采购历史订单初始
录入历史订单。该功能主要是一个补单的过程。在没有业务应付款核销之前，可能存在已经有付款的情况，若没有历史订单的录入，在系统的后续操作中很可能就会产生数据问题，造成核销的不正确。所以在正式使用业务应付核销这个功能之前，必须先录入以前单据的付款执行情况，主要是订单的可核销金额和已核销金额，已入库数量和已入库金额,其他操作与订单一致，具体可参考订单帮助。
采购业务数据设置
对系统中与采购业务模块紧密相关的数据进行初始设置，主要是被采购模块调用，也可被其它系统随意调用，包括：“退货原因”、“供应商类型”、“采购订单类型”、“订购方式”、“采购计划类型”、“请购单类型”、“采购订单级别”。
【相关链接】 退货原因 供应商类型 采购订单类型 订购方式 采购计划类型 请购单类型 采购订单级别 供应商分配规则 招标类型
采购财务数据设置
对系统中与采购业务模块紧密相关的财务数据进行初始设置，包括：“采购发票类型”、“采购凭证模板”。
【注意事项】
当“采购发票类型”为费用发票时，应该在“是否费用发票”上选择是、在“是否录入物料明细”上选择否。 【相关链接】 采购发票类型 采购凭证模板
退货原因
在检验单确认时，可以对检验单进行拆分，拆分出合格、评审合格以及不合格的数量，不合格的产品一栏会要求输入退货原因，但是这里的退货原因不是必输项，可以不输。
在实际做退货通知单时，在表头要输入退货原因，这里的退货原因是必须输入的，系统会以红色字体显示，如果不输的话，系统会提示用户输入。 【注意事项】
退货原因代码必须是两位字符，并且在修改时代码是不允许修改的。
供应商类型
供应商类型是供应商的一个分类方式，在供应商增加和维护中可以选择该供应商的供应商类型。在供应商帮助中也可以通过按供应商类型来分类供应商。 【注意事项】
在供应商类型增加时代码要遵循基础数据中编码方案的设置，不允许随意填写，并且最多只能录入十位。
订货方式
在录入采购订单时订货方式是必须录入的。本系统默认有3种订货方式：内部采购、直接采购、委托采购。这3种订货方式是系统内定记录，不允许修改或者删除
采购订单类型
在录入采购订单时，采购订单类型是必须输入的。本系统有5种默认的采购订单类型：原材料、辅料、包装材料、外协、外购。这5种类型原始默认的，所以不允许用户修改或者删除
请购单类型
在录入请购单时请购单类型是必须录入的，但是系统没有默认的请购单类型，用户必须自己设置。在正式启用请购单这个流程前，须先设置好请购单类型。
采购订单级别
采购订单级别指的是订单的紧迫性。通常，采购部门会收到太多的标注着“紧急”字样的订单。紧急订单的出现不可避免，也有其存在的理由。
不过现实中许多所谓的“紧急”订单实际上并不紧急。这些订单产生的原因有：（1）错误的库存控制；（2）生产计划和预算的不足；（3）对供应部门在合适的时间内向使用者提供物料的能力缺乏信心；（4）完全出于习惯，在订单上标注“紧急”的字样。无论产生的原因如何，这种订单引发的代价都是昂贵的，部分原因是由于在压力下工作时，员工更容易犯错误。紧急订单也会给供应商带来负担，而这必然会直接或间接地体现在买方最后的支付价格之中。
所以在设置订单级别时要按照自身的实际情况合理的设置。并且在订单录入采购订单级别不是必输项，所以用户可以自由设置。
供应商分配规则
进入采购模块基础设置，设置供应商分配规则，每项规则对应一个规则类型。 系统支持的规则类型对应说明如下：
按采购配额分配时，根据供货商物料对照表指定的分配比例进行分配。
按低价策略时，系统将采购物资分配给供货商报价库中有效报价最低的几个供货商。在设置低价策略的分配规则时，需指定是最低报价的几个名次的供货商分配比例。
按供货商评估结果分配时，系统将采购物资分配给供货商评估得分最高的前几名供货商，在设置供货商评估结果分配的分配规则时，需指定评估得分最高的前几个名次供货商的分配比例。为使评分具有横向可比性，在指定供货商评估结果分配的分配规则时，需指定评估标准——供货商评估方案，同时可指定是否按物料评估选项，如选是则评估时考虑测算方案中对应的供货商物料。
按默认供货商分配时，系统直接将采购物料分配给物料主文件中指定默认供货商。接下来，需要指定物料或产品大类对应的分配规则，需要在物料主文件中或者定义物料的采购分配规则。
采购计划类型
在录入采购计划时采购计划类型是必须录入的，系统有默认的采购计划类型，用户也可以自己设置。原始默认的采购计划类型，不允许用户修改或者删除。
招标类型
采购基础数据－采购业务数据设置－招标类型，设置招标项目的类型
采购财务数据设置
对系统中与采购业务模块紧密相关的财务数据进行初始设置，包括：“采购发票类型”、“采购凭证模板”。 【注意事项】
当“采购发票类型”为费用发票时，应该在“是否费用发票”上选择是、在“是否录入物料明细”上选择否。 【相关链接】 采购发票类型 采购凭证模板
采购发票类型
系统有4种默认的发票类型：普通发票、增值税发票、内部结算单、费用发票。这4种发票类型是不允许删除的。普通发票不允许修改费用发票税额算法；增值税发票不允许修改是否价税分离。 每种发票类型可以设置是否价税分离、税率、凭证税率、发票类型、发票号长度、是否费用发票、是否录入物料明细、是否控制发票长度。 【注意事项】
发票号长度表示支持最大长度的发票号码位数。选择否，表示允许发票号长度不固定。
采购凭证模板
采购凭证模板设置之后，在采购记账时，会根据设置的凭证模板自动生成记账凭证，方便用户的操作，对于相同财务类型的发票，可以使用已设置的统一的凭证模板。但是每种财务类型只能设置一种凭证模板。
系统提供了具体的科目帮助和公式，所以用户需了解具体公式的含义，以便于设置正确的凭证模板。
套打格式设置
“套打格式设置”的主窗口有11种套打格式的设计，它们分别为：“采购计划”、“采购订单”、“采购催货单”、“采购入库通知单”、“采购退货通知单”、“采购发票”、“请购单”、“采购对账单”、“检验单”、“供应商评估方案”、“供应商评估表”等11种单据的套打功能设置。本系统已经为您提供了的单据打印格式，如果效果不能满足您的需要、您不想让已有的单据作废或不违反国家规定发票格式的要求，系统对这些单据都提供了多种自定义单据的套打格式，这些单据打印格式中的栏目都是可移动的，您可以拖拉到您要的位置，字体可以自己修改，可以有边框，也可以没有边框，您可以通过打印出样张，进行多次修改达到您要的效果为止。并且系统在此基础上提供了套打新组件，用户可以通过选择需要启用新套打的单据，就可以使用新套打组件。
【功能说明】
“采购计划”的套打设置。下面主要介绍两种套打设置的操作，其他的单据套打操作方法相同。 ?
传统套打
1、当您选中了“套打格式设置”主菜单单击“采购计划”子菜单时系统就弹出“采购计划打印格式—格式01”窗口；该打印设置主要有格式选择、主表列选择、明细列选择、存入、另存为、预览等功能。
2、当您点击“采购计划打印格式—格式01”窗口的“格式选择”的功能键时，系统就弹出系统所设定的格式选项。您可以按您的需要选择。