子&电器、教育、婴童系列、珠宝&钟表&文具(笔)、艺术品&工艺品、书报杂志、礼品& 纪念品、玩具、收藏品、IT 类、音像唱片、生活情调类(LIFESTYLE)、各类杂项&服务等; 由于分类方法为凯德在新加坡的划分做法,其国内购物中心中实际日常运作受此限制不大。
2)主次分明:租户非严格地划分为主力店(ANCHOR TENENT)、次主力店(MINI-ANCHOR TENENT)、一般店铺(SPECIALTY TENENTS),对主力店、次主力店重点关注。
3)比例控制:购物、餐饮、娱乐的面积按照 5:3:2 的大致比例进行控制,实际操作中会根据各个项目的定位不同和回报要求不同进行调整,主力店与次主力店的面积一般控制在 20-40%以内,来福士由于主力店、次主力店少比例更低。
4)功能布局:购物中心的楼层功能安排分为地下和无地下经营面积两种方式,一般情 况下的规划为:
(5)招商管理
1)租金模式:固定租金与两者取高模式都存在,两者取高模式正在成为其强调的方向。
2)租赁期限:主力店、次主力店与一般店铺,租期上限上分别控制在 15- 20 年、5-7 年和 3 年,但实际操作过程中要求租期越短越好。
3)管理费用:一线城市一般店铺目前按照 80 元/月.平方米(按照使用面积,包括空调费用、推广费用)收取,二三线城市在 60-80 元/月.平方米之间,主力店与次主力店则依照谈判结果确定,一般在 15-30 元/月.平方米之间。
4)招商模式:总部招商与项目招商相结合,与万达类似,凯德也有一些联合发展的租 户,这里既包括作为主力店的北京华联百货及 BHG 超市,也包括正在开发的影院如“星美” 和一些服饰品牌(如 ESPRIT、SELECTED、CK JEANS、绫致旗下的 ONLY、VEROMODA、JACK&JONES 等),由总部招商部门来负责,剩下的则以项目为主招商,总部把控方向。
5)“霸王”合同:由于合同对自我的超级保护(无责任或小责任),而对租户则规定了更多的“过分无限责任”,凯德的合同被业内很多租户称为“超级霸王条款”,但是骂归骂,凯德仍然以其良好的运营吸引着众多的租户成为其合作伙伴。
6)不求满铺:从开业要求看,满铺开业不是购物中心开业的必要条件,到 80%以上即 可开业,购物中心会适当在部分最佳位置和主通道留白,便于开业后租户的调整和租金价格 的提升,如天津湾嘉茂店和北京来福士店开业时或有位置预留,或有未开业店铺就是例证。 (6)推广管理
1)招商活动:根据项目实际情况决定是否举行招商大会这样的活动,如北京翠微路凯 德 MALL 就层举行了 200 个商家左右的招商发布会。
2)零售做法:购物中心整体的推广思路类似零售业的日常推广做法,招商推广期不做 大规模的平面、纸媒或网络宣传,以小成本务实推广为主,比如北京来福士开业前进行目标 区域内 DM 直投。
3)开业主推:项目开业一般会集中较多的费用,重点城市或项目一般在 200 万左右, 进行开业推广,但实际费用的开支以节约原则为主。如北京来福士在试营业了一个月左右后,
于 6 月 5 日正式开业,举行了大规模的开业庆典,邀请到了包括北京东城区政府领导在内 的嘉宾。
4)日常活动:日常定期按季节或不定期组织多样化的推广活动,组织商家参与,主要 以相对精美的 DM 海报来进行宣传,以不断提升购物中心的知名度与客流。
5)网络传播:考虑其主要目标客群为年轻时尚人群,嘉茂和来福士都会借助互联网, 利用相关论坛,进行宣传,这也是其低成本的手段之一。 (7)运营管理
