XX钢结构有限责任公司战略发展规划
供应商数量众多，且由于我国钢铁产能过剩，供大于求，供应商间的竞争十分激烈，对于行业的威胁不明显。 3、 替代品的威胁
钢结构是混凝土结构的良好替代品，目前尚未出现钢结构的替代产品，对于行业的发展十分有利。 4、 同行竞争者的威胁
现有企业之间的竞争强度与下列因素有关：竞争者数量、产业的增长速度、产品差异性、固定成本或库存成本、生产能力、退出壁垒。钢结构企业数量较多，工商登记的超过10000家，国内钢结构产业增长速度超过15%，产品标准化程度高，退出壁垒较低，这些都加剧了竞争的激烈程度。 5、 客户的威胁
由于钢结构企业数量较多，超过10000家，在技术含量较低的轻钢市场竞争激烈，客户议价能力很强。但在重钢及空间钢市场，竞争的企业较少，且空间钢结构很多具有不可复制性，客户议价能力相对较弱。 四、
行业壁垒较低，市场竞争加剧
根据总结和相关资料显示，钢结构行业进入壁垒主要有资金、技术、设备、资质（如图3所示）；退出壁垒主要有固定资产、原材料和人员（如图4所示）。
图3 钢结构行业进入壁垒 图4 钢结构行业退出壁垒
(一) 进入壁垒
1、 资金
根据相关资料数据显示，国内建立大型钢结构企业的综合数据要求为：根据年产量和技术标准的要求以及钢结构本身的生产特点，厂房面积应达到2 万平方米，生产原材料和成品堆放地应为4 万平方米，厂区道路及绿化和办公为4 万平方米，总计10 万平方米。包括设备的总体投资在12000 万元左右。
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一些大型钢结构工程，投入资金量大，结算周期长，原材料钢材往往一次采购量较大，还需要预付，对流动资金要求比较高，在这方面存在一定的障碍。而在轻钢市场，投资一个小型轻钢企业所需资金不到千万，进入壁垒较低。
2、 技术
在吸收和利用国外技术的基础上不断创新，我国钢结构综合技术水平已经达到国际先进水平，相关标准和规范也已发展成熟，技术方面障碍不明显。
3、 设备
设备从最初的进口到现在的出口外销，国产设备基本已经能够完全替代进口设备而且价格低廉，进入障碍不明显。
4、 资质
国家对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。对进入钢结构行业的企业， 政府将根据企业的经营业绩、资金、技术人员、生产设备等情况，核准资质等级，核定承揽业务的范围。申请一级钢结构承包资质需要有多方面的要求，如人力资源的、设备的、资产和注册资金的、工程经验上的要求较高，存在一定的障碍。 (二)
退出壁垒 1、 固定资产
企业固定资产主要分为两类，一类是厂房、办公用房、仓库等设施，由于其通用性强，可以很容易地转为其他行业用途，另一类是设备，部分通用设备可转为其他行业用，部分专用设备只能出售或放弃。
2、 原材料
主要原材料如钢板可以在钢材市场上自由流通，油漆等辅材也可用于其他行业，退出障碍不明显。
3、 人员
通用人员如人力资源、行政等可以很容易转入其他行业，专业人员基本与建筑行业通用，退出障碍不明显。
综上所述，钢结构行业进入和退出壁垒处于较低的水平，较低的壁垒必然带来市场竞争的加剧，增强创新能力、提升企业资质、打造核心竞争力，利用进入壁垒较高的因素，以形成对新进入企业的竞争优势。 五、
产业链上游影响较小，中游、下游影响较大
钢结构产业链相对较简单，上游企业主要为钢铁企业、设备制造企业、配套企业、建材企业，下游企业主要是工业企业、房地产企业、政府投资。
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从上游看，近年来由于炼钢企业及钢贸企业众多，经济增长下行压力较大，用钢增速回落的同时钢铁产能过快释放，导致产能过剩，供大于求，钢价呈波动下行（如图5所示）；设备从最初主要进口到自行开发替代进口，推动钢结构企业降低成本提高产品质量，对钢结构企业影响较为有利。
图52012-2013年CSPI长材、板材指数走势图
从建筑行业内部看，钢结构处于建筑产业链的末端，无论是从工程的承接还是资金的支付都处于比较弱势的地位。
从下游看，工业企业由于轻钢技术含量低、钢结构企业众多，竞争激烈，企业议价能力低。房地产企业由于其自身的投资目的决定了他们对于钢结构建筑的要求是最佳性价比，通过最小的投入能够得到最大的产出，而且钢结构建筑的成本会在投资中占到相当大的比例，钢结构行业与的议价能力中等。政府处于强势地位，其制定的规则大于市场规则，同时由于有严格的预算限制，而且这些预算一般都是压到了最低成本，所以钢结构行业议价能力较低。
从产业链情况看，公司可以根据情况适当考虑进入上游钢贸市场，减小上游市场对公司的影响，降低成本，增加产品价格竞争力；行业内部，公司应努力争取成为钢结构工程总承包，以在行业内取得有利地位；下游公司应避开竞争激烈、议价能力低的行业。 六、 (一)
行业结构分析
超高层、桥梁、钢结构住宅占比增长迅速，轻钢逐年下降
根据数据显示，2013年钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用非常广泛，占比75%。跨江大桥、市政桥梁及钢结构住宅的项目完工个数较2012年、2011年增长3倍以上。
