附件3：公开发行公司债券募集说明书中关于主承销商及受托管理人职责的承诺与声明
公开发行公司债券募集说明书中关于主承销商及受托
管理人职责的承诺与声明
募集说明书扉页需加入以下内容
“主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。”
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公司债券公开发行并在本所上市的募集说明书中
关于主承销商的声明（签章页的格式）
主承销商声明：
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，本公司承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
项目负责人签字：
法定代表人签字（授权代表人）：
主承销商（公章）
年 月 日
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公司债券公开发行并在本所上市的募集说明书中 关于受托管理人职责的声明（签章页的格式）
受托管理人声明：
本公司承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，本公司承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。
本公司承诺，在受托管理期间因本公司拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及本声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
项目负责人签字：
法定代表人签字（授权代表人）：
受托管理人（公章）
年 月 日
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附件4：关于豁免披露信息的说明
关于豁免披露信息的说明
上海证券交易所：
XXX公司于XX年XX月XX日申报了[公开/非公开]发行公司债券的申请文件，因拟披露的信息涉及[国家秘密/商业秘密/其他情形]，特进行说明，具体情况如下：
[申请豁免披露信息的原因。]
本公司承诺已披露信息符合[《保守国家秘密法》/其他法律法规]等保密法律法规的规定，现对涉及[国家秘密/商业秘密/其他情形]的信息申请豁免披露。
法定代表人（签名）：
发行人（公章）
年 月 日
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附件5：《XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》
XXX公司文件
XXX[20XX]XX号
________________________________________________
XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让
的申请
上海证券交易所：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，本公司拟向上海证券交易所申请非公开发行规模不超过人民币XX亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），首期发行XX亿元（如有，以下简称“本期债券”），并申请在贵所挂牌转让。现将本次债券挂牌转让的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人情况及报告期的历史沿革
【请对发行人基本情况及报告期重大历史沿革进行描述】
（二）股权结构
【请对发行人股权结构现状进行描述。如有控股股东和实际
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