《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
《公司债券发行与交易管理办法》（2015年1月15日） 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年10月23日） 《公开发行证券的公司信息披露内容与公司准则第23号－公开发行债券募集说明书》（2015年3月6日）
《公开发行证券的公司信息披露内容与公司准则第24号－公开发行债券申请文件》（2015年3月6日）
《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015年5月29日） 《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》 （2015年5月29日）《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2015年5月29日）
《关于面向合格投资者公开发行公司债券审核衔接相关工作的函》（2015年4月）
《中国证监会公司债券监管部公开发行公司债券审核工作流程》（2015年3月）
《上海证券交易所公司债券上市预审核工作流程》（2015年5月） 《公司债券受托管理人执业行为准则》（2015年6月） 《上市公司行业分类指引》（2012年修订）
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）
《可交换公司债券业务实施细则》（2014年6月17日） 《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》（证监会公告
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?2008?41号）
《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》（2013年10月30日）
《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（2014年12月30日）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发?2010?23号）》(2010年7月19日）
《关于继续做好房地产市场调控工作的通知（国办发?2013?17号）》（2013年2月26日）
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附件1：《XXX公司关于面向合格投资者公开发行公司债券上市的申请》
XXX公司文件
XXX[20XX]XX号
________________________________________________
XXX公司关于面向合格投资者公开发行
公司债券上市的申请
上海证券交易所：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，本公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行规模不超过人民币XX亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），首期发行XX亿元（如有，以下简称“本期债券”），并申请在贵所上市交易。本次债券获得中国证券监督管理委员会发行核准并发行完毕后，将在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成债权登记、托管工作。现将本次债券上市申请的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人情况及报告期的历史沿革
[请对发行人基本情况及报告期内重大历史沿革进行描述]
（二）股权结构
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[请对发行人股权结构现状进行描述。如有控股股东和实际控制人的，一并说明]
[请列示发行人的股权结构图] （三）主营业务
[请描述发行人主营业务情况，包括但不限于其业务模式、盈利模式等]
[请列表说明报告期内发行人主营业务收入情况] 二、发行人主要财务数据和财务指标
（一）发行人合并报表主要财务数据和财务指标如下表所示：
项 目 总资产（亿元） 总负债（亿元） 全部债务（亿元） 所有者权益（亿元） 营业总收入（亿元） 利润总额（亿元） 净利润（亿元） 扣除非经常性损益后净利润（亿元） 归属于母公司所有者的净利润（亿元） 经营活动产生现金流量净额（亿元） 投资活动产生现金流量净额（亿元） 筹资活动产生现金流量净额（亿元） 流动比率 速动比率 资产负债率（%） 债务资本比率（%） 营业毛利率（%） 平均总资产回报率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） EBITDA（亿元） EBITDA全部债务比 EBITDA利息倍数
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20X5年X-X月 20X4年 20X3年 20X2年
应收账款周转率 存货周转率 付短期债券+一年内到期的非流动负债
注：全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应
[请对发行人主要财务数据和指标进行简要描述，特殊行业发行人可视情况相应调整]
（二）负债结构（合并口径）
最近三年及一期，公司负债的总体构成情况如下：
单位：万元
20X5年 月 日 项 目 金额 占比 % 20X4年12月31日 金额 占比 % 20X3年12月31日 金额 占比 % 20X2年12月31日 金额 占比 % [请对发行人负债结构进行简要描述，不同行业的发行人可根据具体情况调整相关列示项目]
三、公司债券发行方案
本次债券发行经发行人于20___年__月___日召开的董事会第
____次会议审议通过，并经20___年___月___日召开的公司年第____次股东大会[或其他有权机构]表决通过。
本期发行主要条款[根据具体情况列示]： 债券名称：
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