2.5 计算总保额保费
录单员输入完所有的条款和标的信息时,需要点击确定按钮来计算所有条款及标的保额及保费的总和。 2.6 特别约定录入
如果业务员和保户有特别约定的话,可以在特别约定录入画面中录入。系统有时会自动生成一些特别约定。
如果在保单录入过程中特别约定序号不规范,会导致保单打印时特别约定序号混乱,因些我们需要规范特别约定录入时的序号。
我们约定:在每一条特别约定中,第一级序号应该为括号带阿拉伯数字的形式如:“(1)、(2)、(3)……”,第二级序号应该为两个减号如:“--”。
2.9 投保单尾信息录入
在投保单录入的最后,我们还有一些重要信息录入,如费用信息:在调整经纪费比例时,不能高于默认带出的值。“手续/经纪费金额”是系统自动计算带出的。如下图2-9-1所示:
在投保单录入的最后,我们还有一些重要信息录入,如联共保信息,如果此投保单需要做联联/共保,就需要在联共保标志输入域选择相应的共保方式,然后点击录入按钮,输入联共保的机构和比例等信息
录入完上述所有信息后,就可以点击保存按钮保存投保单了。保存完成后系统显示的画面。点击提交核保按钮,系统会自动将投保
单提交到核保系统,录单员需等待核保员核保通过后方可打印保单。投保单保存后的画面,雇员信息如果不导入也可以点击“资料上传”按键,进行资料上传。
3、产品责任险
3.1 投保人、被保险人信息
录入投保人、被保险人的信息。当系统中已有客户信息,则可以输入模糊内容进行查询,模糊查询中可以用录入模糊内容方式来进行查询,然后单击从中选择对应的客户信息
如果系统中没有客户信息,则进行新增客户,点击增加客户,选择个人客户或是企业客户,进行不同客户的新增。增加完成后会自动带到保单的信息中。
3.2 保险期限录入
投保日期:默认为当天,制单日期不允许修改。
保险期限:保险期限默认为一年期,保险期间默认下一天零时起到下一年的今天24时止。
投保期限和制单日期:默认为当天,制单日期不允许修改。 3.3 投保信息录入
录单员在上述画面中录入完投保单头信息后,我们进入到产品责任险信息的录入界面。
出单员在上述画面中主要输入信息,如营业性质、企业性质、承保区域范围、销售区域、追溯期、保险企业代码、保险企业名称等,输入域后面带星号的选项是必输项,不输入的话最后此投保单将无法保存。录单员结合纸质投保单,根据系统的提示将相关信息输入到对应的输入域即可。 3.6 条款及标的信息录入
输入完上述保险期限信息后,我们点击条款及标的左边的加号+进入到条款及标的录入的画面,
通过鼠标双击来进行代码选择的,的条款、标的类别。点击附加险
的条款内容按钮,条款内容可以展现,点击确定按钮或者双击蓝色的条款名称都可以选中该条款。
系统会自动带出与责任险附加险相关的所有条款代码及其名称供录单员选择,。
录单员选择相应的条款,点击确定按钮或者双击条款名称即表示选中该条款。后续的标的类别都可以通过相同的操作来完成输入。 责任限额须在自动生成的附加险条文中手工补录。 3.7 计算总保额保费
录单员输入完所有的条款和标的信息时,需要点击下图中的确定按钮来计算所有条款及标的保额及保费的总和,确定按钮计算总保额和总保
费,同时系统也会自动生成缴费计划
3.8 特别约定录入
如果业务员和保户有特别约定的话,可以在特别约定录入画面中
录入。系统有时会自动生成一些特别约定。如果在保单录入过程中特别约定序号不规范,会导致保单打印时特别约定序号混乱,因些我们需要规范特别约定录入时的序号。
我们约定:在每一条特别约定中,第一级序号应该为括号带阿拉伯数字的形式如:“(1)、(2)、(3)……”,第二级序号应该为两个减号如:“--”。
3.9 投保单尾信息录入
在投保单录入的最后,我们还有一些重要信息录入,如费用信息:在调整经纪费比例时,不能高于默认带出的值。“手续/经纪费金额”是系统自动计算带出的。
在投保单录入的最后,我们还有一些重要信息录入,如联共保信息, 如果此投保单需要做联联/共保,就需要在联共保标志输入域选择相应的共保方式,然后点击右边的录入按钮,输入联共保的机构和比例等信息。
录入完上述所有信息后,就可以点击保存按钮保存投保单了。点击
提交核保按钮,系统会自动将投保单提交到核保系统,录单员需等待核保员核保通过后方可打印保单 4、医疗责任险
4.1 投保人、被保险人信息
当系统中已有客户信息,则可以输入模糊内容进行查询。模糊查询中可
以用录入模糊内容方式来进行查询,然后单击从中选择对应的客户信息
如果系统中没有客户信息,则进行新增客户,点击增加客户,选择个人
客户或是企业客户,进行不同客户的新增
。增加完成后会自动带到保单的信息中。 4.2 保险期限录入
投保日期:默认为当天,制单日期不允许修改。
保险期限:保险期限默认为一年期,保险期间默认下一天零时起到下一年的今天24时止。
投保期限和制单日期:默认为当天,制单日期不允许修改。
4.3 投保信息录入
录单员在上述画面中录入完投保单公共信息后,进入医疗责任险信息的录入画面。
录单员输入主要信息,如营业机构执业许可证代码、医疗机构等级、取得该级别的时间、医疗机构类别、投保医院床位数、所有制性质、追溯期等。录单员结合纸质投保单,根据系统的提示将相关信息输入到系统中对应的输入域即可。 4.4 条款及标的信息录入
输入完上述保险信息后,我们点击赔偿限额/免赔额左边按键进入录入的画面。
按公司费率规章,录单员结合纸质投保单将相关信息输入到系统中对应的输入域即可。
系统会自动带出与责任险附加险相关的所有条款代码及其名称供录单员选择。录单员选择相应的条款,点击确定按钮或者双击条款名称即表示选中该条款。后续的标的类别都可以通过相同的操作来完成输入。责任限额须在自动生成的附加险条文中手工补录。