战略管理报告 - - 基于五力模型对宠物用品行业分析(4)

2019-08-03 11:33

赢利点从而采取一定行动,另一方面种类繁多的宠物用品市场也减缓了大多数企业的竞争压力。

3.行业有较高固定成本或库存成本

较高固定成本:总量增加,增幅下降,相对额下降,本身绝对额大,因此平台期长。

当行业固定成本较高时,企业为了降低单位产品的固定成本,势必会采用增加产量的措施,结果可能会增加价格迅速下跌的压力,间接增加企业的竞争压力。在宠物用品行业方面,宠物医疗设备的生产和宠物用品等都需要大批量流水线生产,固定成本较高,因此为了降低单位成本,竞争更加激烈。

但是对于大多数企业做中高端的上游企业及稳定下来的大多数企业,固定成本已经收回或固定成本并不占资金的过大比例,因此对于高固定成本,大多数企业的压力并不会特别大。

4.产品差异小转换成本低

转换成本低:标准化程度高,大部分企业并无自己的特色,单纯通过扩大规模降低成本。当产品或劳务缺乏差异时,购买者的选择是价格和服务,这就会使生产者在价格和服务上展开竞争,使现有企业之间的竞争激烈化。同样,转换成本低导致购买者有很大的选择自由,这也加剧了市场竞争的激烈程度。

对于低端无差异宠物用品企业,以济南的宠物周边产品为例,宠物食品大都有固定品牌,消费者从哪家购买并不那么重要;而宠物衣服洗浴用品等的差异性小,企业对于消费者的选择影响水平低;而宠物服务如造型等都已有固定流程和标准价,导致宠物其他用品的价格不会有过大波动,差异化水平低;而占宠物食品销售份额大半的超市销售中,大多数宠物食品并无太大压力,因此消费者可以自由选择企业。这就使得各企业为了争夺客户群进行了激烈的竞争。

5.行业产能提高快

生产规模的不断扩大,就必然会经常性的打破行业供需平衡,使行业产品供过于求,迫使企业不断降价销售,从而强化了现有企业之间的竞争。当前宠物企业如雨后春笋般数量剧增,或许会导致供过于求的问题,这就加大了企业间的竞争压力。

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6.退出壁垒高

衡量产业可进入性的另一重要指标是其进入及退出壁垒,进入壁垒在下面的分析中会单独提及,这里主要讨论企业的退出壁垒问题。

退出障碍的主要来源有:具有高度专门化的资产,其清算价值低或转换成本高;退出的费用高,如较高的劳动合同费、安置费、设备备件费;战略的协同关系等。就宠物用品行业来说,置办相关的医疗设备、美容设施和宠物用品生产设备等都需要较高的成本。就济南宠物行业来说,在高端宠物用品制造与服务业中,大量检查设备依赖进口,药品的进价也十分昂贵,相关从业人员需要专业培训上岗,再安置的难度较高,因此即使经营不善也不能随便退出此行业,这就从侧面加剧了行业内的竞争。当然,对于低端的宠物食品生产厂商来说,由于对人员的素质要求不高,产品生产线路可以通过处理进行转让,相应而言退出壁垒要略低于高端市场。

7.竞争者战略目标

企业如果把市场当作解决生产能力过剩的出路,他就会采取倾销过剩产品的方法,使得竞争愈加激烈,宠物行业如今市场慢慢倾向于饱和状态,竞争正在逐步激烈。目前宠物市场中高端的大半壁江山由国际几大巨头占据,企业战略目标明确,注重品牌和文化培养,而并不会为争取短时间区区销售额而采取降价等策略,竞争并不过分激烈。而低端大众市场,在国内目前宠物用品企业的发展状况下,低端市场企业谈及战略目标实际意义并不大,与其说是关心如何更好的获得市场,他们更关注的战略只是如何占据优势生存下去,只有适当压低价格,从性价比中取胜才能使得国内宠物用品企业占据优势。

二、潜在进入者分析

背景分析

目前大型的宠物商品公司拥有专用的生产工厂,提供优质的产品,也就是说一体化程度很高,本身就是产销一体化的典型代表,如果要进军宠物商品市场,那么摆在面前的只有两种选择,一种是同国际品牌合作,从自己的竞争对手手中获得上游供应,寻求技术支持,相对品质更为优质,但是在价格方面会有所欠缺,

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或者选择在国内寻找上游的供应商,并与之建立合作关系,独立开发配方,自主创新,但开始时在产品品质上会有相当的劣势,只能考虑从价格上获取优势,在接下来的供给背景下,具体进行分析。

总体分析

实际上对于新进入者的威胁,主要表现在三个方面,一方面在于行业产能的提升,这也就不可避免的导致了行业竞争的加剧,也就是市场的供求压力,即供求规律的影响,另一方面体现在对于成本材料的威胁,新进企业对于原材料的压力,不可避免的要增加行业成本。但通过对于本行业的初步判断,依照中国宠物市场年增长率13%以上的势头,以及60%的非宠物食品喂养人群,相信该市场还远没有达到饱和程度,但在具体的高端及低端领域,还需要进行更加详细的分析。国外宠物食品用品企业不断地进入中国市场,对原来国内众多宠物食品用品行业造成了巨大冲击。当然,这些新加入者对原有宠物食品用品企业的威胁状况同样要取决于行业的进入障碍和原有国内企业的反击程度。另一方面,对于成本材料而言,该市场的原料供应以农牧产品为主,相对来说成本并不会因为一个尚处于发展阶段的新兴行业的需求而产生巨大波动,进而影响价格,就此看来,该市场的可进入性是有其前提的,而真正的进入障碍来自于进入壁垒及原有竞争对手的反击程度,下面就此进行逐一分析。