1)凯德购物中心的整体运营思路是完全按照投资回报要求来考虑的,即物业的投资回报要按照资本市场来设定,8-10%的年回报率是基本要求。
2)组织架构:凯德的商管管理是“强总部型”架构,各购物中心与总部关系类似连锁 企业的总部与门店的关系。总部和各购物中心在推广、招商、租户协调业务上建立强力的职 能对应并直接管理的关系,显示出营运管理的业务主线的突出强调。除此以外,工程事务、 法律事务是总部所集中控制的,显示出总部对合约控制和工程控制的集权,而各购物中心物 业管理中一般其安保和保洁都是服务外包的。
3)出租率:多数购物中心在运营到第三年的时候,出租率比较高,除了个别项目如上 海七宝嘉茂(91.6%),基本都在 95%以上。
4)收入增长:除了在改造的购物中心外,多数购物中心都表现出了 10%以上的增长。
3、产品线规划
新加坡嘉德集团(CAPITALAND)在中国公司中文用名为凯德,其在中国的旗下商业地 产类产品有三类,分别为:
服务公寓:收购或集团内部资产持有,由集团旗下雅诗阁集团运作管理;
商业房产(COMMERCIAL):主要为投资城市综合物业/高档办公物业及工业房地产而 设置,由凯德自行开发后持有,主要代表作为“上海来福士”\北京凯德大厦\等;
商用房产(RETAIL):主要指商场(含购物中心)类物业,由凯德通过收购或控股持有 并管理的商场项目,主要品牌有战略合作(全部或部分持有)的“嘉茂”、“嘉信茂”,部分收购商场仍保持原有品牌如大连和平广场、上海龙之梦购物中心、北京华联安贞商厦等,目前国内的来福士购物中心也暂时由商用公司统一管理。
2011 年 9 月 23 日,凯德商用开始对目前旗下所拥无的 47 家以“嘉茂”和“嘉信茂” 品牌定名的购物核心(包罗 11 个未开业项目)进行变动,冠以“凯德”名称,改名为“凯德 MALL”或“凯德广场”。因此,目前凯德商用在中国的商业产品线布局为来福士、凯德 MALL 或凯德广场、凯德龙之梦广场。
(1)来福士:综合体购物中心
来福士是凯德中国旗下最具特色的世界知名综合商用项目品牌,凯德中国既是开发者, 也是拥有者和管理者。来福士品牌于 1986 年发源于新加坡,至今在全球已拥有 9 座项目, 其中 7 座位于中国,分别在上海、北京、成都、杭州、宁波和深圳。
杭州来福士广场
来福士是“城中之城”,融合住宅、商场、办公楼、服务式公寓、酒店等多种业态,在 中心城市的交通枢纽位置打造经济综合体和城市地标,提升所在区域的生活、商务价值,优化城市商业结构。
1)选址城市核心区域:从选址原则看,来福士广场一般都位于城市核心区域,且一个 城市一般一个,周边交通非常发达,一般都是地铁直通项目。
2)城市综合体的构成部分:从来福士购物中心的获取方式而言,这是凯德靠自行开发 建设形成的综合体模式下的购物中心,并且都因其位置、设计、组合而成为城市地标。
3)革新设计创意:由于在规划设计方面具有更大的主动权,各个来福士广场的设计都 极具个性,几乎全是聘请的世界一流的建筑大师设计,并融入了当地地域文化,有的设计费 甚至达上亿之巨,从下图波浪式的巴林来福士广场和北京、上海、成都、杭州等项目图片即 可见一斑。
巴林来福士广场
4)从来福士的购物中心类型和定位来看,可以归为都市型中高档时尚购物中心。 5)从顾客选择定位来看,其目标人群一般为中高收入的年轻人和白领、金领人群,客 群部分特质如下: ? 25-45 岁;
? 专业人士、经理 & 公务行政人士;
? 懂得如何调剂生活与工作,具有非凡品位的消费者; ? 欣赏并愿意尝试与众不同的时尚风格。
