战略管理报告 - - 基于五力模型对宠物用品行业分析(3)

2019-08-03 11:33

不容忽视的作用。从中国台湾地区来看,人口仅仅为2290万(2009年统计数据),饲养宠物数量为250万,饲养宠物的家庭数目约13.5%,而日本饲养宠物的家庭数目则达到了35%,美国则达到了39%。因为宠物经济的相对稳定,而使得更多的人去关注宠物经济,也会有更多的资金进入该领域。现代资讯的发达,使得 宠物食品行业不必再经历原始的经验积累,世界发展之快,已超出了人们的想象。由此可见,社会相对稳定的情况下,无论经济形势如何,随着人类对于自身情感生活的关注日益加深,宠物行业总能处于一个不断的发展的状态,而当下中国经济处于蓬勃发展的阶段,宠物行业更是充满了活力。

三、中国宠物用品行业社会环境分析

首先,中国实行的计划生育政策和人口老龄化使得人们的生活习惯发生了变化。家庭人数的减少大大提升了宠物的需求量。孩子们把宠物当作自己的伙伴,当他们长大成家后,宠物就成为其父母的精神寄托。部分人士甚至提出了“一个宠物半个儿”的说法,足见宠物对于现阶段中国人的重要程度。

其次,人们的思想观念发生了变化,宠物越来越被人们看作自己的伴侣,特别是城市居民,他们的可支配收入较高,愿意花较多的钱在宠物身上。中国的社会正在进行着空前的转型,人际关系比以往任何时候都复杂。因此,许多人依赖宠物来排除孤独和放松自己。

第三,宠物活体价格的平民化加速了宠物进入家庭的进程。几年前价值上万元的宠物目前的价格已经回落到近千元乃至几百元,而这种活体价格的回归恰恰是养宠家庭激增的导火索。随着人口老龄化、人们工作压力的增长而致使丁克族和单身贵族的增多、80后新贵的崛起、人们在宠物食品营养方面的知识的进一步了解及对宠物食品方便性的逐步接受,加上城市化进程和生活节奏的加快,老百姓由温饱型向小康转变,上海、北京等大型城市部分居民越来越追求享受型的生活方式、情感的孤独和寻求精神寄托以及亲近自然的本色,中国宠物食品产业必将因此而面临空前的商机和发展空间。“北京人一年花在宠物身上的钱就远远不止5亿元。”北京市保护小动物协会公布说,由于老百姓对宠物喜爱程度的不断延伸,宠物消费和宠物服务已经成为一个新的经济增长点。基于以上事实,我们预测中国的宠物数量还将继续保持高增长,因而为有利可图的宠物行业创造了新商

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机。

第三章、行业竞争结构分析

中国经济的发展和宠物数量的增长为宠物食品用品行业的发展带来了巨大的商机。但是中国以食品为主的宠物用品行业机遇与挑战并存。为了宠物行业更好更快的发展,要对行业竞争结构进行分析。行业竞争结构中主要有五种力量:行业内现有企业的竞争、新进入者的威胁、替代产品、供应商和购买商。这五种基本竞争力量的状况以及综合强度,引发行业内经济结构的变化,从而决定着行业内部竞争的激烈程度,决定着行业中获得利润的最终潜力。

一、行业内竞争者分析

1.行业内众多竞争者之间竞争激烈

目前中国宠物用品市场主要企业 一、普瑞纳公司

二、天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 三、法国皇家宠物食品公司 四、爱芬(北京)宠物食品有限公司 五、美国爱慕思宠物食品公司 六、成都好主人宠物食品有限公司 七、潍坊平和园宠物食品有限公司 八、烟台中宠食品有限公司 九、上海福贝宠物用品有限公司 十、温州佩蒂宠物用品有限公司

从全球以及中国目前的状况来看,宠物食品市场基本由占有主导地位的宠物食品行业四大巨头掌控,它们分别是:玛氏公司(Mars Inc.):全球总部位于美国的弗吉尼州,宠物食品总部在田纳西州的富兰克林,2008年宠物食品全球的销售额为136亿美元。最主要的品牌:宝路犬粮,伟嘉猫粮,西莎罐头,法国皇家高端犬粮、猫粮。玛氏在继于欧美发展壮大之后,在新西兰,俄罗斯,印度开拓新的

