CRM需求 江苏农信产品研发中心
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 差异化页面内容 工作日历 公告信息 任务管理 报表展示 事件提醒 金融工具箱 知识库 布局设定 超时退出 工作日历 公告信息 任务管理 报表或数据分析图表展示 重要事件提醒等内容 金融工具箱 产品助手/知识库 布局设定 超时退出 权限管理 13 14 15 16 17 基本信息 关联信息 财务信息 客户信息管理(对公) 征信信息 业务信息 事件信息 客户管理 客户信息变更记录 数据挖掘信息 外部数据批量导入 权限管理 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 员工信息 客户信息管理(零售) 基本信息 关联信息 财务信息 征信信息 第3页（共70页）
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30 业务信息 事件信息 客户信息变更记录 数据挖掘信息 外部数据批量导入 客户认定 客户分配 客户资源管理 客户移交 客户合并 客户评级 客户评级/分类管理 客户分类 客户群管理 集团客户管理 潜在客户管理 客户流失管理 优质重点客户管理 风险客户管理 客户群管理 集团客户管理 潜在客户管理 客户流失管理 重点客户管理 风险客户管理 营销任务创建 营销任务管理 营销任务查询 营销任务考核 营销计划创建 营销计划管理 营销管理 营销计划查询 营销计划考核 营销活动创建 营销活动管理 营销活动查询 营销活动考核 商机管理 产品管理 第4页（共70页）
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 商机管理 产品新增
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57 58 59 60 61 62 63 64 产品查询 产品特征维护 渠道管理 事件营销管理 客户事件提醒 客户关怀管理 服务管理 客户投诉管理 资讯推送管理 客户积分管理 营销渠道创建 营销渠道维护 事件营销管理 客户事件提醒 客户关怀管理 客户投诉管理 资讯推送管理 客户积分管理 客户财务分析 客户业务分析 客户价值分析 客户风险分析 积分计算 客户财务分析 客户业务分析 客户价值分析 客户风险分析 客户行为分析 积分计算 机构汇总分析 统计分析 （基础指标统计分析） 机构分析 机构分层分析 机构趋势分析 账户分析 渠道分析 客户经理分析 综合查询 外部数据 报表定制 系统管理 机构管理 第5页（共70页）
客户分析（对公） 客户分析（零售） 账户汇总分析 账户明细分析 渠道分析 客户经理分析 自定义查询条件 外部数据批量导入 支持报表灵活定制 机构管理
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(须支持多法人差异化设置) 用户管理 角色管理 安全管理 流程配置管理 参数管理 日志管理 用户管理 角色管理 安全管理 流程配置管理 参数管理 日志管理 备注：本功能需求仅为框架性，最终的需求原则上应涵盖但不限于以上内容。
第二章 功能性需求
江苏农信客户关系管理功能需求以客户信息整合、分析与挖掘为核心，营销管理、服务管理为主体，其功能包括但不限于以下六个主要模块：
2.1 工作平台
工作平台为客户关系管理系统中的不同角色（总行主管、支行主管、客户经理等）提供各项工作的提醒信息与各功能模块快速切入窗口。
工作平台应包括但不限于如下功能：
2.1.1.1 登录页面
登录页面: 首页的友好性、人性化，提示登录次数、上次登录时间、上次登录IP及欢迎信息等。
差异化页面内容: 不同等级的用户登录显示不同的信息，如客户经理登录：显示为其管辖的客户信息统计、待办事项提醒等内容，不支持客户经理的首页图形化展示。
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客户经理主管或总行级的角色登录显示其所辖范围内的统计分析信息，支持柱状图、饼图等图形的直观展示。
2.1.1.2 工作日历
工作日历展示，并可以与任务管理集成。
2.1.1.3 公告信息
系统公告信息标题滚动展示，点击可以查看具体内容。
2.1.1.4 任务管理
日程安排、代办事项、流程化管理功能。
2.1.1.5 报表展示
报表或数据分析图表展示 统计分析模块的各类报表与统计信息部分展示、可配置。
2.1.1.6 事件提醒
重要事件提醒等内容 客户相关各类提醒信息，可设置提醒条件。 到期提醒内容包含但不限于（借款合同、借据、银票、保函等、同业存款、客户各种证件到期提醒、账户状态是否冻结、贷记卡逾期、大额存款到期提醒(参数化定制大额额度，对公、零售分别设定)、大额存贷款异常变动提醒等）。
2.1.1.7 金融工具箱
金融工具箱 利率查询存、贷款计算器、投资试算、外币牌价、外币折算率。
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