2013
FDDC+CRCC16
考察组
[科威特市场考察报告]
二〇一三年十一月 北京
目录 ______________________________________________________ 错误！未定义书签。 1 考察概述 _________________________________________________________________ 4 2 市场 _____________________________________________________________________ 5
2.1市场总的概况 ________________________________________________________________ 5 2.2市场分析 ____________________________________________________________________ 5 2.2.1政治 ______________________________________________________________________________ 5 2.2.2货币 ______________________________________________________________________________ 6 2.2.3 法律税收环境 _____________________________________________________________________ 6 (1) 法律法规 ___________________________________________________________________________ 6 (2) 关税和税收 _________________________________________________________________________ 6 (3) 劳工签证及保险 _____________________________________________________________________ 7 (4) 反投资法 ___________________________________________________________________________ 7 (5) BOT项目操作规则 __________________________________________________________________ 7 2.2.4 技术环境 __________________________________________________________________________ 8 (1)管理机构和规范 ______________________________________________________________________ 8 (2)市场竞争情况 ________________________________________________________________________ 8 2.3中资企业调研 ________________________________________________________________ 9 2.3.1 驻科中资企业情况 _________________________________________________________________ 9 2.3.2经营过程中的经验教训分析： _______________________________________________________ 11 2.4在科业务发展前景 ___________________________________________________________ 11
3 市场机会 ________________________________________________________________ 13
3.1 近年来各行业规划 __________________________________________________________ 13 3.1.1石油化工 _________________________________________________________________________ 13 3.1.2 建筑及房地产 ____________________________________________________________________ 13 3.1.3基础设施： _______________________________________________________________________ 14 3.1.4 电力 _____________________________________________________________________________ 16 3.1.5 污水处理 _________________________________________________________________________ 16 3.2项目来源分析 _______________________________________________________________ 16
4 市场准入 ________________________________________________________________ 19 4.1 对国际承包商的要求 ____________________________________________________ 19
4.2 选择当地合作方 ____________________________________________________________ 20 4.3通过不同部门的资审 _________________________________________________________ 20
5 项目和合作公司的研究 ____________________________________________________ 22
5.1当地接触的公司情况简介 _____________________________________________________ 22 5.1.1、Kuwait Building Housing Company____________________________________________________ 22 5.1.2、Abu Shaibah general trading and contracting CO. ________________________________________ 22
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5.1.3、Contech United Group _____________________________________________________________ 22 5.1.4、Combined Group Contracting Co. ____________________________________________________ 23 5.1.5、Ali Alghanim &Sons General Trading w.l.l. ______________________________________________ 23 5.1.6、Kuwait Manager Company Holding ___________________________________________________ 23 5.1.7、Invest Group 投资集团 ____________________________________________________________ 23