具体分析

1.规模经济

毫无疑问的是,宠物食品制造业同其他的大多数生产企业相同,遵循规模经济的原则,经验效应与学习曲线效应,规模越大,分摊的固定成本就越多,也就更加容易获取经济效益,举例而言,玛氏公司为世界上最大的宠物食品生产销售公司,其08年全球宠物食品销售额达136亿美元,而光是其旗下的高端市场代言——02年收购的法国皇家公司,就在全球拥有7个大型生产基地,以及多个中心实验室,其中无论是生产线、销售渠道还是研发机构,无一不需要巨额的资金投入与技术研发的保证,然而一旦达成规模经济,那么上述成本就会分摊下去,同时在联合成本和纵向的联合经营上取得重大优势,为企业谋求到更多的利益空间。

这也就是为什么中国境内的民营小型企业一直在高端市场上无法取得一席

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之地的重要原因,中国的小型企业由于各方面问题的存在,很难达成规模经济,相对来说在开发和成本上压力远大于国外的各大跨国公司,因此只好依靠相对低成本的原料和人工成本来进行生产,质量水平难以达到应有标准,只能依靠价格战来谋求生存的空间。而由此产生的进入壁垒也显而易见,如果新进的企业没有足够的支持,很容易被已经形成规模经济的各大寡头挤入低价竞争的深渊中,那么所能获得的利润就相应来说十分有限了。从此看来,高端市场的新进入者威胁并非十分巨大,而低端市场的情况就相对复杂。 2.产品差异优势(专利技术)

由于原先国内宠物食品用品企业在长时间内做的广告、服务等,使得新加入行业者要花很大代价来树立自己的产品信誉和克服现有顾客对原有企业产品的忠诚。当然,消费者购买商品最重要的是价值诉求。在本市场中,产品最大的差异优势体现在食品配方上,消费者现在不仅仅需要数量和规模,而是更需要个性化的产品。新加入的国内国外宠物食品用品企业正好符合这种需求。 一家公司生产的宠物食品的畅销程度,往往非常大的取决于其配方的合理性,而这也是区分各个宠物食品生产企业的重要依据。

按照目前的状况进行分析,不难看出所有的高端市场占领者都有着自己独一无二的生产配方,并且各个公司都以此作为自己企业最大的卖点,例如玛氏集团在收购了法国皇家之后,配方重点就放在了高端处方粮上,更加关注宠物的健康,并以之作为卖点,同理,高露洁希尔斯公司也一直处于宠物处方食品的领先地位,而国内同样不乏类似例子,例如出色的国产品牌好主人,依靠自己对国内养宠人群的研究,找到了更为具有实用性和针对性的宠物食品配方,更加适合中国市场,从各大国外寡头手中打出漂亮的一击。

但按此分析,我们也可以得出结论,即当产品同质化严重,没有可以作为品质差异区别的配方时,无论其他方面的条件具备怎样优势,都很难在高端市场中取得竞争优势,也就是专利技术在本行业中的重要地位,而这对于除宠物食品之外的其他用品行业也有着相同的影响。

就此得出的结论,同样是对于高端和低端市场而言,有无产品差异成为区分二者中新进入者威胁的重要指标,一旦企业有了自主研制配方(开发新技术)的能力,也就可以认为其对于高端的宠物市场产生的威胁,而相应而言,低端市场

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所受的威胁就与此关系不大。 3.资金需求

毋庸置疑,任何一家企业想要进入某个行业,必不可少的需要资金上的支持,新加入行业者要持有大量资金,用于购买生产设备、提供信用贷款、存货经营等,因此需要冒很大的风险。实际上可以说其他方面的问题(政府方面除外,之后的分析中会另行提到)都可以通过资金方面的问题解决,而对于中国的本土宠物市场来说,新进企业一般只有三种,一类是外资独资,一类是中外合资联合经营,另一类是民营企业,对于本产业来说,中国国家控股的各大国企似乎还尚未表现出兴趣,暂不进行讨论。而相对于上述三种来说,资金方面前两种一般是财力相对较为雄厚的大型企业,或者可以借助外资优势,通过融资渠道获得更多的资金,资金问题更加容易得到解决,相对的对于行业的进入威胁也就更大,而民营企业多半无法拿出大量的资金,作为新进者的进入威胁相对更小。

但同样需要考虑到决策权的问题,在完整的公司制体制中,想要通过预算一般需要董事会批准,重大事件还需要股东集体投票,相对来说制约较多,因此资金问题对于跨国公司及合资公司来说同样是一个问题,但在国内的民营企业中,由于体制的不健全,很容易出现一言堂现象,所以在某些时候,可能这类企业更容易拿出大量资金,特别是房地产或矿业转型的企业,本身资金雄厚,在近年来地产、矿业经济的飞速发展中积攒了足够多的资本,因此其竞争力不容忽视。 4.政府政策支持(融资试点)

虽然中国目前遵循的是市场经济的基本规律,但中国的经济走向在相当大的程度上受到政府政策的影响,除去朝鲜等少数的集权共产主义国家,在开放国家中,中国的市场经济体制和政府相结合的程度,远高于其他任何一个国家,这也决定了中国政策与经济的密不可分。

但就宠物食品市场来说,实际上并不同政策有着过分相关的联系,然而中央在近期对于国内宏观经济调控中,提出了民间资本的合法化,即在温州地区设定试点,观察民间资本的运营情况,也可以看作原本的地下资本合法化的试探情况,这也是中央对于此问题的一次探索。毕竟经济危机过后,中国的投资分配比例以及房地产经济所占国民总收入的比例已经到达了一个危险的临界值。

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