发行规模： 债券期限：
债券利率或其确定方式： 票面金额及发行价格： 还本付息方式：
[主债权变更条款（如有）：] 担保情况（如有）： 信用级别及资信评级机构： 主承销商： 债券受托管理人：
向公司股东配售的安排（如有）： 承销方式： 募集资金用途： 拟上市地：
四、本次债券担保人概况（如有）
[如有，请描述担保人基本情况、最近一年及一期主要财务数据及分析、资信状况、担保函主要内容等。]
五、本次债券评级情况 （一）评级情况
[请描述评级情况，如：经______出具的《______信用评级报告》，发行人主体信用等级为______，本期债券信用等级为______。]
（二）评级报告关注的主要风险
41
[请摘要评级报告中重点关注的主要风险] （三）跟踪评级安排
[请描述定期跟踪评级和不定期跟踪评级安排] 六、公司偿债计划 （一）偿债资金来源
[请描述发行人偿债资金来源情况] [请注意其可行性、合理性] （二）偿债应急保障措施 [请描述偿债应急保障措施] （三）偿债保障措施 [请描述偿债保障措施] 七、本次债券上市的合规性
[对本次债券是否符合《证券法》《管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规规定的上市条件进行说明。]
[如符合优化审核程序的条件，请进行说明。] [如有其他需要说明的事项，请自行添加章节。] 综上所述，本次债券符合贵所的公司债券上市条件。 特此申请，请予以审核。
发行人（公章）
年 月 日
附件2：关于XXX公司债券电子与纸质申请文件一致的承诺函
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关于XXX公司债券电子与纸质申请文件一致的承
诺函
上海证券交易所：
XXX公司已经按照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定制作了XXX公司债券申请文件（以下简称“申请文件”）。
XXX公司作为本次公司债券的发行人，XXX公司作为本次公司债券的主承销商，承诺提供的申请文件的电子文本与纸质文件内容一致，申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
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（本页无正文，为《关于XXX公司债券电子与纸质申请文件一44
发行人（公章）
年 月 日
致的承诺函》签章页）
（本页无正文，为《关于XXX公司债券电子与纸质申请文件45
年 月 日一致的承诺函》签章页）
项目负责人签字：
主承销商（公章）