印件，难以验证其真实性，那就足以证明该客户正准备行不义之举。
2从客户对上下游的资金周转情况分析
资金流就是一家公司或企业的生存和发展的血液流。我们可以通过核实客户合同执行情况，来判断企业是否在经营中能做到诚实守信。如果客户面对应付账款老是拖着不还，或者恶意拖欠着下游客户的预收账款不发货，则证明客户对自己的信誉并不注重，所以我们在审查客户资料时一定要对清至少3个月内的合同，流水的对应情况。
3从客户工资发放情况分析
客户能对工人按时发放工资，是一家公司或企业的内部的基本诚信要求，所以我们在与客户相处合作时一定要关注近1年以上的工资发放情况。我有一个非常要好的朋友，当初作为一名职业经理人空降到一家家族企业的，药业集团里的一家分厂任经理。他走马上任做的第一项重大决策就是要求人资和财务部门要共同克服一切困难按时向员工发放工资，除非企业经营不下去了，否则决不能再向以往那样不断拖欠。如此政策一出，很快就得到了全体员工拥护，他也因此很快就树立了自己的信义，赢得了人心，无形之中就提高了整个工厂的工作效率，当年就实现了扭亏为盈。三年半后，他又凭借自己的信义获得老板的充分信任，将他任命为年收
入近２０亿元的整个药业集团的总经理。创造了从一个普通技校生到年薪百万金领经理人的事业传奇。
4从是否违反各类政府职能部门规章条例去分析客户的诚信情况
合理交税，遵法经营是客户对国家、对社会最基本的诚信。如果客户为恶意逃废税收，不断地变更公司名称、地址等行为，我们应该及时地推出合作或拒绝准入。因为这样的客户今天能逃税，明天就能逃债，他会是一个习惯的“逃犯”。如果客户在经营中不顾工商局、卫生局、食药局、环保局、林业局、海事局等职能部门的准入条款、禁止条款和管理条例等，甚至在经营中不顾社会公益，如山东的疫苗案，三聚氰胺事件，瘦肉精事件等，那么即使风险系数再低，回报再高，我们银行也不能对其进行授信支持。因为这是昧良心的活，多行不义必自毙肯定就是这类客户的最终结局，城投失火，殃及池鱼，我们与其合作必然会引来无妄之灾。
危难时刻是客户诚信的危机时刻，我们此时要准备防范其不义之举。这轮的经济危机充分暴露了很多客户的这一特征，如或有负债风险一旦出现即将成为自己的实际负债时，就想尽一切办法去逃脱担保责任；一旦自身经营出现亏损，就要开始动脑子去逃避银行债务。
案例
某某包装厂，主营生产、销售各类包装纸箱。在我们起诉他之前都是山东伊利最大的包装箱供应商，且仅此一家客户年采购量就过亿元，与我们合作的近十年来从不欠息、欠本。在2014年的上半年他突然遇到了担保风险，我们通过对其财务情况和盈利能力的分析，感到他能安全度过这次难关，甚至还表示如果他确有资金困难，我们银行愿意伸出援助之手，助其早日化解风险，他的做法却完全出乎我们意料之外，他放弃了自己近十年来积累的信誉，开始实施自己的逃废债计划！亏得我们做好了防范措施，暗地里打听其思想动向，在他抽逃资产的当天，我们就通过法院查封了其生产设备及在伊利公司的应收账款，把损失降到了最低。
最后，我们在与客户相处时要铭记，对于彼此间的诚信绝不能演变成过度的迷信，合理的用“义”实属不易。银行的很多客户经理在与信贷客户相处的时间长了，服务的时间久了，就往往会想当然的认为客户够义气，骗哪家银行的钱不还也不会骗我的贷款不还，这样往往吃亏的是自己。而合理地用“义”就是指，在与客户相处时无论何种情况，都不能以抛弃银行的根本利益而只顾及与客户间的私人之“义”。所以我们要灵活的运用自己的智慧，引导小“义”向大“义”靠拢，以大“义”为指导、为方向，解决与客户相处或合作之中的各类问题。
总之，我们在与客户相处之时，既要明辨知晓对方的义，防备其不义，也要守得住自己的义，与客户携手共建诚信社会体系，才能使得我们的信贷工作无往而不利。
断其能
就是判断企业老板对市场、资金和人才三大事的把控能力。信贷客户老板对自身能力的掌控力，是影响其公司或企业发展势头的一项重要因素。辨得明自身的能力，守得住自己的天命，用得好身边的资源，公司或企业的发展势头才会持续，生命才会恒久。
但是，一个成功老板的能力细述起来总是五花八门，让人难以全面掌握，我们可以从中抽丝拨茧，去繁就简，只需在与客户相处之时判断以下三个方面的能力就可以大致推断其事业发展的势头和其事业的生命力。
掌握和把控市场的能力
市场的背后有一只看不见的手，它会时时地推动着、左右着，并扼制着每一家公司或企业的生存和发展之势。如果我们在与客户相处时，感到身为公司领头人的老板，平时不关注自己公司客户的真实需求，把不住市场发展的脉搏，不能正确地了解经营产品或服务的发展趋势，找不准自身的市场定位。那么，即使在短时间内有所成功，但从长远一点看其衰退之势必会很快到来，尤其在一些所谓的高科技产品领域表现地会更为突出。
恒基伟业便是这样一个生动的例子。上世纪初，以张征宇为首的一帮营销天才开发了一款PDA产品，并命名为商务通。商务通通过大量的广告以及“呼机，手机、商务通，一个都不能少”的概念一度风靡全国。然而，PDA作为过渡产品的特性被开发者忽略，他们雄心勃勃地推出第二代产品，“力求每个商务人士都有一台”。在此过程中，手机大量上市、市场热捧的现实被忽略了，结果PDA第二代推出后，市场反响平平。最近几年，这帮研发者又转战太阳能手机的开发，结果同样因为过于边缘化和非主流，再度被市场冷落。
识人、用人和育人的能力
汉高祖刘邦曾说过，论运筹帷幄之中，决胜于千里之外，我不如张良；论抚慰百姓供应粮草，我又不如萧何；论领兵百万，决战沙场，百战百胜，我不如韩信。可是，我能做到知人善用，发挥他们的才干，这才是我取胜的真正原因。由此可见，选人、用人、育人之术是保证团队持续发展的重要因素之一，更是团队负责人非常重要的才能之一。
那么我们需要从客户的哪些具体表现上观察客户的人才梯队建设呢？
要了解客户每一段时期内招人和用工计划，观察客户是否有正常的人员引进和轮换机制。
要通过深入了解，观察客户是否有合理的人员激励措施。如通过充分授权，大胆地给予有职业抱负的员工有施展才华