表3 钢结构各类项目完工比例
年份
超高层
大跨度空间结构
轻钢
网架
桥梁
塔桅
住宅
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2010 2011 2012 2013
19.5 25.2 25.8 32.8
28.6 27.3 30.9 15.2
36.8 31.5 25.8 15.2
2.2 12.6 14 14.4
3 2.1 2.2 7.2
2.2 1.4 0.6 /
/ / 0.7 3.2
数据来源：中国钢结构协会
轻钢结构广泛应用于工业厂房、仓库，每年新建面积达20亿平方米，年总体增长近200万平方米。购回结构工程每年总数量达8000多项，建筑面积约6000万平方米，年增长量约100-160万平方米。由于轻钢、网架对资金需求较少、技术含量低，大量企业以轻钢为起点进入钢结构行业，竞争激烈无序，价格、利润都较低。
大跨度空间结构主要用于铁路站房、飞机库、航站楼、文体场馆、会展中心等，每年需求100万吨以上，市场空间大，同时由于技术含量较高，竞争相对较少，利润率也较高。
超高层、钢结构住宅尽管增长速度很快，但与发达国家相比仍然有很大差距。我国房屋建筑中钢结构住宅约占2%，与国外发达国家几乎超过50%相比，我国还处于起步阶段，住宅钢结构还有很大的发展空间。
% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 中日
澳大利
美瑞
数据来源：美国MBMA
图6 钢结构住宅占住宅总量比例
政府关于“节能减排”、“绿色建筑”等的要求，给钢结构住宅产业化带来前所未有的发展良机，各地政府的一些具体政策和补贴也为钢结构住宅的快速发展扫平了道路，钢结构住宅产业化正蓄势待发。
根据罗斯托的经济“起飞”阶段理论，结合中国住宅产业化发展的目标，将中国住宅产业化发展的过程概括为四个时期，即准备期、初步发展期、快速发展期和成熟期，目前我国正处于初步发展期向快速发展期过渡，未来5-10年将呈爆发性增长趋势。
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桥梁钢结构增长迅猛，但钢结构桥梁占整体桥梁比例仍然很低，截至2013年年底，我国桥梁近60万座，钢结构桥梁占比不超过1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本达到41%。同时住房城乡建设部日前下发通知，要求各地加快城市道路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁运行安全。另外，我国铁路建设实现跨越式发展，新建线路大多以桥代路，其中80%都是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥替代的潜力很大。市场发展的潜力巨大，技术含量高，市场竞争小，利润率高。
从行业发展趋势来看，公司应当着重发展空间钢、超高层和钢结构住宅，根据市政公路事业部的发展情况做为配套适当探索桥梁钢结构：空间钢结构由于铁路、轨道交通等基础设施投资增速仍较快，市场空间较大，同时由于技术要求高，发展潜力巨大；占钢结构业务中超高层比重最大且仍呈现较快增长趋势，是行业中业务量最大的细分市场；在政策的大力支持下，绿色建筑和保障房建设对钢结构住宅的需求日益增长，钢结构住宅行业正处于蓄力爆发的时点，预计未来几年时间行业将保持高增速。 (二)
华东市场规模最大，西部、海外市场发力，增速较快
从钢结构协会统计2013年的行业前三十强的地域分布来看，江苏2家、浙江6家、上海3家、北京6家、山东4家、河南3家，与前两年主要集中在江、浙、沪相比有了一定的分散趋势。就钢结构企业分布来说，专业的、大型的、上规模的企业主要集中在以江、淅、沪、京等经济发达区域，并呈现周边省市企业数量大量增加的趋势，与此同时呈现的是各大钢结构企业遍地开花在各地建立生产基地，从区域布局看，主要生产基地分布于西部成都城市群、中部武汉城市群、珠三角、长三角、环渤海经济圈。
从产值看，根据钢结构协会2012年统计数据华东六省市钢结构产值1060亿左右，占30.6%；西北六省市（自治区）钢结构产值369.4亿元，同比增加57%。
从业务来看，据18家中国品牌企业统计，2012年，共承建了1,343个钢结构工程，其中华东地区的有908个，占67.6%。根据杭萧钢构、精工钢构、东南网架2013年经营收入看，华东区域占46.6%，华北区域占20%，华北区域占15.6%，西北、华北、华南、海外市场增速较快。
从行业内企业来看，目前国内钢结构企业大体可以分为三类，第一类主要以三家上市公司（杭萧钢构、精工钢构、东南网架）为代表，均采用“设计、制造、安装”一体化的经营模式，并提供相应的售后服务。这一类公司都具有较强的技术实力，承揽过标志性建筑，具有较强的品牌和资金实力。第二类是中型公司，以提供材料与加工、安装为主要经营模式，主要以承接系统内自建工程为主。第三类是数量众多的小型民营企业以加工为主，产品缺乏市场竞争力，盈利能力差。
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