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市场。对宠物食品的研发,其发展的重点放在犬猫的营养健康上。在2002年收购法国皇家之后,更加关注对于高端犬猫食品及辅助治疗疾病的处方食品的发展研究。法国皇家与威豪动物营养研究中心的合作,使得产品更加精准有效。对其处方粮的发展有了直接的帮助。玛氏公司于1993年进入中国投资建厂,最初的产品只有宝路狗粮和伟嘉猫粮,随后又开发了中端产品怡威狗粮和高端的艾伟思狗粮。由于和法国皇家的合并,其放弃了艾伟思在中国大陆的销售,而专注于低端产品在超市的推广。玛氏公司在进入中国最初的几年时间里,推出了宠物食品在国人心中的概念,同时其凭借与兽医的合作,奠定了玛氏在中国宠物食品市场不可动摇的地位。其合作伙伴-法国皇家公司在中国市场已成为宠物食品行业的领军人物,无论是在兽医专业领域还是在消费者心中地位都是无需置疑。2009年该公司在上海建成,由此迈开了其高端全猫粮在本地生产的第一步。

雀巢公司(NestléSA):全球总部位于瑞士的韦威,宠物食品总部在密苏里州,圣路易斯,2008年全球宠物食品零售总金额128亿美元。主要品牌:普瑞纳,冠能,爱宝,班尼福。2001年普瑞纳被雀巢收购,并与其旗下有着70年制造犬猫粮经验的宠物食品公司喜跃合并,新的公司雀巢普瑞纳宠物食品公司成立,其五个主要的研究领域是适口性,消化率,繁殖,成长,维持。该公司的产品在中国起初主要在宠物店等专业渠道发展,近几年在卖场超市的增长非常迅速,旗下冠能品牌在犬场树立了稳定的专业形象。目前该公司已在天津建厂,计划在未来实现其产品的本地化生产。

高露洁公司(Colgate-Palmolive)。全球总部在美国纽约州,希尔思宠物食品总部在堪萨斯州托皮卡。2008年宠物零售额33亿美元。主要品牌:希尔思,希尔思处方粮。长期以来该公司与兽医密切合作,是处方食品的领导者,产品在68个国家销售。2008年希尔思宣布了兽医,牙医和营养挑战竞赛获奖者奖学金计划,并与美国兽医协会合作。在2009年公司广邀全美爱宠人士提供新的宠物食品构思活动。该公司的产品在中国兽医专业领域的领导地位不容置疑,但由于近几年受美国疯牛病的影响,使得该公司的宠物食品在中国大陆处于一种完全停滞的状态。

宝洁公司:(Procter&Gamble)全球总部位于美国俄亥俄州的辛辛那提,宠物食品总部也在这个州。2008年的销售额32.8亿美元。主要品牌:优卡,爱慕思。该

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产品在美国是高端犬猫粮的领导者,2000年被宝洁公司收购,宣告这家公司向利润非常可观的宠物食品市场进军。在最初的中国宠物食品市场,其旗下的优卡狗粮一直占据高端狗粮的主导地位,但是同样因为美国原厂生产的狗粮受疯牛病的贸易危机在中国大陆遭受了极大的打击,由于宝洁公司宠物部高层的错误退出的决定,从而失去了其在中国市场的统帅地位。但随着中国宠物经济的迅猛发展,宝洁公司又重新对中国市场进行了评估,在2009年决定加大中国市场的推广力度,力图在专业领域重新树立其领导形象。这些知名海外宠物食品公司进入中国市场后他们在带来宠物食品的同时也带来了欧美成熟的宠物饲养健康理念,他们凭借其经济实力开拓市场的同时也积极与中国本地的兽医合作。通过与当地兽医协会开展兽医继续教育,赞助中国的兽医去国外考察学习,从而使中国兽医认识了外面的世界,也由于其强大的海外资源和研发能力奠定了这些厂家的优质产品在兽医心目中的地位。值得欣慰的是国外的生产厂商越来越关注中国的宠物市场从而日益加大了在中国宠物市场的推广力度,也使得众多的宠物相关行业因此受益,这一切都意味着海外的宠物食品公司将为中国本地提供更多的就业机会和创造更多的财政收入,但同时也对中国本地宠物食品行业构成了更大的威胁。

