烷厂家纷纷扩产，但仍然不能满足消费市场需求，从长期来看，我国环氧丙烷消费量将快速持续稳定增长。
2.3价格预测
2.3.1环氧丙烷历史价格对比分析
由于近几年原油价格波动较大，所以作为炼油主要产品之一的丙烯其价格波动也比较大，而丙烯成本约占环氧丙烷成本的70%，所以近几年环氧丙烷的市场价格也是时有震荡，尽管环氧丙烷成本的变化大部分为产品价格吸收，但是也从一定程度上反映出环氧丙烷产品所处的市场地位和成本压力。
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图2.3-1 2008-2010年环氧丙烷月度价格变动图
1800016000140001200010000800060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200820092010（单位：元/吨）
从上图可以看出，2008-2010年月度环氧丙烷价格总平均为12595元/吨。 2.4主要产品价格的确定
环氧丙烷价格主要取决于生产成本，同时也受下游聚醚市场的直接影响。而生产成本又主要取决于丙烯价格。近几年来，由于国际原油价格上升并大幅度波动，所以环氧丙烷价格呈现波动式上涨。从总体来看，近年来环氧丙烷的价格基本在10500-15000元/吨波动。
综合考虑各种因素及当地实际情况，取近3年的产品平均售价，本项目环氧丙烷及二氯丙烷价格确定如下：（含税价）
环氧丙烷 14000元/吨 二氯丙烷 3600元/吨
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