“摩尼”：mani，宝，摩尼宝。指宝部。
“伽阇”：garja，白象。白象有力，能成办事，故在此代表羯磨部，以羯磨为作业、办事、成办之义。
“波啰诃啰拏·啰阇耶”：“波啰诃啰拏”praharana，除断，啖尽。“啰阇耶”rajaya，王。合称：极啖尽王，系金刚明王之威德，以其能啖尽恶秽、染法、不净法。所言“啖尽”者，为我所全部摄受、消除无余也。
【义贯】（32句——41句）
皈敬世尊佛部种族，皈敬莲华部种族，皈敬金刚部种族，皈敬宝部种族，皈敬白象（羯磨部）种族，皈敬世尊坚猛极啖尽王如来。
【诠论】
此为皈敬五部种族。盖密教中诸佛菩萨圣众共分五部：佛部、莲华部、金刚部、宝部、羯磨部。此外复有外金刚部，为外护。本咒中此处最后三句“威德破魔军极啖尽王如来”盖系总摄一切外金刚部及金刚、明王、力士、护法鬼神众欤。
南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）42南无（皈命）阿弥多婆耶（阿弥陀佛）43跢他伽多耶（如来）44阿啰诃帝（应供）45三藐三菩陀耶（正等正觉）46南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）47阿刍鞞耶（不动）48跢他伽多耶（如来）49阿啰诃帝（应供）50三藐三菩陀耶（正等正觉）51南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）52鞞沙阇耶二合（药）俱嚧（师）吠柱唎耶二合（琉璃）53般啰二合婆（光）啰阇耶（王）54跢他伽多耶（如来）55南无（皈命）婆伽婆帝（世尊）56三补师毖二合多（开敷花）57萨怜（娑罗树）捺啰二合（帝）剌阇耶（王）58跢他伽多耶（如来）59阿啰诃帝（应供）60三藐三菩陀耶（正等正觉）61
【注释】
“阿弥多婆耶”：Amitabhaya，无量光（无量寿），即阿弥陀佛。 “阿刍鞞耶”：Aksabhyaya，不动佛，即东方阿閦鞞佛。
“鞞沙阇耶·俱卢·吠柱唎耶”：“鞞沙阇耶”，Bhaisaja，药。“俱卢”，Guru，师。“吠柱唎耶”，Vaiturya琉璃。合称：药师琉璃。须与下句合读。
“般啰婆·啰阇耶”：“般啰婆”，prabha，光。“啰阇耶”Rajaya，王。接上句：药师琉璃光王（如来），即药师佛。
“三补师毖多·萨怜·捺啰·剌阇耶”：“三补师毖多”，sampuspita，开敷花。Sam，为开敷。Puspa，为花。“萨怜”，sale，娑罗树，义为高远。“捺啰”，Nadra，帝，王。“剌阇耶”，Rajaya，王。合称：开敷花娑罗树王佛。此佛亦可称为：开敷花王佛或娑罗树王佛。
【义贯】（42句——61句）
皈敬世尊，皈敬阿弥陀如来、应供、正等正觉；皈敬世尊阿閦鞞如来、应供、正等正觉；皈命世尊药师琉璃光王如来；皈命世尊（开敷花）娑罗树王如来、应供、正等正觉。
南无（皈敬）婆伽婆帝（世尊）62舍鸡野二合（释迦）母那曳（牟尼）63跢他伽多耶（如来）64阿啰诃帝（应供）65三藐三菩陀耶（正等正觉）66南无（皈
敬）婆伽婆帝（世尊）67剌怛那二合（宝）鸡都（幢）啰阇耶（王）68跢他伽多耶（如来）69阿啰诃帝（应供）70三藐三菩陀耶（正等正觉）71
