速达5000业务流程规划
第一节 中小企业业务流程概述
软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程
企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等
一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划 1．业务流程的定义
业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划
业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：
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这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？
第二节 业务流程规划
一、速达5000的业务总流程
二、速达5000业务流程规划的步骤
速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：
1. 确定各部门的职责； 2. 确定公司的业务流程； 3. 确定各系统必须录入的单据；
4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人； 5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门； 7. 确定单据的审核人，审核时间；
8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；
9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪
些按周打印，哪些按月打印等；
10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。 业务流程规划步骤，如图所示：
第三节 采购业务流程
速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建账套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：
一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 1．流程简介
在账套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。具体流程如下：
2．各部门职能
销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关账务处理。
3．相关单据
【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】
4．采购业务流程综述
1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、
季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采
购计划单】，供用户选择。 2) 采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的
【采购订单】供用户选择。
3) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】
也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购收货单】相同的红字估价入库冲回单 4) 【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成【应付款单】。
5) 收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，也可根据蓝字【估价入库单】生成。 6) 发生退货业务时，填制红字【采购单】，如是通过估计入库，则要填制红字【估价
入库单】；再根据红字【采购单】或红字【估价入库单】生成【出仓单】。
二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式 1．流程简介
当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。【采购订单】为出入仓单提供选择项。
【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟
踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：
2．各部门职能
销售、生产等业务部门：货品采购计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关账务处理。
3．相关单据
【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】
4．采购业务流程综述
1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、
季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，
【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2) 发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理。【入库单】
可手工制作，也可根据【采购订单】生成。
3) 货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入库单】生成。 4) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】
不可手工制作，只能引用【入库单】生成。手工制作的红字【估价入库单】只能引
用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。 5) 等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系
统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 6) 【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。
7) 发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。