5.2 项目研究 __________________________________________________________________ 24 5.2.1 住房项目 _________________________________________________________________________ 24 5.2.2 KOC（科威特石油公司）项目 ______________________________________________________ 25 5.2.3 科威特机场跑道项目 ______________________________________________________________ 26 5.2.4 医院项目 _________________________________________________________________________ 26 5.2.5 新城建设策划项目 ________________________________________________________________ 27 5.2.6 MPW（公共工程部）道路项目 ______________________________________________________ 28 2.5.7 铁路项目 _________________________________________________________________________ 28 5.3 考察中遇到的特殊问题的研究 ________________________________________________ 28 5.3.1 保函问题 _________________________________________________________________________ 28 5.3.2 反投资法问题 ____________________________________________________________________ 29 5.3.3 可靠进入的问题 __________________________________________________________________ 29
.6施工管理与技术 __________________________________________________________ 30 7、市场供应情况 ___________________________________________________________ 32
7.1劳动力资源 _________________________________________________________________ 32 7.2材料设备资源 _______________________________________________________________ 32
8 总结 ____________________________________________________________________ 33
附件一：考察大事记 ________________________________________________________ 36
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1 考察概述
2013年8月，了解到科威特市场目前处于大兴基建、项目井喷的阶段，当地公司对和中国公司的合作非常欢迎，并联系到有关代理公司做了前期的市场报告和推荐了多个工程项目，为充分了解市场及对项目的管理；研究市场进入的要求，了解当地项目运作的基本程序；了解当地中国公司的现状并探讨可进入项目的可能性。FDDC 和CRCC16联合组成考察组对科威特市场进行了为期8天的考察。
2013年10月23日至11月3日，由友发国际副总经理关向群（组长）、高级顾问郝宏社、市场经理王华文，以及十六局国际部总经周本敏、综合科科长王艳等五人组成考察组，对科威特建筑市场、当地公司和铁路、石油、住宅、机场跑道等基础设施建设项目进行了考察。本次考察的目的是了解市场状况和规划、洽谈合作意向、考察具体建设项目信息、寻找市场切入点。
考察期间，考察组拜见了中国驻科威特大使馆、经参处；拜访了科威特政府住房建设部、公共工程部；与当地关系介绍代理人、三家工程公司、一家项目管理公司、一家投资公司进行了初步接洽和沟通；与中建、中水、中铁十八局等中资企业进行了会谈；考察了三个项目现场和当地建材市场。
在中国友发的牵头联系和运作的基础上，大使馆、经参处给予了大力支持和指导，当地关系介绍代理人（Emad、Linda）为保证行程计划的落实予以积极协作并全程陪同，在当地政府部门、相关企业的配合下，考察组全体成员共同努力并圆满完成了预期目标，对科威特建筑市场状况和项目规划、合作公司和合作项目、招标流程、施工现场以及中资公司的经营等情况有了一定的了解，对在科威特市场开发的可行性和风险有了一定的认识。
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2 市场
2.1市场总的概况
总体来看，科威特的政治格局相对稳定、社会治安良好、政府财政充裕、市场化程度高、经济增长前景看好。2010年2月，科威特议会通过了1300亿美元的五年经济发展计划（2010-2014年），这项计划作为科威特2035年远景规划中的第一阶段，旨在推动基础设施建设与私营企业发展。政府在此期间将增大投入，全方位建设科威特，以恢复其昔日在海湾国家间乃至整个中东地区金融和经济中心的地位。
受益于国际市场上长期推高的原油价格，科威特政府财政盈余逐年大幅增加。考虑到近期国际原油市场需求旺盛，在原油价格不出现大幅度波动的情况下，科威特经济规模有望在2012财年达到2000亿美元，实现7年内翻一番。科威特将有充足的财政预算投入改善石油基础设施、住房、医疗卫生、教育及交通设施等计划内项目。其中2008年全年社会总投资约70亿KD（其中政府投资25亿KD，而私人投资45亿KD）.政府的因公支出规模逐渐加大，政府投资的大型、特大型基础设施项目陆续提上议程并进入招投标及实施阶段，2011年全社会总投资约70亿KD（其中政府投资55亿KD，而私人投资约15亿KD）。鉴于此，科威特政府部门正通过积极推行公私合作伙伴关系（PPP）以及特许经营承包（BOT）等新型的融资发包模式来带动私人投资的增长，鼓励私有企业发展，重塑私营企业在整个国家经济中的主导地位，力求确保总体经济平稳健康发展。
2.2市场分析 2.2.1政治
科威特是奉行伊斯兰教教法的穆斯林国家，当地约306万人口中有近100万科籍公民，大部分为逊尼派穆斯林。
科威特当地总体社会治安情况较好，犯罪率较低至今未见有重大刑事犯罪和恐怖事件发生。
当地政府的行政办公效率较低，通常实行一周双休制（周五、周六休息），正常工作日内，行政办公机构通常仅仅上午半天的时间集中办事，而下午基本不在做任何行政审批事宜。特别是在穆斯林斋月期间，近一个多月内由于禁食之故，几乎所有公私办事机
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