【注释】：
“舍鸡野·母那曳”：“舍鸡野”，sakya，释迦，义为能仁。“鸡野”二字二合。“母那曳”Munayi，即牟尼，寂、默之义。合为：释迦牟尼，为本师圣号。
“剌怛那·鸡都·啰阇耶”：“剌怛那”，Ratna，宝。“鸡都”Ketu，幢。“啰阇耶”Rajaya，王。合为：宝幢王，即宝幢王如来，或宝幢如来，位于东方，主菩提心门。
【义贯】（62句——71句）
皈敬世尊释迦牟尼如来、应供、正等正觉；皈敬世尊宝幢王如来、应供、正等正觉。
帝瓢（诸天）南无（皈命）萨羯唎多（顶礼）72翳昙（此）婆伽婆多（世尊）73萨怛二合他伽都（如来）瑟尼二合钐（顶髻）74萨怛多（白）·般怛口藍二合（盖）75南无（皈命）阿婆啰视耽（无有能及者）76般啰二合帝扬二合岐啰（甚能调伏）77萨啰二合婆（一切）部多（鬼）揭啰二合诃（祟）78尼羯啰二合诃·羯迦啰诃尼（治罚）79
【注释】
“帝瓢”：devyam，天，诸天。 “翳昙”：itam，此。 “萨怛多·般怛口藍”：sitatapatram，白盖，俗称白伞盖。 “阿婆啰视耽”：aparajitam，无有能及者。 “般啰帝扬岐啰”：pratyungira，甚能调伏。
“部多·揭啰诃”：“部多”，bhuta，鬼。“揭啰诃”graha祟，作弄，恼害也。
“尼羯啰诃·羯迦啰诃尼”：nigrahakarim治罚、调伏义。 【义贯】（72句——79句）
（如是作礼已）一切诸天皆悉皈命顶礼此世尊如来顶白伞盖、无能胜、甚能调伏治罚一切诸天及鬼祟（作祟之鬼神众等）。
（从此以下，即是称叹此神咒之功德、威力。） 跋啰（他）毖地耶（明、咒）叱陀你（断）80阿迦啰（非时）密唎柱（死）81般唎怛啰耶儜（能除）揭唎（作）82萨啰二合婆（一切）槃陀那（缚）目叉尼（解脱）83萨啰二合婆（一切）突瑟吒二合（恶）84突悉乏二合般那二合（梦）你伐啰尼（障、遮）85
【注释】 “跋啰·毖地耶·叱陀你”：“跋啰”，para，他，指外道。“毖地耶”vidya，明、咒。“叱陀你”cchedana，断。合为：能断外道明咒法。
二合
二合
“阿迦啰·密唎柱”：“阿迦啰”，akala，非时。“密唎柱”mrityu，死。合称：非时死，即横死。
“般唎怛啰耶儜·揭唎”：“般唎怛啰耶儜（佇）”，prasamana，能除。“揭唎”kari，作。合云：作能除之事。
“槃陀那·目叉尼”：“槃陀那”，bandhana，缚。“目叉尼”moksana，解脱。合云：能解脱一切众生系缚。
“突瑟吒”：dusta，恶。
“突悉乏般那”：dusvapana，梦。合上云：恶梦。
“你伐啰尼”：mivarani，障、遮。连上云：能遮止一切恶梦。 【义贯】（80句——85句）
能断一切外道明咒，能除一切非时死（横死），能解脱一切众生系缚，能遮止一切恶梦。
赭都啰（四）失帝南（八十）86羯啰二合诃（恼害）娑诃萨啰二合（千）若阇（众）87毗多崩二合娑那（坏）羯唎（作，令）88阿瑟吒二合（八）冰舍帝南（二十）89那叉刹怛啰二合·若阇（诸宿）90波啰二合萨陀那（欢喜）·羯唎（作，令）91阿瑟吒二合南（八）92摩诃（大）揭啰二合诃（祟、鬼神、恶星）若阇（众等）93毗多崩二合萨那（坏）羯唎（作，令）94
