同济大学暑期实践·2014 低速电动车调研分析报告
落后、环境污染、安全问题、管理混乱和质量问题，引发了 “取缔低速电动车”的呼吁。低速电动车的成功的经验和不足究竟在何处？且让我们从技术和应用的角度加以分析。
? 低速、微型就不值得发展吗？
由于电池技术的限制和产品高昂的价格，中国电动汽车产业化一直未能如期实现。就在国内电动汽车发展同样面临停滞不前之际，美国电动汽车制造商特斯拉通过走高端定制路线获得成功，成为全球首个率先实现赢利的电动汽车制造商。Model S Performance 加速到 100 公里时速仅需 4.4 秒，Model S 标准配置车载充电器和一个 40 安培的壁挂式适配器，两者同时工作时，充电一小时最多可让 Model S 行驶 50 公里。无疑，特斯拉将电动汽车的性能提升到一个新的高度。但其65万的价格、小众化 “高富帅”路线使得它目前还只是少数富有阶层的时尚或环保符号，与大众消费毫不沾边。中国电动汽车要想实现市场化，还是得着力做平民化的产品。
呼吁取缔低速电动车者长期以来存在的误解就是把低速电动车往汽车靠拢，用汽车的指标去压低速电动车。但是，产品好坏并非单一取决于是否采用了最先进的技术，重要的是通过适用技术，生产安全、可靠、性价比好的自主品牌，以满足用户的需要。借鉴欧美国家的相关规定，1998年发布的美国低速汽车安全标准要求最高车速高于32km/h，但低于40km/h。按照欧盟规定，轻型四轮机动车的空车质量不超过350kg（不包括动力电池重量），最高时速不超过45km，电机最大连续额定功率不超过4kW；而重型四轮机动车的空车质量不超过400kg，电机最大连续额定功率不超过15kW。两者都将低速电动车作为一种新的交通工具来管理，而没有目之技术落后、不值得发展而一刀切地取缔。
低速电动车在恶劣的发展环境中成功的秘诀是找准了细分市场需求。它面对的市场并不是汽车的主流市场，而是乡村城镇用户、老年人出行、家庭的代步短途市场。在城镇和农村推广低速电动车具有以下优势：首先，由于使用条件的不同，乡村城镇用户对续航里程、最高车速方面的要求并不高，电动汽车的生产成本可以大幅下降。此类车型可以在原有燃油汽车的基础上进行油改电，并进行必要的安全性、可靠性试验。这样做的好处是既可以保证产品品质，又可以节约开发时间和开发成本。电池采用免维护铅酸电池，价格较低且可以回收铅金属，使电池更换时费用降低1/3。其次，城镇和农村用户大都拥有独立的停车场地(院子、车库等)，可以有独立的电源，充电方便，这样就在一定程度上解决了充电基础设施不足的问题。
我国汽车市场具备纵深层次性，发展小型低速电动汽车与新能源汽车战略规划并不矛盾，更不会阻碍高端电动汽车的发展。作为一种适应性强的产品，先期发展小型低速电动汽车能够满足电动汽车在应用初期的中小城镇和农村市场和消费者需求，有利于带动零部件关键技术的产业化，带动“电池、电机、电控”等关键技术的产业化，进而促进“高端”电动汽车的发展，是一条实现电动汽车快速发展的战略途径。
? 使用铅酸电池一定意味着环境污染？
出于性价比、安全性等各方面考虑，低速电动汽车大多使用铅酸电池，铅酸电池的污染问题一直备受关注。但是，问题的关键并非出在铅酸电池本身。世界上的每一辆燃油汽车均使用铅酸电池作为起动蓄电池，低速电动汽车并不是铅酸电池的唯一使用者。铅酸电池在使用中没有污染，尤其是现在都用免维护胶体电池的情况下。铅酸电池可以回收，从生命周期来说是很环保的。污染大多出现在两个环节，一是低水平的小作坊生产，二是不法的回收，这多是企业不负责任和政府监管不力造成的。
对于生产环节， 2011年国家对于铅酸电池企业进行了环保整顿，淘汰了一大批环保设备落后、卫生防护距离不达标的铅酸电池生产企业。今年上半年国家又出台了《铅蓄电池行
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业准入条件》，对于铅酸电池企业的生产环保提出了更高的要求。低速电动车的成功，同样离不开来自动力电池产业的支持。电池龙头企业天能动力已就铅碳超级电池项目与时风、奇瑞、中辆等国内多家汽车制造企业达成产业化合作意向。研发出高性能的“超级电池”取代铅酸蓄电池，有利于保证安全性、成本控制，提升低速电动车续航里程等核心技术指标。
对于回收环节，我们在山东时风集团调研时了解到，为了确保生产的低速电动汽车在废旧铅酸电池回收方面的绿色环保，时风集团已与3家具有废旧铅酸电池回收资质的企业签订战略合作协议，政府的补贴和电池回收是挂钩的，这就促使电动车企业承担起回收责任。无独有偶，天能集团通过外部机构回收来的废旧铅酸电池的利用率达到了98%。对于规范的企业，铅酸电池回收污染是很小的，而且有利可图。
