Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:26 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 交强险：
交强险各险别赔偿限额不能更改，可根据实际情况选择费率因子后进行保费计算。 浮动查询 ：点击此按钮，以弹出框形式显示《浮动告知单》，查询上年出险情况，打印告知单并交客户签字（除投保人明确表示不需要，否则必须出具告知单并签章确认）。在告知单上点击“确认”后带出因子系数，可进行下一步。 有责事故记录 ：根据浮动查询结果，自动带出“因子系数”，可根据实际情况手工进行选择修改。 26 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:27 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 车船税信息：
车船税信息应根据实际情况选择相应的缴税类型： 缴 税 ：纳税人识别号可按实际情况录入，必录入项为绿色的，其数值由系统设置的值及公式自动带出。 若同时补缴上年税款，应按实际情况录入前次纳税年度、前次交强险止期。 内勤必须选择缴税类型及录相关信息后方能保费计算成功。 不缴税：车船税信息各项均为不可录项，无须录入任何信息。 减 税：减免税证明号、开具税务机关为必录项，应据实录入。 已完税：完税凭证号、开具税务机关为必录项，应据实录入。 免税：免税类型、减免税证明号、开具税务机关为必录项，应据实录入。 车船税信息全部录入完毕后，点击保费计算，系统带出保费及车船税各项税款。 说明：机构在没有取得当地税务局书面文件许可的情况下，不允许在承保系统做车船税退税操作，对于已出单但财务未做到账确认的车船税，允许出批单批减车船税金额，其余情况一律不允许出车船税负数批单； 10、付款处理 付款处理一般由系统自动带出，为一次性付款，付款人为被保险人，缴费起期默认为投保日，可以修改。 收付途径：分为银行柜面、公司柜面、银行转帐、网上银行、电话银行，可通过下拉框选择。 银行总行、银行分行、证件类型：通过下拉框选择。 证件号码和银行帐号：手工录入。 若为分期付款业务： 增加：点击增加可以增加一期付款录入框，录入项目与上一行相同。 删除：选中复选框，点击删除，被选中行全部被删除。此期保费自动加到上一期内。 11、申请核保 27 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:28 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 紧急程度：可通过下拉框选择，紧急程度分为：4小时、2小时、1小时、20分钟、24小时、24小时以上。 上报说明：出单人员可以上报说明中录入需要特别说明的事项。 暂存：点击暂存形成暂存单号，以上录入的信息可以暂时被保存。保存期限为20天。 申请核保：保单录入完毕后，点击申请核保，形成投保单号，表明此单已申请核保成功。 交强险在申请核保时，系统根据后台已设定的自动核保规则实行自动核保。短期投保保单不能通过自动核保。 预览打印：通过下拉框可以选择打印的单证类型。 通知单：点击可进入财务集中系统打印付费通知单。说明：尽量减少模糊查询，采用具体的投保单号或名称进行查询，尽量避免大范围检索； 返回：点击返回，系统会自动返回到录单的首页。 Step 5 批量保单录入 选择团体客户进入新增页面 28 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:29 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 1、续保检查 首先录入续保检查项进行续保检查。（续保检查与新增批号操作不分先后顺序，但必须两步全进行完后才能继续进行录单操作） 2、批量下录入第一单 选择批量处理 前的复选框，新增批号、查询批号、批量录入结束 框变亮可以选择。 点击新增批号，系统会自动生成一个新的批量号，然后根据续保检查的结果选择录入方式进行具体的录单操作，以下操作同非批量单操作。 3、 批量下录入第二单或更多单 首先进行续保检查操作 选定批量处理前的复选框，点击查询批号 弹出下面对话框。查询批量号只限在同一险种范围内进行。不同险种的投保单不能在同一批量号下录入。 如果此批量下的总单数发生变化，可以进入页面进行二次确认操作。 4、批量录入结束 批量录入结束 ：此批量下所有的投保单全部录入完毕后，点击批量录入结束，但必须是谁发起的此批量单谁进行结束操作。 Step 6合并录单 29 Standardization STANDARD OPERATION PROCEDURE ID Code: Revision:1.0 Page #:30 System PROCESS NAME – SOP NAME: 车险出单 选择所需合并录单的险种，然后点击下一步； 对所选险种分别进行续保检查 30