查找需要增加或者修改的记录
新增客户时首先要查询是否已经存在该客户的记录，以避免重复。当输入的是新客户时出现以下屏幕，确定后，点击“新建”按钮开始建立新客户。
录入客户的关键信息
当进入增加客户的屏幕后， 首先要输入客户的关键信息，包括以下信息。注：其中底色为黄色的区域是必须输入的！
输入客户名称，这个字段是必须输入的。客户名称须按营业执照或税务登记的全称输入。
输入客户编码，这个字段是必须输入的。客户编码按照预定好的编码输入。如果采用自动客户编号不需要输入。
纳税登记编号，即客户的税号。 指明客户是有效客户。
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选择确定要输入的客户信息栏目
在Oracle的客户管理中把客户信息根据其特点分成了多个页签。当输入完客户的关键信息后，用户可以根据需要在页签里选择将要输入的客户的信息。 维护客户地点信息
如果要为客户增加新的地点，则选择新建按钮。 如果要修改现有的地点信息，则选择打开按钮。
输入客户地点的基本信息
当点击新建或打开按钮后，系统回进入下面的屏幕，然后录入客户地点的基本信息。 输入该点所在的国家、详细地址、所在的城市、省及邮政编码和其地点是否为有效地点。
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指明客户地点用途
当输入完客户地点的总体信息后，选择“业务目的”项。
指明地点的用途，一个客户必须至少具有一个收单方和一个发运目的地。 指明该地点的位置代码（地点），手工输入用途对应的地点的中文简称。
如果该地点是做发运目的地使用，则可以指定该地点为默认的收单方地点，即选择该地点作为发运目的地时，默认地将给该地点的货物发票开到指定的收单方地点。如果是发票用地点则不用输入该字段。（收单地点）
指明该业务地点是否是这种业务类型的关键的用途地点（主要）。对于收单方地点和发运目的地地点，当指定该地点为“主要”时，在销售订单中选择该客户，系统会自动将这两个地点填写到销售订单屏幕中的收单方和收货方中。
指明该业务用途是否是有效用途（有效）
定义地点级联系人的信息
在“数据组选择区”选择“联系人：电话” 输入联系人姓名，这个字段是必须输入的。 选择联系人的称谓。 编号由系统自动产生。 输入联系人职务。
参考，可以手工输入，不输入则由系统自动产生一个编号。手工输入的参考内容以后不能再进行修改。
选择联系人是否有效。
有联系人电话时，在联系电话区域输入联系人电话的区号、电话号码、分机、类型（指明按电话是普通电话还是传真）。
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录入完地点级信息后，保存输入的信息，关闭窗口返回客户-标准屏幕。
录入客户的分类信息
当输入完客户的关键信息后，接下来要输入客户的分类信息。 在“数据组选择区”选择“分类” 选择客户分组（配置文件分类），采用默认值即可。 选择客户的类型、分类（客户所属行业）、类别及销售渠道。
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录入客户在订单管理中会经常用到的信息 选择“订单管理系统”，以下内容都将作为该客户在销售订单中使用的默认值，以方便加快销售订单的录入速度，减少录入内容。
录入客户的联系人信息 选择“联系人：电话 ”。
输入联系人姓名，这个字段是必须输入的。 输入联系人工作（职务）。 选择联系人是否有效
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