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创建
2.3.1.2 营销任务查询
支持查询各机构各周期内任务指标，并可以根据页面回显维护相关指标信息。 营销任务查询 任务对应机构：选择 任务考核周期：回显 序号 1 2 3 4 … 指标项 回显 回显 回显 回显 … 指标值 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 回显 回显 回显 回显 … 动作 修改 修改 修改 修改 … 2.3.1.3 营销任务考核
查询到期后的营销任务各项指标完成情况，及对应营销计划与营销活动信息。
营销任务考核 任务对应机构：选择 任务考核周期：回显 序号 1 2 3 4 … 指标项 回显 回显 回显 回显 … 指标值 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 回显 回显 回显 回显 …
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2.3.2 营销计划管理
支持营销计划创建(目标客户筛选/营销渠道筛选/产品筛选)、营销计划审批（审批权限/流程）、营销计划跟踪等。
2.3.2.1 营销计划创建
支持分行业务人员营销计划创建(目标客户筛选/营销渠道筛选/产品筛选)。 营销计划创建 计划对应执行机构：选择 计划开始时间：输入 计划完成时间：输入 对应营销业务：选择 1.目标客户群筛选 序号 1 2 3 4 … 客户群 回显 回显 回显 回显 … 描述 回显 回显 回显 回显 … 动作 选择 选择 选择 选择 … 2. 营销渠道筛选 序号 1 2 3 4 … 营销渠道 回显 回显 回显 回显 … 描述 回显 回显 回显 回显 … 动作 选择 选择 选择 选择 … 3．营销产品筛选 序号 1 2 产品名称 回显 回显 描述 回显 回显 动作 选择 选择 第34页（共70页）
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3 4 … 回显 回显 … 回显 回显 … 选择 选择 … 4.营销计划指标制定 序号 1 2 3 4 … 回显 回显 回显 回显 … 指标项 指标值 输入 输入 输入 输入 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 输入 输入 输入 输入 … 创建
2.3.2.2 营销计划查询
支持查询本机构/各机构营销计划，并可以根据页面回显维护相关指标信息。 营销计划查询 计划对应执行机构：选择 计划开始时间：输入 计划完成时间：输入 对应营销业务：选择 查询 序号 1 2 3 4 … 目标客户群 回显 回显 回显 回显 … 营销渠道 回显 回显 回显 回显 … 营销产品 回显 回显 回显 回显 … 指标信息 链接 链接 链接 链接 … 开始时间 回显 回显 回显 回显 … 结束时间 回显 回显 回显 回显 … 第35页（共70页）
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2.3.2.3 营销计划考核
查询到期后的营销计划指标完成情况，及对应营销活动相关信息。
营销任务考核 任务对应机构：选择 任务计划编号：选择 序号 1 2 3 4 … 指标项 回显 回显 回显 回显 … 指标值 回显 回显 回显 回显 … 详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 回显 回显 回显 回显 … 修改 修改 修改 动作 修改 …
2.3.3 营销活动管理
支持营销活动执行（电话、短信、邮件、现场营销）、营销活动信息及状态维护、营销活动评估等。
2.3.3.1 营销活动创建
支持分行/网点业务人员根据营销计划创建营销活动（时间/地点/活动形式/活动内容/执行人员等)。 营销活动创建 活动创建信息输入 关联营销计划 选择 开始时间： 活动形式： 输入 输入 结束时间： 活动地点： 输入 输入 第36页（共70页）
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活动内容： 备注： 输入 输入 执行人员： … 输入 输入 创建
2.3.3.2 营销活动查询
支持查询本机构/各机构营销活动，并可以根据页面回显维护相关活动信息。 营销活动查询 活动对应机构：选择 序号 1 2 3 4 … 开始时间 回显 回显 回显 回显 … 结束时间 回显 回显 回显 回显 … 活动形式 回显 回显 回显 回显 … … 活动地点 回显 回显 回显 回显 … 活动内容 回显 回显 回显 回显 … 执行人员 备注 回显 回显 回显 回显 回显 回显 回显 回显 … 2.3.3.3 营销活动考核
查询到期后的营销活动完成情况，及对应营销活动相关信息。
营销活动考核 活动完成情况 序号 1 2 3 4 … 指标项 回显 回显 回显 回显 … 指标值 回显 回显 回显 回显 … 第37页（共70页）
详情 链接 链接 链接 链接 … 备注 回显 回显 回显 回显 …