序号 检查点 12. 项目量化数据是否按照要求采集和分析？【可选】 13. 项目经理是否根据量化数据的分析结果对项目过程采取了改进和纠正措施？【可选】 检查结果 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 □是□否□免 14. 项目经理是否对项目定义过程进行检查？【可选】 15. 里程碑会议是否按时召开？ 16. 里程碑会议是否按照汇报PPT准备会议汇报内容？ 17. 项目里程碑文档是否提交到事业部的知识库？ 18. 项目经理是否敦促客户对项目进行阶段验收确认，并拿到《项目阶段确认表》？ 3.3.4. 主要模板 3.3.4.1. 风险计划模板
发现风险风险风险可能日期 类型 来源 描述 性 影响力 总体优先影响 级 风险风险策略 预计发生的阶段 风险发生的应急计划 跟踪负责记录 人 状态 21
3.3.4.2. 成本控制模板
收款信息 实收金额 应收账款 应确认收入 实际确认外部收入 实际确认内部收入 项目编号-2总成本 项目编号-2-2工程实施成本 项目编号-2-2-1人工 项目编号-2-2-2差旅费/住宿费 项目编号-2-2-3招待/礼品费 项目编号-2-2-4劳务费 项目编号-2-2-5其他 项目编号-2-2-7项目奖金 项目编号-2-4-6外包实施成本 毛利 毛利率 剩余百分比 4,800,000 1,330,000 3,470,000 72% 1,000,000 3,610,000 1,263,500 2,346,500 65% 0 2,921,122 0 2,921,122 100% 1,460,561 0 1,460,561 100% 1,113,870 0 1,113,870 100% 51,243 0 51,243 100% 12,631 0 12,631 100% 124,712 0 124,712 100% 136,447 0 136,447 100% 21,659 0 21,659 100% 0 0 0% 计划 实际合计 余额 1,503,480 42% 526,218.16 42% 977,262 42% 0 0% 3.3.4.3. 问题跟踪表模板
问题跟踪表
问题编号 发现日期 问题简述 类型 发现阶段 责任人 优先级 预计是否解决上报 时限 实际解决时间 处理过程描述 验证人 备注 3.3.4.4. 客户满意度模板
项目名称 项目经理 22
项目组人员 调查内容 团队表现 交付物 期望达成 调查项 您对**项目团队总体的满意程度如何？ 您对**项目组的项目管理的评价如何？ 您对**项目组的技术能力的评价如何？ 您对**项目组提交的交付物的质量评价如何？ 您对**项目组提交的交付物的及时性评价如何？ 您觉得**项目组完成的工作对您的期望目标的达成情况如何？ 您是否愿意该团队以后继续为您服务？ 从您个人来看，项目组如果能够更好地为您提供服务，他们应该从那些方面需要提高和加强？ 得分（1:很差或很不满意,2:差或不满意,3:一般,4:好或满意,5:很好或很满意） 1分 2分 3分 4分 5分 1:有很大差距 1:肯定不愿意 2:有一定差距 2:不是很愿意 3:基本达到或差不多 3:愿意 4:部分超出期望 4:很愿意 5:总体超出期望 5:非常希望继续合作 建议 □项目管理 □技术 □业务能力 □沟通能力 □交付质量 □交付进度 □职业化和专业化 □其他_______ 3.3.4.5. 员工满意度模板
项目组成员满意度调查表
项目名称： 填写日期： 表格说明：
1、 为了解项目组成员的满意度和真实想法，不必填写姓名，但请真实填写您的感受。 2、 评分仅可选择1、2、3、4、5五个整数位分值。1分为满意度最低的分值，5分为满
意度最高分值。 序号 检查项 评分（１－５） 补充说明 1. 您对工作环境和氛围的满意程度 2. 您对项目组的团队凝聚力的满意程度 3. 您对项目组成员受到公平对待的满意程度 4. 目前项目组定期召开例会的效果 5. 目前项目组管理制度的执行情况 6. 项目经理对成员个人情况的关心程度 23
7. 项目经理或组长鼓励成员发展的态度 8. 您对项目经理领导能力的评价 9. 您对项目经理协调组织能力的评价 10. 您对项目经理沟通能力的评价 11. 您对项目经理计划能力的评价 12. 您对自己的工作要求了解的清晰度 13. 有机会做您最擅长的工作的可能性 14. 您因工作出色而受到表扬的可能性 15. 您的意见在项目组中受尊重的程度 16. 您认为质量管理在项目组受重视的程度 17. 目前项目组中的质量保证措施的有效程度 18. 您在工作中有机会学习和成长的可能性 19. 您对项目目标了解的清晰程度 20. 您对项目计划了解的清晰程度 21. 您参与项目问题处理决策的可能性 3.3.4.6. 里程碑报告模板
里程碑报告
基本信息 项目名称 项目经理 报告人 项目阶段 项目编号 质量保证员 报告时间 里程碑完成 标志 项目执行情况总结 起止时间： 工作概述： 24
任务完成情况总结： 出现的问题： 待解决事宜： 进度 计划进度 _________% 实际进度 _________% 进度偏差率 _________% 工作量 计划 _________人天 实际 _________人天 偏差 _________人天 成本 计划 _________万元 实际 _________万元 偏差 _________万元 原因 原因 原因 资源情况总结 分类 人力资源 硬件 软件 各类工具 计划 实际 偏差 25