XX钢结构有限责任公司战略发展规划
第二章 钢结构行业分析
一、 (一)
钢结构行业概述
钢结构的定义和建筑钢结构分类
钢结构行业是劳动力、资金密集的传统制造业与装备、技术的新型制造业结合而成的钢材深加工制造与安装工业，它广泛地应用于能源、桥梁、冶金、机械、房屋建筑、石油化工、市政建设和海洋工程等领域，支撑着各个重要产业的持续发展。本文所指钢结构行业主要是指建筑钢结构行业。
钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。
建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。
轻型钢结构包括一般轻型钢结构和超轻钢结构，一般轻型钢结构主要是仓库、一般厂房、3层以下住宅以及货场、站棚等；超轻钢型钢结构优势非常明显：一是超轻钢具备良好的抗震、抗风等优点，二是工厂化生产、拼装，既保证了产品质量的稳定性，更推进了施工进度，受施工现场自然条件影响也小。同时，还能增加得房率，减少建筑污染物的产生，推动了住宅产业化的发展，是传统砖混、木结构不可比拟的。虽然目前直接成本稍高，但综合成本是很有竞争力的。目前在国外发展较好。
重钢结构主要应用在超高层钢结构、重型工业厂房、钢结构住宅。 空间钢结构主要是指网架、网壳结构及其组合结构(两种或两种以上不同建筑材料组成)和杂交结构(两种或两种以上不同结构形式构成)。这是一类结构受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便的空间结构体系，在近一二十年来获得蓬勃发展，并在大跨度、大柱网的公共和工业建筑中得到广泛应用，如体育场馆、影剧院及文化设施、会展中心、航站楼与飞机库、多层建筑楼层结构、公路收费站及加油站、标志性和装饰性建筑、高耸塔架塔楼、塑像骨架和网架桥梁等。 (二)
钢结构在结构性能、经济性能、环保性能等领域的显著优势
钢结构与传统钢筋混凝土相比，在使用中、设计、施工及综合经济方面都具有优势，尤其是在环保和施工效率方面优势突出，通过对钢结构与传统钢筋混凝土进行了详细对比（详见表2），明显可见与传统的混凝土相比，钢材具有强度大、韧性高、延展性好等特点，这将带来钢结构建筑在结构性能、经济性能、环保性能等领域的显著优势。钢结构建筑施工人员少，更适应国内的日趋紧张的劳务现
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状，但技术要求高对从业人员提出了更高的要求。钢材熔点低、易氧化、传声快的特点也是其劣势。不过这些劣势都有着解决方案。
表2钢结构与传统钢筋混凝土各项参数比较
项目 自重 截面面积 楼层高度 隔音 工期 设计与施工 钢筋混凝土结构 自重大 占建筑面积的7％～10％ 高度高 墙体厚，隔音好 平均每6天完成一层 混凝土结构现场浇筑施工，不好更变设计方案 钢结构 约为混凝土结构的1/2～3/5 钢柱的截面面积占建筑面积的3%左右，有效使用面积增加6%左右 高度小，可以增加楼层数量 墙面材料较薄，隔音效果不好 多、高层钢结构平均每4 天完成一层 工厂加工制作，现场仅为拼装，更容易满足设计要求，便于后期改造 现场仅为拼装，施工人员数量少，技术要求高 “三板”等配套设施对新型材料要求比较多 能够允许较大的位移角，抗震性好 钢材承载力和平衡稳定性会随温度的升高而大幅降低，需要在钢材中添加合金元素或使用防火涂料来解决 较易腐蚀，一般外涂耐腐蚀涂料或采取镀锌处理能保证70 年的使用寿命 拆除后钢构件或可以直接利用，或经冶炼后再使用，对环境没有影响。钢材的回收利用率在北美可以达到70% 干式施工，节约水资源；所占空间小，节约土地资源 工厂预制，现场拼接，噪声污染极小 480 千克/平方米 钢结构的整体工程造价比传统的钢筋性能 施工 人员与技术 施工人员数量多 混凝土中所使用的砂石材料，一般可以就地取材 只允许较小的位移角 混凝土没有熔点，耐火时间长 对湿度较为敏感，表面会脱落、开裂 混凝土结构建筑拆除后，循环利用 混凝土只能当作废料处理而且影响环境 材料 抗震性 安全 耐火性 腐蚀性 环保 资源节约 噪音污染 无 噪声污染大 CO2 排放量 740.6 千克/平方米 造价 混凝土建筑高出10%-15%。随着目前钢铁产能过剩以及钢结构工程的规模效应，造价与传统建筑已基本持平 数据来源：中国钢结构协会、广发证券研究发展中心
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(三) 钢结构行业处于成长期，未来发展空间大
钢结构行业目前的特征是：市场增长率较高，需求增长较快，技术标准化程度不断提高并趋于定型，行业规范已经出台并已经修改，行业特点和行业竞争状况及用户特点已比较明朗，竞争者数量明显增多。同时根据钢结构协会相关统计数据显示，2013年钢结构全行业的产能仅占钢铁行业4%左右，对比世界发达国家钢结构占年钢铁产量15%-25%，可以判断我国钢结构行业仍处于成长期。钢结构成长期市场增长快，需求大，对公司发展提供了快速发展的市场条件，有利于公司业务快速增加，实现跨越发展。 (四)
钢结构发展规律显示我国钢结构逐渐进入高速发展期
从钢结构产业发展的代表国家美国、日本的统计结果来看钢结构产业的发展与钢铁工业、工业化进程关系密切。
钢铁工业的发展是钢结构行业发展的重要前提，在钢铁工业逐渐成熟后，钢结构行业也逐渐进入高速发展期。钢结构产业进入成熟期后，钢结构产量约占钢铁产量30%左右。从工业化进程看，根据发达国家的统计结果，钢结构产业进入高速发展期的时间一般为即将工业化进程中期，此时人均GDP达到2000美元左右，城镇化率达到50%。
