LED节能灯
LED小夜灯
LED台灯
3.5.2 LED室外照明 LED路灯
LED草坪灯
7
LED指示灯
4、市场分析
4.1目标市场的定位与前景分析
LED照明较普通照明具备节能、响应时间短、使用时间长、绿色环保等优势，决定了它是最理想的替代光源。由于其在前几年使用成本偏高、行业标准缺失、技术还不够成熟等原因，使产品大力推广受到了制约。随着LED芯片技术的大幅提高和成本的逐步降低，同时在各国政府致力推广节能政策、全球范围内逐步淘汰白炽灯的推动下，LED照明将迎来巨大的发展机遇。目前，LED照明应用市场主要可分为室内普通照明、室外景观照明、专用照明、特种照明和安全照明等领域。
全球范围内，LED照明产业在美国、欧洲、日本以及中国发展的较快，现已形成以美欧亚三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。作为全球用电量最多的美国市场，其LED照明产业发展最快；欧洲国家一贯崇尚节能，也为LED照明的普及提供了强有力的社会共识；而包括中国和日本在内的亚洲国家的LED照明产业也在新建设需求、电力普及推动、以及户外照明使用增加等动力因素的带动下快速发展。据拓扑产业研究所的研究数据，2008年全球LED照明市场已经初现端倪，并将在未来几年呈现爆发式增长。2009年该市场规模约为28.5亿美元，增长率为9.2%，2010年该市场规模已经达到40.0亿美元，同比增长40.4%，增势迅速。预计2014年全球LED照明应用产品产值将达到625.0亿美元，为2009年的21.9倍，年复合增长率达到75.2%。
图4.1全球LED照明市场规模及增长变化
8
中国是世界上最大的照明电器制造和出口国，照明电器产品出口到全世界150多个国家和地区，出口额占全行业销售额的40%。因此，LED照明产业在中国拥有巨大的发展空间。随着全球LED照明市场持续高速增长以及我国政府政策的大力支持，LED照明技术的不断进步势必带来产业的升级，必将加速国内LED照明产业的迅速发展。据拓扑产业研究所的研究数据，2008年中国LED照明市场规模为32.0亿元，2009年该市场规模达到38.7亿元，同比增长20.9%。预计到2014年，中国LED照明市场规模将达到908.9亿元，约为09年的23.5倍，年复合增长率达到74.7%。
图4.2中国LED照明市场规模及增长变化
在LED户内通用照明方面，LED日光灯作为最具优势的新一代新型高效节能照明产品，是国家绿色节能照明工程重点开发产品。由于此类产品功率小，技术难度相对较低，接口标准和现有光源容易兼容，易实现标准化和规模化生产，因此是LED照明产品的主要发展方向。尤其在各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED日光灯和LED照明政策的背景下，室内普通照明市场的巨大需求给LED日光灯的发展提供了良机。日本将于2012年开始全面禁用白炽灯，其境内多加大公司也已决定在2012年之前停产普通白炽灯泡。欧盟早在2009年就开始推广LED照明，以期在2012年，让白炽灯退出欧洲市场。美国也将从2012年开始禁售大部 分白炽灯泡。我国于2008年宣布将在2020年全部禁止生产和销售白炽灯。2010年浙江省政府发布的《浙江省LED产业发展规划》提出，将于“十二五”期间推广三千万只室内LED灯，其中之一大方向是LED日光灯，在推广过程中将按照32%~49%的比例进行补贴。目前在我国，LED日光灯产品已经在超市、家电等卖场铺开，并广泛应用于商业店铺、宾馆酒店、工厂车间、办公环境、医院、学校、机场、体育场所、家具照明、建材展示、商超百货等领
9
域。随着LED技术的不断进步及广泛应用，国家节能减排政策的推动，以及国家半导体照明计划的不断实施，LED室内照明已成不可逆转之势，其市场前景可谓“一片光明”。
图4.3全球禁用白炽灯时间表
4.2 LED照明市场格局分析
4.2.1国际市场状况：