? 相对来说,客群层次要比嘉茂(凯德 MALL)更高一些。
6)从购物中心的时尚度来看,购物中心时尚度相对较高,同时体现出一定优雅性。 7)从物业规模来看,商业面积一般在 5 万平米以下,一般没有百货(但新加坡来福士 引进有崇光百货),可能会有精品超市,核心租户以国际品牌的次主力店为主。
8)从租金收取方式看,纯租金与“扣率+保底”方式并存。 9)从其招商品牌来看,目前开业的上海和北京来福士购物中心有部分核心品牌是相同 的,如 CK JEANS、SELECTED、Jack&Jones、Ochirly、DAZZLE、Azona a02、Mango、Only、屈臣氏、L‘OCCITANE 欧舒丹、美珍香、Haagen-dazs。
10)从其宣传推广来说,比较注重品牌传播,北京与上海的来福士外立面和广场均设 置了大屏幕 LED 和立招,并考虑了外立面广告墙的使用。北京的来福士更是在开业时创新 性地使用了很多的“SLOGAN\(“越购物越时尚,越时尚越要购物”、“不购物可以来这里 看美女,购物可以穿给帅哥看”),来传播其时尚、个性的基调。
(2)凯德广场(凯德 MALL):购物中心
凯德广场(凯德 MALL)即为此前的凯德 MALL 及嘉信茂购物中心,其与来福士的最 大区别在于:来福士是大型城市综合体,除了购物中心,还有酒店、公寓、写字楼等物业, 而凯德 MALL 则是纯粹的购物中心,没有其它类型的物业。
1. 从物业取得方式看,一般为购买或绝对控股现成物业,改造后持有经营。
2.从选址原则看,目前凯德 MALL 一般选择在省级以上城市,为区域型购物中心,个 别购物中心介于社区与区域中间。
3. 从顾客选择定位来看,一般定位于项目区域及周边地区年轻化、高收入年轻人群, 他们通常知识层次高,年龄结构相对较低,具有较高的经济收入和消费能力。
4.如上图所示,从购物中心的定位来看,提供一站式服务,并带来新奇、时尚、快乐 的购物体验,偏重家庭,但是不同区位的购物中心会根据其周边顾客群的差异做相应调整, 北京的西直门和凯德 MALL(望京)就分别体现了交通枢纽型和社区型的侧重特点,MALL (西直门)在鞋包和珠宝钟表更加突出,而望京的运动、休闲娱乐和超市则更为抢眼。
5.从物业规模来看,商业面积一般在 5-6 万平米左右,个别如深圳凯德 MALL 出现 20 万平米的面积是个案。
6.从购物中心的时尚度来看,购物中心时尚度相对较高,流行元素更强。
7.从其主力店来看,主力店一般为北京华联百货或其旗下的北京华联综合超市(有些购物中心的超市正在调换为其高端精品生活超市 BHG 超市),在天津湾主力店为易买得超市。
8.从租金收取方式看,多数店铺采用“扣率+保底”方式,其它招商相关租赁条件见 下表,需要说明的是,下表的条件是一线城市的价格水平,仅供参考。
9.从租户选择来看,由于体量一般较小,凯德 MALL 的主力店以百货和超市为主,除 了屈臣氏等次主力店外,一般店铺面积较小,品牌以中档价位为主,配以部分中高档价位的 时尚流行品牌。
10.从租户在购物中心的面积和收入占比来看,主力店面积占比一般不超过 50%,但 收入占比则在面积占比的 1/2 不到;而服装服饰、餐饮食品、美容康体一般是购物中心除 了主力店外面积占比较大的租户类别,同时其收入占比也基本位列前三甲。
(3)凯德龙之梦广场:购物中心 2011 年 8 月 18 日,凯德商用旗下的中国入息基金和中国孵化基金已分别持有上述两 项目各 50%的权益增持上海虹口、闵行龙之梦两处商用物业的 50%股份,共计 42 亿元,