【注释】
“赭都啰·失帝南”：“赭都啰”catura，四。“失帝南”satinam，八十。合称：八十四。
“羯啰诃”：graha执、祟、恼害者。
“娑诃萨啰·若阇”：“娑诃萨啰”sahasra，千。“若阇”nam，众。合云：八万四千诸恼害。
“毗多崩娑那·羯唎”：“毗多崩娑那”vidhvamsana，坏。“羯唎”karim，作。合上为：能坏八万四千诸恼害。
“阿瑟吒·冰舍帝南”：“阿瑟吒”asta，八。“冰舍帝南”vimsatinam，二十。合云：二十八。
“那叉刹怛啰若阇”：naksatranam诸宿曜（yào）。
“波啰萨陀那·羯唎”：prasadanakarim令欢喜。“羯唎”，作。
“阿瑟吒南·摩诃·揭啰诃若阇”：“阿瑟吒南”astanam，八。“摩诃揭啰诃若阇”mahagrahanam大恶星众。
【义贯】（86句——94句）
能坏八万四千诸鬼祟，能令二十八宿等生欢喜，能坏八大恶星。
萨婆（一切）舍都嚧二合（怨家）你婆啰若阇（遮）95呼蓝（重大）突悉乏（恶梦）难遮（等）那舍尼（消灭）96毖沙（毒）舍悉怛啰三合（刀杖）97阿吉尼二合（火）乌陀迦（水）啰若阇（度）98
【注释】
“舍都嚧·你婆啰若阇”： “舍都嚧”，satru，怨家。“你婆啰若阇”，nivaranim，遮，或遮止。连上云：能遮止一切怨敌等。
“呼蓝·突悉乏·难遮·那舍尼”：“呼蓝”，guram，重，重大。“突”，du，恶。“悉乏”，svapna，梦。“难遮”，namca，等。“那舍尼”，nasanim，消灭。合云：消除重大恶梦。
“毖沙”：visa，毒。
“舍悉怛啰”：sastra，刀杖。 “阿吉尼”：agni，火。
“乌陀迦·啰若阇”：“乌陀迦”，udaka，水。“啰若阇”，utranim，度。连上云：能度水等。
【义贯】（95句——98句） 能遮止（遮却）一切怨敌，能消灭重大恶梦等，能灭度一切毒害、刀杖、水、火诸难。
阿般啰视多具啰（无有能及）99摩诃（大）般啰二合（极）战持（暴恶）100摩诃叠多（大天，天中天）101摩诃帝阇（大威德、大威光）102摩诃税多（大白日）阇婆二合啰（火焰、光明）103摩诃跋啰（大力、力士）槃陀啰（白）婆悉你（衣、白衣观音）104阿唎耶二合（圣）多啰（多罗菩萨）105毗唎二合俱知（毘俱胝菩萨）106誓婆（破坏）毗阇耶（最胜）107
【注释】
“阿般啰视多具啰”：aparajitakhura无能及者，无能胜。 “般啰·战持”：“般啰”pra，极。“战持”canthna，暴恶，即忿怒尊。 “摩诃叠多”：mahadipta大天，即天中天，佛之又称。
“摩诃帝阇”：mahatejam大威德、大威光，指佛之放光威神。
“摩诃税多·阇婆啰”：“摩诃”maha，大。“税多”svetam，白天，白日。“阇婆啰”，jvala，火焰，光明。合云：大白日火焰光明。
“摩诃跋啰·槃陀啰·婆悉你”：“摩诃跋啰”mahavala，大力，力士。“槃陀啰·婆悉你”pandaravasinim，白拂，白衣。合云：白衣观音大士。为莲华部之部母。