因此，如果低速电动车企业和电池厂商加强其技术创新力度，在核心动力源铅酸电池的使用和回收等环节做好保障工作，完全可以将危险降至最低。相比之下，高价的锂电池汽车在中国的发展却陷入了“叫好不叫座”的僵局。由于技术不够成熟，且缺乏规模化生产，目前锂电池的成本远远高于已经发展了上百年的铅酸电池，通常占纯电动汽车成本的一半。锂电池回收利用问题至今没有解决，到寿命后一旦随意丢弃，危害反而比铅酸电池更大。
3.3市场 3.3.1概述
随着资源与环境双重压力的持续增大，电动汽车已成为未来汽车工业的发展方向。我国电动汽车产业虽已取得很大进步，但在关键技术方面与海外汽车巨头相比还存在一定差距。 从我国目前的市场容量、技术水平看，低速电动汽车具有经济性能好、节能环保、节约资源、使用成本低、充电方便等优势，是二、三线城市最经济、最环保、最易推广的交通工具，是我国实现绿色交通的战略选择。 积极发展低速电动汽车具有长远的战略意义。从现实角度来看，低速电动汽车是推动我国电动汽车产业化、开启电动汽车大规模消费市场的最佳产品；从长远发展来看，通过低速电动汽车的技术升级提升高端电动汽车的核心技术。随着国家节能与新能源汽车补贴政策的出台，我国重点扶持纯电动汽车的战略路线基本确定。当前市场在售或即将进入市场的纯电动汽车基本都是高端电动车，价格大都在15万元以上，甚至有的达到20多万元，即便是享受国家补贴，但大部分人还是觉得价格偏高，同时担心充电设施不配套及电池的续航里程短等问题，导致企业已上“公告”的纯电动汽车迟迟无法推出市场，个别已上市的产品也得不到消费者的认可。相反，低速电动汽车因为价廉物美，得到了不少消费者的青睐。在山东、江苏、河南、浙江、河北等地一些城镇，节能环保低速纯电动汽车已经形成一定的规模，保有数量日益增长。由于我国对汽车产品准入采取的是公告管理，没有进入国家公告的汽车产品不能上市销售，所以目前多数低速电动汽车生产企业生产的电动汽车不能进入工信部的《车辆生产企业及产品公告》。 当前，为解决现有高端、高价电动汽车产品有价无市的市场形势，有效利用电动汽车现有技术水平，在发展电动汽车大方向不变的前提下，优先发展低速电动汽车更符合我国的现实国情，也更有利于电动汽车的推广应用。
优先发展低速电动汽车符合我国新能源汽车战略规划，也不会阻碍高端电动汽车的发展。我国汽车市场需求是多层次的，优先发展低速电动汽车是阶段性的策略。当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2／3的市场城乡结合部，将有9000万辆的需求。低速电动汽车售价在1-5万元，车速在50-60公里/小时，充一次电可
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行驶100—150公里，优化设计的锂电低速电动汽车充一次电可行驶300公里左右。低速电动汽车总使用成本不到传统汽车的1/4，具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。 发展低速电动汽车是减少对石油依赖，解决快速增长的能源需求与石油资源有限之间矛盾的必由之路。近年来，我国汽车市场发展迅速，已成为全球第一大汽车市场。按照目前的增长速度和油耗水平，到2020年，我国汽车保有量将达到1.5亿辆，如果全部使用化石能源，石油年消耗量将达2.5亿吨，约占届时我国石油总消耗量的55%。因此，大力发展最易普及的低速电动汽车是缓解我国石油短缺、降低石油对外依存度的重要措施。 节能减排是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的重大举措。城市机动车尾气排放污染占城市污染总量的65%以上。就效率而言，传统汽车的能源转化效率只有17%，电动车的效率是90%，即使考虑燃煤发电的效率损失，电动车的总效率也大于30%，约为传统汽车的二倍，节能效果十分明显。80%的低速电动汽车夜间充电白天的使用，可平衡电网用电。积极发展经济上可取，技术上可行，节能环保的低速电动汽车是减少碳排放，改善城市空气质量的长效措施。
? 低速电动车企业经营现状：
目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、唐骏欧铃汽车制造有限公司、宝雅新能源汽车股份有限公司、比德文电动车公司、滨州市红星车业有限公司等17家骨干低速电动轿车生产企业。
2010年，17家骨干企业生产低速电动轿车接近3万辆，比2010增长74.3%，2011山东省生产小型低速电动轿车产量达6.4万辆,仅时风一家就达3万辆。
