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2.2.4.2 客户分类
基于视图查询工具实现快速查询与维护客户分类信息，以定位客户、提高服务/销售/维护效率。支持系统自动分类与人工手动分类，人工手动分类需有审批流程控制。 客户分类 客户号 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 … 分类结果 回显 回显 回显 … 分类时间 回显 回显 回显 … 动作 调整 调整 调整 …
2.2.5 客户群管理
支持通过一些组合条件，筛选出符合条件的客户，并建立客户群，要针对该客户群进行统一的管理、营销与服务。 客户群管理 客户群名称：A 客户群类型：回显 添加客户 客户号 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 … 动作 删除 删除 删除 … 客户群名称：B 客户群类型：回显 添加客户 客户号 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 … 动作 删除 删除 删除 … 第28页（共70页）
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2.2.6 集团客户管理
支持针对集团客户及附属子公司特殊需要的信息管理功能。 集团客户管理（支持自定义集团关系） 关系类型：总分/控股/同一实际控制人 集团客户编号：回显 集团客户名称：回显 添加子公司 序号 1 2 3 4 … 子公司客户号 回显 回显 回显 回显 … 子公司名称 回显 回显 回显 回显 … 所属机构 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 动作 删除 删除 删除 删除 …
2.2.7 潜在客户管理
支持针对通过营销活动等非系统渠道获取的潜在客户（非行内现有客户）的管理，当潜在客户成为正式客户后，自动归属与录入的客户经理管理。（非行内潜在客户需要有临时客户号，成为正式客户后，客户合并） 分成两种情况进行管理：
1．非行内潜在客户管理：通过营销活动等非系统渠道获取的行外潜在客户。
2．行内潜在客户管理：已是行内某项业务的客户（存款/贷款/理财等），但又可能是行内其他业务的潜在客户。具体可分成贷款潜在客户、存款潜
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在客户、电子银行产品潜在客户、中间业务潜在客户等 潜在客户管理 该客户经理管理的重点总数：回显 添加潜在客户 序号 1 2 3 4 … 客户名称 回显 回显 回显 回显 … 获取来源 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 动作 删除/归并/认定 删除/归并/认定 删除/归并/认定 删除/归并/认定 2.2.8 客户流失管理
支持客户流失预警功能、支持客户流失预警模型参数配置 客户流失管理 对应机构：选择 序号 1 2 3 4 … 客户编号 回显 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 回显 流失预警得分 回显 回显 回显 回显 … 流失预警级别 回显 回显 回显 回显 统计日期 回显 回显 回显 回显
2.2.9 VIP客户管理
支持基于视图查询工具筛选客户经理下重点关注优质客户信息，提供快速切入接口。
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VIP客户管理 该客户经理管理的重点总数：回显 添加重点客户 序号 1 2 3 4 … 客户编号 回显 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 动作 删除/归并/认定 删除/归并/认定 删除/归并/认定 删除/归并/认定
2.2.10 风险客户管理
风险（超高风险或业务禁止客户）客户认定与维护，从信贷系统中取五/十级分类（关注以下不含关注）相关数据展示。支持外部数据导入，支持手工录入。风险级别（包含增长、稳定、下降、流失）。信贷系统中风险分类【关注】以下客户直接归为高度风险客户。 风险客户管理 该客户经理管理的重点总数：回显 添加风险客户 序号 1 2 3 4 … 客户编号 回显 回显 回显 回显 … 客户名称 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 动作 撤销 撤销 撤销 撤销
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2.3 营销管理
营销管理是客户关系管理需求的应用主体，总行依据行内客户信息统计与分析数据下达下一阶段营销任务指标，支行根据任务指标，结合客户信息分析与挖掘结果，确定目前客户或客户群，制定针对性营销计划，客户经理根据客户信息与营销计划展开切实有效的营销活动，并从营销活动中发现并捕获商机，促成产品销售，最终保证基层行社业务的持续高速发展。客户关系管理系统的营销管理模块必须能支撑整个营销过程的落地、流程化以及监控等功能。
营销管理主要包括但不限于如下功能：
2.3.1 营销任务管理
支持营销任务创建（各类指标参数）、营销任务指标维护、营销任务跟踪等。
2.3.1.1 营销任务创建
支持总行业务管理人员定义不同指标（产品销售额、产品销售利润、各产品客户量、新增客户数量等），创建营销任务 营销任务创建 任务对应机构：选择 任务考核周期：回显 序号 1 2 3 4 … 回显 回显 回显 回显 … 指标项 指标值 输入 输入 输入 输入 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 输入 输入 输入 输入 … 第32页（共70页）