“阿唎耶·多啰”：“阿唎耶”arya，圣。“多啰”tara，度。合云：圣度母，或圣救度母，即多罗菩萨。观音菩萨化身之一。据《大方广曼殊室利经·“观自在菩萨授记品”》中载：观自在菩萨入普光明多罗三昧，以三昧力，由眼中放大光明，多罗菩萨即由光明中生。此多罗菩萨光照一切众生，犹如慈母怜子，救度众生出离生死苦海，故名“度母”。
“毗唎俱知”：brkuti义为蹙额、瞋目。即“毘俱胝菩萨”，亦为观音菩萨之化身之一，故又称“毘俱胝观音”。此菩萨为从观音之额上皱纹中出生，故名为蹙额（毘俱胝），为观音之忿怒尊，是为降伏金刚。毘俱胝菩萨具三目四臂，宛如摩醯首罗天，其身洁白，有红、黄、白三色三昧圆光围绕（红色主降伏，黄色主增益，白色主息灾）。
“誓婆·毗阇耶”：“誓婆”siva，破坏。或译为“湿婆”。“毗阇耶”vijaya，最胜。合云：最胜破坏。此句系承上句而言，指大忿怒尊毘俱胝菩萨为最胜之破坏者，以能破除、降伏一切魔怨、邪恶、垢秽故，故称此破坏为最胜。
【义贯】（99句——107句）
无敌最胜尊！最极暴恶大忿怒尊！天中天尊！大威耀尊！大白光焰尊！大力白衣大士！圣度母多罗尊！大忿怒最胜破坏毘俱胝尊！
【诠论】
这一节中的三观音：白衣、多罗、毘俱胝，皆是如意输曼荼罗四隅之尊，另外一尊是一髻罗刹。此三尊分别代表息灾（白衣）、增益、敬爱（多罗）、调伏（毘俱胝）。
跋阇啰二合（金刚）摩礼底（鬘）108毗舍嚧二合多（最胜）109勃腾罔二合迦（莲花璎相）110跋阇啰二合（金刚）制喝那阿三合遮（舌）111摩啰（璎）制婆（最妙）般啰质多（无能及者）112跋阇二合啰（金刚）擅持（杵）113毗舍啰遮（毘沙门天）114扇多（寂、息、柔善）舍（心）鞞提婆（天众）补视多（供养）115苏摩（善）嚧波（貌）116摩诃（大）税多（白）117阿唎耶（圣）多啰（度，度母）118摩诃（大）婆啰（愿、力）阿般啰（无能胜）119跋阇啰二合（金刚）商羯啰（连锁、锁）制婆（最胜）120
【注释】
“跋阇啰·摩礼底”：“跋阇啰”，金刚。“摩礼底”，maleti，鬘。合称：金刚鬘。
“毗舍嚧多”：visrutam最胜。
“勃腾罔迦”：padmankgha莲花璎相，亦即以莲花作成璎珞。
“跋阇啰·制喝那阿遮”：“制喝那阿遮”，jihdhajah，舌。合为：金刚舌，以此菩萨宣说妙法，出广长舌，坚固勇猛，犹如金刚，故称金刚舌。
“摩啰·制婆·般啰质多”：“摩啰”，mala，璎。“制婆”ceva，最妙。“般啰质多”，parajitah，无能及。合云：璎珞最妙无能及者。
“跋阇啰·擅持”：vajradandi，金刚杵。 “毗舍啰遮”：Visalaca，毘沙门天。
“扇多舍·鞞提婆·补视多”：“扇多”，santa，寂、静、息、善。息灾法之梵文“息底迦”。即与此字同字根。“舍”sa，心。原为“阿舍（asa）”，因与上一字相连，而上一字最后一音为“阿”，故略去。“鞞提婆”vaideva，天众。“补视多”pujitah，供养。合云：寂善心诸天众供养者。以诸天心常在定，故称其心寂静、息寂。又以天心皆善，故亦是善心。且诸天常以众妙宝饮食等供养诸佛及大菩萨，故是供养者。又，诸天为有福者，而其天福亦多来自过去世供养诸佛，而现世又供养之善根习气不断，故仍常喜供养诸佛，故称为供养者。
“苏摩·嚧波”：“苏摩”somi，善。“嚧波”rupa貌。合云：善貌，谓端正相好也。