东海证券有限责任公司 专项资产管理计划设立申报材料
为“南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划”。
十、担保机构
上海浦东发展银行股份有限公司。 十一、专项计划资金投资范围
专项计划资金投资于南京城建自专项计划成立次日起四年内所收到合计为捌亿元（RMB：800,000,000）的污水处理收费收益权的现金收入，除银行存款外不作其他形式的投资。其中：
专项计划01期投资于自专项计划成立之次日起十二个月的南京城建污水处理收费收益权中合计为壹亿贰仟肆佰玖拾万元（RMB：124,900,000）的现金收入；
专项计划02期投资于专项计划成立之次日起二十四个月的南京城建污水处理收费收益权中合计为壹亿叁仟玖佰万元（RMB：139,000,000）的现金收入（其中首十二个月为450万元、次十二个月为13,450万元）；
专项计划03期投资于专项计划成立之次日起三十六个月的南京城建污水处理收益权中合计为贰亿伍仟陆佰伍拾万元（RMB：256,500,000）的现金收入（其中首十二个月为883万元、次十二个月为883万元、第三个十二个月为23,884万元）；
专项计划04期投资于专项计划成立之次日起四十八个月的南京城建污水处理收益权中合计为贰亿柒仟玖佰陆拾万元（RMB：279,600,000）的现金收入（其中首十二个月为990万元、次十二个月为990万元、第三个十二个月为990万元、第四个十二个月为24,990万元）。
十二、专项计划资产投资范围
专项计划资产在分配前可用于投资银行存款或银行协定存款，但必须保证在每个权益登记日前五日变现。
十三、信用级别
远东资信综合专项计划投资污水处理收费收益权的情况、交易结构安排、担保安排等因素，评估了有关风险，给予专项计划AAA级评级。
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十四、受益凭证类别及份数
受益凭证总共为7,210,000份，分为4个类别。其中，专项计划01期受益凭证总共为1,210,000份，专项计划02期受益凭证总共为1,300,000份，专项计划03期受益凭证总共为2,300,000份，专项计划04期受益凭证总共为2,400,000份。
十五、受益凭证面值、参与价格
受益凭证面值均为100元，每份受益凭证参与价格亦均为100元。 十六、专项计划推广对象
专项计划的推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。
十七、推广机构和推广方式
（一）专项计划的推广机构为东海证券有限责任公司。 （二）推广方式为直销。 十八、受益凭证登记及交易
专项计划存续期内，受益凭证将在中证登深圳分公司登记、并在深交所大宗交易平台进行转让。
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第四章 专项计划相关方介绍
一、管理人
名称：东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 办公地址： 上海市浦东新区东方路989号中达广场13、17楼 法定代表人：朱科敏 注册资本：10.1亿元
电话：021-50588870，资产管理部电话：021-50586660 传真：021-50585607
联系人：冯文敏、周载祜、朱玺、王晖、钟志伟 网址：www.longone.com.cn 二、托管人、担保银行
名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：金运 注册资本：391,500万元 电话：025-84599223 传真：025-84599223 联系人：陆捷
网址：www.spdb.com.cn
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三、原始权益人
名称：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 注册地址：南京市白下区石鼓路98号阳光大厦14楼 法定代表人：薛乐群 注册资本：40亿元 电话：025-83110120 传真：025-83112950 联系人：沈东华 网址：www.njcjjt.com.cn 四、推广机构
（一）东海证券有限责任公司 名称：东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 办公地址： 上海市浦东新区东方路989号中达广场13、17楼 法定代表人：朱科敏 注册资本：10.1亿元 电话：021-50588870 传真：021-50585607
资产管理部电话：021-50586660
联系人：冯文敏、周载祜、朱玺、王晖、钟志伟 网址：www.longone.com.cn 五、监管银行
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名称：上海浦东发展银行南京分行 办公地址：南京市中山东路90号 电话：025－84579382 传真：025－84579336 联系人：刘湘斌 六、受益凭证登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司 网址：www.chinaclear.com.cn 七、交易撮合机构 深圳证券交易所 网址：www.szse.cn
八、律师事务所和经办律师 名称：上海市锦天城律师事务所
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼 法定代表人：史焕章 联系电话：021-61059000 传真：021-61059100 经办律师：王祚君 联系人：王祚君 九、信用评级机构
名称：上海远东资信评估有限公司 注册地址：上海市淮海中路622弄7号
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