目前，全球的四大LED照明产业区域分别是欧洲、美国、亚洲的日本、韩国和台湾以及中国内地，形成了以美、日、德国家为龙头，韩国、中国台湾与中国大陆奋起直追的竞争格局。美国、日韩、欧盟等地的主要厂商，如Cree、Philips LumiLeds、Osram、Nichia、Toyoda Gosei等在LED照明领域拥有核心技术和专利，在GaN基蓝光LED、白光led等技术上处于领先地位，基本垄断了高端产品市场，由此造成全球LED照明高端产品市场集中度较高。虽然上述大厂间在市场、专利、技术等方面不断展开激烈竞争或战略合作，但整个产业还没有出现一支独秀的绝对领先局势。
欧洲的Osram在白光LED用荧光材料方面一直处于领先地位，但最近几年在通用照明产品领域的推广种类较少，并主要集中在室内球泡灯和模组类灯的推广上。Philips则携其资本的强大优势，在LED应用领域收购了美国lumileds公司及其他具有技术优势的方案公司，在取得核心技术和相关专利后在中国大陆市场寻求代工生产。美国CREE、bridgELux等公司不仅凭其LED芯片的核心技术和商业推广手段在中下游应用企业的芯片采购中获得高达70%以上的利润率，牢牢地控制住产业链的高端环节，还倾向于牵头组织各种协会或联盟制定严格的产品技术标准。日本、韩国的大企业介入了LED技术上游到封装再到应用的全过程，日本以Nichia、Toyoda Gosei为首的企业掌握了一流的芯片、荧光粉以及光学材料等技术，日本西铁城、夏普、韩国三星、LG等企业则占据了封装产品的高端市场。
10
中国台湾地区LED照明产业近年来迅速崛起，其芯片及封装业务在世界范围内具有较大影响力，晶元、亿光、齐力、光宝等数十家企业则成为了全世界最大的代工基地。中国大陆LED照明产业起步较晚，但是近年来在国家政策的支持和下游应用需求的带动下发展迅速，发展速度快于全球平均水平。其中，技术含量较低的封装和应用环节发展较快，已具备一定规模。目前，我国LED照明产业链逐步向外延片和芯片生产等技术含量和附加值较高的上游领域延伸，上、中、下游产业链已经基本形成。 4.2.2 国内市场状况：
我国LED照明产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下，上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州等相继形成了半导体照明工程产业化基地。总体而言，我国的LED照明产业格局中南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。另外，由于受科技水平以及资金等方面的限制，北方的LED生产企业相对较少，主要以代理销售为主。目前，国内的LED市场已形成“南方生产，北方代理”的基本格局。
在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED照明产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，产业综合优势比较明显。目前，与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户，产业集群效应正在逐步显现。二者相比，众多LED封装企业、配件生产企业多分布在珠江三角洲地区，其拥有更加完善的LED产业链，所以LED照明企业更多的分布于此，如中山、东莞、深圳、佛山、惠州等地的勤上光电、雷士照明、佛山照明、欧普照明等，产业集聚程度高。
在产业规模上，目前中国的LED照明上游企业较少，使得在外延片和芯片领域的产量较为集中，而封装和应用领域则刚好相反，虽然整体已取得较大进步，但厂商较多，普遍规模不大，产量集中度较低，各个厂家的市场占有份额都较小。在产业链整合上，一方面由于大功率封装技术工艺复杂，较难掌握；另一方面由于LED照明产品生产成本较高，对资金具有一定的需求，因此国内能够对产业链上下游进行有效整合、保证产品质量并且实现批量化生产的只有少数几家技术实力较强，规模较大的企业，大部分生产企业需要购买封装厂家的成品元器件进行终端应用产品的组装。在品牌集中度方面，大部分LED照明产品生产企业没有严格的市场地位，多采用代工贴牌的盈利模式，品牌集中度不高，产业的整体竞争力低下。
11