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Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:12 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 Step 3：新增保单录入 1、出单机构：为必选项，点击下拉框选择出单业务机构。客户来源：为必选项，点击下拉框选择：政府采购、企业招标、企业员工团购、车管所柜面、门店、其它 2、业务来源：为必选项，点击下拉框可选择：直接业务、代理业务、经纪业务。系统默人为“直接业务”。 3、业务来源细分：为必选项，系统默认为直接业务，其它的选项与业务来源的选项相对应。如：业务来源为“代理业务”，则相对应的业务来源细分为：专业代理、个人代理、兼业代理。 4、渠道来源：为必选项，点击下拉框列出：直销、重点客户、新增渠道三个选项，只能选择其一。选择代理业务除以上五项外还有综合开拓，银行柜台，专业团队三个选项。选择经纪业务由下拉框列出业务员和公司业务部两个选项。 5、渠道来源细分：为必选项，当渠道来源选择了新增渠道时，渠道来源细分显示为：网上销售、电话销售、门店、直邮、战略联盟。选择综合开拓时，渠道来源细分显示为：个险营销、个险收展、团险、证券、产银销产。选择银行柜台时，渠道来源细分显示为产险自身。选择专业团队时，渠道来源细分显示为车行。 12 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:13 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 6、产品类型：必选项，分为：标准产品、专用产品、组合产品、道路救援产品。 1）标准产品：分为机动车、农用运输车、摩托车三大类； ①机动车险种主包括：机动车强制险C51、机动车商业保险C01、客运承运人责任险C09、按揭机动商业险C07、单程提车强制险C53、单程提车商业险C03； ②农用运输车险种包括：农用运输车强制险C58、农用运输车商业险C08 ③摩托车险种包括：摩托车强制险C56、摩托车综合险C06 2）专用产品：分为东风日产、凯美瑞、雷克萨斯、浙江奥通等车行专用产品； 3）组合产品：分为车意险、车意财险。 13 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:14 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 7、客户类型：为必选项，分为个人、团体两个选项。客户类型按行驶证车主属性确定。 8、招标、统保业务：为必选项，分为是、否两个选项。 9、使用性质：为必选项，分为营业、非营业两个选项。 10、所属性质：为必选项，分为机关、企业和私人三个选项。 11、费率选择：为必选项，分为旧费率、新费率两个选项，系统默认为新费率。 14 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:15 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 Step 4：录入完“新增”信息后，点击“下一步”，进入“续保检查”界面： 续保检查条件分两种情况：无上年保单号、有上年保单号。 1、 选择“无上年保单号”时： 上年保单号：对应的栏目中不能输入任何信息。 被保险人名称：必录项，应录入全称，不允许随意在被保险人名称后添加带[ ]外的任何附加文字或符号的后缀。 车牌号、发动机号、车架号：为必录项，应核对行驶证复印件录入完整信息。 证件类型：个人客户信息必选项，分为身份证号码、港澳通行证、台胞证、军人证等。 证件号码：个人客户信息必录项，录入对应的证件类型号码。 上述信息录完后点击“续保检查”，检查范围为保单起始时间默认为出单日起向前推18个月，在所查保险期限内符合以上四个必录项之一的即在下面的续保检查列表中显示。（个人客户必录项为五项选一） 15