中国的宠物食品厂商并没有在外来势力之下低头,他们持续不懈的努力,从最初的小作坊贴牌生产,到现在的规模化、品牌化运作。短短的十年时间,中国的民族宠物食品企业快速完成了其产业的升级,占据了一部分国内宠物食品行业的中低端市场。他们通过融合资金、引进技术试图在国内宠物食品的高端市场也占有一席之地。目前在中国占有一定销售份额和市场影响的厂商有:

诺瑞宠物食品有限公司:总部设在上海,是国内品牌中的领先者,一直致力于品质和品牌的经营,在国内品牌市场占有很高的地位,在高价位市场的占有率更是远远超过了众多国内品牌。历年来,诺瑞坚持品质改良、产品的细分以满足日益多样化的消费者需求。在高端,坚持“替代进口”的出色性价比,在低端,坚持超越国内竞品的产品/品牌优势。

好主人宠物食品有限公司:总部设在成都,以国内500强企业通威饲料为背景,始终致力于中国本土市场需求的研究,长期对中国城市家庭养宠人群进行追踪调查,不断研制出适合国内养宠人群的产品配方,让产品更具有针对性和适用性。除了专业市场的性价比优势,在商超渠道拓展上也作了很多努力。

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金康宝动物医药保健品有限公司:总部设在天津,与众多国内品牌一样,以超越进口品牌的性价比赢得众多国内市场中低价位的消费者。特别推出的“喜多鱼”猫粮以超值的价格在低端市场有不俗的表现。近年来,该公司逐步推出深海鱼油、鸡肉螺旋藻、益生元等保健概念强化其品牌在功能上的优势,整体发展势头不容忽视。

国产品牌在研究对象、研发队伍、生产原料的本土化方面以及市场的了解程度上都较之远涉重洋的洋品牌有不可替代的优势。以诺瑞、好主人等为代表的一批国内优秀的宠物食品企业这些年来始终致力于中国本土市场需求的研究,长期对中国城市家庭养宠人群进行追踪调查,不断研制出适合国内养宠人群的产品配方,让产品更具有针对性和适用性。从来源来看,目前在中国市场上销售的宠物食品主要分为两种:一种是进口产品,这些产品主要依靠以国家大区代理的形式进入中国市场从中国大陆总代理到地区代理层层分瓜利润,如凌采、卡比Canidae等国外知名品牌;另一种是自己生产并销售宠物食品,例如外商以技术或者资金的形式在中国进行投资,生产宠物食品供应大陆市场。这种价格较进口产品便宜,如占据中国大部分市场的“宝路”和“伟嘉”品牌的宠物食品就是中外合资企业“爱芬”宠物食品有限公司旗下生产的产品。另外,还有许多中国本土的生产厂家也开始研发生产宠物食品,但是这些本土的宠物食品企业刚刚起步,在融资、品牌和产品质量等方面还略有不足。现有竞争者之间经常采用的竞争手段主要有价格战、广告战、引进产品以及增加对消费者的服务和养护等。销售压力与市场地位的重新洗牌是产生竞争最为重要的两大因素。

2.行业稳定持续增长

在行业稳定增长的情况下,主打行业中高端的企业为了寻求更好的发展,会将力量更多的放在争夺现有消费者青睐上,更多的注重品牌建设和企业文化培养,注重质量和服务,抢夺在消费者心中地位,同时通过不断的兼并和同盟,获取更高的市场占有率,从而使现有企业的竞争在价格方面不会过于惨烈;而位于低端的企业,行业的持续增长减缓了其压力,使这些企业可以专注于企业内部条件的改善和设施的提升,因此在低端市场竞争也不会过于激烈。

其次,作为现在的宠物行业来说,宠物相关用品种类繁多,对于众多宠物企业来说,较难覆盖所有面,因此随着行业的不断发展,部分企业会忙于寻求新的

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