第二步：再添加“基础资料”中的“期初导入” ——“初始化导入”，下载导入模板，添加相关内容。（说明：初始化导入模板中已经包括仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初金额，请仔细添加。模板中的列表顺序及名称不可修改，如果此次导入的货品没有期初数量和期初金额的，可以为添加为0。备注：期初导入后不可修改和删除）
第三步：依次添加“基础资料”中的“期初导入” ——“应收单期初导入”和“应付单期初导入”，下载导入模板，添加相关内容。备注：期初导入后不可修改和删除
第四步：依次添加“基础资料”中的“供应商档案”、“客户档案”
2.1 客户档案
2.1.1 新增客户档案
操作步骤：
方法1：点击“基础资料”下的“客户档案”---“新增客户档案”，进入客户档案登记页面，进行客户信息填写后，“*”
为必填项，点击“保存”按钮即可。
方法2：点击“基础资料”下的“客户档案”---“客户档案列表”，进入正式客户列表页面，点击页面中的“新增”按
钮也可以添加正式客户档案。
2.1.2 客户档案列表
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”
第二步：点击“客户档案”---“客户档案列表”，进入客户档案列表页面，点击“详情”查看客户档案的详细信息。点
击“联系记录”可以查看此客户每次联系内容。点击“修改、删除”按钮，对该客户档案进行修改、删除操作。
重要提示：
1. 如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中您需要在列表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。 2. 可以通过查询页面上端的“EXCEL导出”，可以导出客户档案。
2.1.3 综合统计
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”
第二步：点击“客户档案”--- “综合统计”，进入综合统计页面 第三步：点击页面中的“选择统计项目”，选择统计项目、统计分类、设置统计页面中的显示行数。通过“左移、右移、
上移、下移”按钮来调整统计项目、统计分类的顺序。统计项目设置完成后，点击“保存”按钮。
2.1.4 自定义设计
1. 自定义单据打印样式 操作步骤：
第一步：点击“基础资料”
第二步：点击“客户档案”－“自定义设计”，进入自定义设计页面
第三步：点击“自定义［打印］界面”按钮，根据自己的需求，自由拖动项目位置，修改客户档案打印样式。操作如同WORD一样，可以删除，修改，插入图片，表格。修改完成后，保存。
2.1.5 EXCEL导入
批量导入分两种形式：批量新增和批量更新
重要提示：
1. 不能改变模板中的栏目及格式
2. 批量新增: 通过Excel导入,批量向数据库中新增数据 3. 批量更新：通过Excel导入,批量更新数据库中的数据
4. 批量更新页面中，如果勾选上了“删除数据”选项，在上传模板里，如果数据库中的某条信息在Excel中不包
括，则会被删除
（1）批量新增（批量导入新数据，简化手工录入工作）
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”
第二步：点击“客户档案”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量新增”按钮，点击批量导入模板，打开模板，添加完数据后，上传。
（2）批量更新（可批量修改和删除数据）
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”
第二步：点击“客户档案”下的“EXCEL导入”，点击页面上的“批量更新”按钮，点击
载批量更新模板，打开模板，批量添加、修改、删除数据后，上传。
下下载
2.1.6 联系人 2.1.6.1 新增联系人
方法1： 操作步骤：
第一步：点击“基础资料”－“客户档案” 第二步：点击“联系人”－“新增联系人”，进入正式客户的新增联系人登记页面，选择正式客户，填加正式客户新联系人的资料，点击“保存”按钮即可。
方法2： 操作步骤：
第一步：点击“基础资料”－“客户档案” 第二步：点击“联系人”－“联系人列表”，找到要添加联系人的客户，点击“详情”按钮，进入客户档案详情页
面；点击详情页面上的“新增联系人”，也可以进行联系人的添加
2.1.6.2 联系人列表
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”－“客户档案” 第二步：点击“联系人”－“联系人列表”，进入客户联系人列表页面，点击“详情”查看客户联系人的详细信息。
点击“修改、删除”按钮，对客户联系人档案进行修改、删除操作。
重要提示：
1. 如果您觉得查询列表中所显示的项目不全，点击“列表项目设置”，从“备选择列”中点击选中您需要在列表中显示的项，点击“右移”按钮；列表中不想显示的，可以从“已选择列”中，点击“左移”按钮。在“已选择列”中，您可以调整已选择项的先、后顺序，选中要移动的项目，点击“上移”或“下移”按钮。 2. 可以通过查询页面上端的“EXCEL导出”，导出正式客户联系人的档案。
2.1.6.3 综合统计
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”－“客户档案”
第二步：点击“联系人”－“综合统计”，进入综合统计页面 第三步：点击页面中的“选择统计项目”，选择统计项目、统计分类、设置统计页面中的显示行数。通过“左移、
右移、上移、下移”按钮来调整统计项目、统计分类的顺序。统计项目设置完成后，点击“保存”按钮。
2.1.6.4 自定义设计
1. 自定义单据打印样式
操作步骤：
第一步：点击“基础资料”－“客户档案” 第二步：点击“联系人”－“自定义设计”，进入自定义设计页面
第三步：点击“自定义［打印］界面”按钮，根据自己的需求，自由拖动项目位置，修改客户联系人的档案打印
样式。操作如同WORD一样，可以删除，修改，插入图片，表格。修改完成后，保存。
2.1.7 设置
操作步骤：依次点开“基础资料－客户档案—设置”，通过设置，可以对客户档案信息进行设置。如：客户类型、客户级别、客户来源、公司性质、行业、公司规模、信用等级、跟踪状态、地区。
2.2 供应商档案
2.2.1 新增供应商类型设置
操作步骤：
第一步：点开“基础资料”