由于开发生产的低速电动车，具有外形美观、行驶速度慢、价格便宜、操作方便、使用费用低等优点，深受市场欢迎；因产品性能稳定、符合欧美等国家产品标准，已批量出口至国外市场。
? 低速电动车的市面销售状况：
低速电动车适用于人口高度密集的城市也适合乡镇和条件允许的农村作为上下班、出门和接送孩子上下学等的代步工具，为城市电动自行车和纯电动汽车之间的最适替代产品。所面对的市场是需要替代型私人代步工具的消费者（根据山东聊城的低速电动车使用人群的调查结果显示：低速电动车的购买人群80%为50~60岁的退休工人，而按照中国现在的人口比例来讲大约有8%左右的人口为50~60岁）。山东所谓的“山寨版”低速电动汽车的兴起和受欢迎很大程度上说明这种汽车满足了一部分的市场需求。
目前，市面上有的低速电动车的价格多分布在2~5万，销售状况如下：
3~4万的低速电动的的销售占低速电动车总销量的60% ~70%（电池系统为：胶体铅酸电池，车身为铁皮材料）。2万左右的低速电动车的车身多为玻璃钢材质（销售量约占低速电动车总销量的10%~20%）。5万以上的车多为奇瑞等较大型的车企的产品。 另外，当前市面上的低速电动车几乎100%的采用了不环保的铅酸电池，锂电的基本没有。
3.3.2消费者
本次暑期实践面对消费者的调研主要以访谈、调查问卷的形式进行，为了调查人们的认知程度随时间的变化，我们采用了2010年新华信就低速电动车展开的调查问卷，与此同时我们将问卷做了改进，在人群特征属性上做了更多关联性分析，又根据行业发展情况增加了三个问题。通过调研，我们发现了潜在消费者的一些特征，并且在调研的过程中，又发现了许多问题，这在前期的规划中并没有考虑到。这样的访谈和发放调查问卷的过程也给我们提
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供了很多信息和启示。
3.3.2.1问卷分析
? 关于市场隔离标准的选取：相关的分析让我们有理由相信年龄问题可能是影响人们对于
低速电动车认知的一个因素。并且通过查阅一些已进行低速电动车生产的厂商的营销策略，让我们认识到个人的收入同样对于低速电动车认知的影响作用。因为受教育程度与个人的收入有一定的相关关系，所以我们猜想它同样会影响人们对于低速电动车的认知。最后，根据已有的市场调研报告分析，不同的性别的人群对于传统汽车的购买的贡献程度不同，所以我们设想了性别因素对于低速电动车认识的影响的可能性。综上所述，我们在人群中广泛发放调查问卷，并想由此分析年龄，性别，受教育程度和个人年收入是否会对人们对低速电动车的认知产生影响，如果有影响，具体呈现怎样的关系。” ? 问卷样本
低速电动车调查问卷
目的：此问卷仅用于低速电动车市场推广可行性分析，不作他用，问卷为非实名填写，以下每一项个人信息将对结果产生重要影响，请您如实作答，同济大学暑期实践团队—低速电动车调研团队—非常感谢您的合作！
注意：低速电动车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h，而外形、结构、性能与燃油汽车类似。如右图所示，电动两轮车、三轮车，摩托车和普通电动汽车均不在此列，请您区别后再进行答题。 您的性别： 您的年龄：
男您的学历：
女您的年收入：
18岁以下18—35岁36—55岁56岁以上初中及以下高中专科/高职本科研究生及以上
<2万2—5万5—8万8—10万>10万
1、您了解低速电动车吗？
完全不了解有一些了解听说过，但不了解
非常了解2、您如何看待低速电动车市场的前景？
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非常乐观一般较好很差
不确定
3、您是否支持低速电动车上牌上路？ 支持，在全国范围内都可以上路不支持不关心
支持，仅局部地区可以上路，如农村，中小城市等4、您认为低速电动车吸引您购买的主要原因是什么？
车价低节能环保使用成本低符合自己代步需求
无需上牌，不必担心违章受罚其他
外形好看，酷似经典小车5、您不会购买低速电动车的主要原因是什么？ 技术低，质量差，不安全太小太慢了，不符合自己或家庭的使用需要
充电麻烦国家政策不支持外形模仿痕迹严重续航里程达不到需求不能上牌其他
6、您认为低速电动车行业混乱的主要原因是什么？
国家行业标准缺失技术不成熟，厂家进入门槛低
市场和消费群体尚不成熟其他
厂家盲目扩张造成各环节诸多问题7、如果您要购买低速电动车，您能接受的定价范围
<1万3—4.5万1—2万4.5—6万2—3万>6万
8、您觉得低速电动车充一次电可以跑多少公里比较合适？
60—80公里121—160公里81—120公里161—200公里
9、如果您有一辆低速电动车，您希望什么样的充电模式？
希望白天在单位或商场等公共停车位充电20 / 86