我国钢铁工业产量全球第一，为钢结构产业发展奠定了物质基础。2013年我国人均GDP已超过6000美元，53.7%的城镇化率，显示已进入了工业化中期，经济的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城镇化率的加大为钢结构产业创造了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。 (五)
钢结构发展前景良好
我国钢结构产业在近10余年期间发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一的钢结构大国。钢结构建筑在国民经济建设中得到了广泛的使用，并取得了与世瞩目的成就；钢结构综合技术水平已经处于国际先进水平，钢结构在国民经济发展中的重要作用不可替代。
根据中国建筑钢结构行业协会相关数据显示，2013年行业完成建筑钢结构产量多万吨，同比增长15%，占钢材产量的4%。但与发达国家钢结构用钢量占钢产量15%-25%相比，我国的钢结构建筑明显偏低，还有很大发展空间。发达国家的钢结构用钢量占建筑用钢总量的30%-40%，我国只有10%左右。
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资料来源：中国钢结构协会
资料来源：美国MBMA
图82005-2013中国钢结构产量及增长率图9 钢结构占建筑用钢比例
我国目前钢结构市场产值在1000亿元左右，随着钢构产业的技术瓶颈不断突破，到2015年，全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量的6%，远期规模至少能到3000亿元。
从产品结构来看，轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序的情形还将持续；重钢结构门槛高，下游高层/超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。
未来我国钢结构快速发展的方向，从区域看一是西部开发，二是东北老工业基地的振兴和改造；从行业看一是铁路建设仍然保持快速增长，二是有色金属产业投资钢结构市场较大，三是电信、移动、联通等通讯工程将有很大的发展，四是风电产业快速发展，钢结构企业在这一领域将大有可为；从产品看一是钢结构住宅的推广，二是大城市的轨道交通建设、机场建设还将大力发展，三是大型桥梁建设，四是大型的场馆建设和标志性建筑钢结构市场依然不小。
钢结构住宅作为钢结构行业的一个细分市场，市场潜力巨大，且由于其节能环保、经济性、抗震性能等方面突出的优势，被各方所看好。政府也出台多项政策推动钢结构住宅发展，爆发式增长已近在眼前，发展前景尤为看好。 二、
市场化程度高，竞争激烈
钢结构行业整体属于完全竞争行业，市场化程度非常高。钢结构项目通常由业主采取招投标方式选择钢结构工程的承包商，这种招投标通常都是社会化、市场化和公开化的，各个钢结构企业凭借自身技术、实力展开市场竞争。在招投标过程中，业主会根据项目及自身偏好对投标的钢结构承包商提出一些资质、技术、资金等方面的要求，特别是各类大型钢结构工程的招投标，通常会设立各种资质要求的门槛，对钢结构企业的设计制造以及施工方面的专业能力有很高的要求。
同时，有少部分特殊行业的钢结构工程的招投标并未完全市场化，通常由系统内企业承建，例如电力系统的钢构塔架的建设等等。
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市场化程度高带来的激烈竞争对公司发展带来不利影响，同时也影响着产品结构，一方面要提高自身在市场中的竞争能力，另一方面要调整产品结构，尽量避开竞争激烈的低端市场，转向利润率高，竞争相对缓和的高端市场。 三、
行业集中度日益提升
根据钢结构协会统计，截止2013年年底，工商登记从事钢结构的企业超过10000家，其中拥有固定生产场所并具备一定生产规模的超过5000家，一级资质企业800多家，二级企业6000多家，三级企业3000多家。但年产5万吨以上企业仅40家，产能占行业22%左右。高端市场基本上由几十家大型的钢结构企业所占领。国内一批大型的、标志性工程，特种钢等高端市场基本上为精工钢构、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机、常虹钢构、中远川崎等大型钢结构企业所占领。
目前行业内多家规模较大的企业开始全国布局，在多地建立生产基地，进入迅速扩张阶段，行业处于“块状同质化市场”的竞争阶段。在这一阶段，离散的不规范的无序竞争状态逐步退出市场，经过一轮轮激烈的竞争后，部分有实力的企业开始联合，逐渐结成了大集团，形成“块状”结构。但市场上部分低端的小的竞争主体依然存在，分割着较小的市场。弱寡头与小企业共存。随着市场化竞争的演进，大的集团型企业逐步兼并小企业，向“团状市场”发展。
根据迈克尔·波特(M. E. Porter)的理论，在一个行业中存在着五种基本的竞争力量（如图7所示）。
图7 波特五力模型
1、 潜在进入者的威胁
潜在进入者进入威胁的大小主要取决于进入壁垒的高低以及现有企业的反应速度。目前我国钢结构行业快速发展，加之政策引导和进入壁垒较低，众多企业纷纷进入该行业，同时上游企业入侵和下游企业倒逼，加剧了行业竞争的激烈程度。 2、 供应商的威胁
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