2010年成品油行业风险分析报告
一、区域在行业中的规模及地位变化 ..................................................................................... 70 二、财务状况分析 ..................................................................................................................... 72 三、2008年产量分析 ................................................................................................................ 72 四、区域行业发展趋势预测 ..................................................................................................... 73
第四节 中南地区行业发展情况 .................................................................................... 73
一、区域在行业中的规模及地位变化 ..................................................................................... 73 二、财务状况分析 ..................................................................................................................... 74 三、2009年产量分析 ................................................................................................................ 75 四、区域行业发展趋势预测 ..................................................................................................... 76
第五节 各区域发展情况对比 ........................................................................................ 77
第九章 重点企业发展分析 .......................................................... 79
第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 .................................................... 79 第二节 中国石油天然气集团分析 ................................................................................ 81
一、企业基本状况 ..................................................................................................................... 81
二、股本结构 ............................................................................................................................. 81 三、主营构成 ............................................................................................................................. 82 四、2009年经营业绩 ................................................................................................................ 82 五、近五年公司财务指标分析 ................................................................................................. 85 六、公司发展规划及发展前景预测 ......................................................................................... 85
第三节 中国石油化工股份有限公司分析 .................................................................... 89
一、企业基本状况 ..................................................................................................................... 89 二、股本结构 ............................................................................................................................. 90 三、主营构成 ............................................................................................................................. 90 四、2009年经营业绩 ................................................................................................................ 91 五、近五年公司财务指标分析 ................................................................................................. 94 六、公司战略 ............................................................................................................................. 95 七、公司发展规划及发展前景预测 ......................................................................................... 96
第十章 行业风险分析.............................................................. 99
第一节 环境风险分析及提示 ........................................................................................ 99
一、宏观经济对行业影响分析及风险提示 ............................................................................. 99
二、美元走势对行业影响分析及风险提示 ............................................................................. 99
第二节 上下游风险分析及提示 .................................................................................... 99
一、上游行业影响分析及风险提示 ......................................................................................... 99 二、下游行业需求分析及风险提示 ....................................................................................... 100
第三节 行业竞争分析及风险提示 .............................................................................. 101
第十一章 2010年行业投资机会及建议 .............................................. 103
第一节 行业投资机会及建议 ...................................................................................... 103
一、总体投资机会及投资建议 ............................................................................................... 103 二、区域投资机会及建议 ....................................................................................................... 103 三、企业投资机会及建议 ....................................................................................................... 104
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附 表
表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 表18 表19 表20 表21 表22 表23 表24 表25 表26 表27 表28 表29 表30 表31 表32
成品油行业代码 ..................................................................................................................... 1 2005-2010年成品油行业工业总产值占GDP比重 ............................................................. 1 成品油行业对国民经济的作用和贡献 ................................................................................. 2 2009年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 ............................................................ 8 2009年部分主要工业产品产量及其增长速度 .................................................................... 8 2005-2009年成品油行业规模指标变化情况 .................................................................... 15 成品油消费结构 ................................................................................................................... 21 我国成品油调价一览表 ....................................................................................................... 27 2003-2009年成品油出口数量、出口额 ............................................................................ 31 2003-2009年成品油进口数量、进口额 ............................................................................ 32 2004-2008年成品油贸易差额 ............................................................................................ 32 2009年中石油、中石化原油消耗量及成品油产量 .......................................................... 34 2009年全国各省市成品油企业数量 .................................................................................. 40 中国、日本、韩国汽车市场进入起飞期后的特点 ........................................................... 46 2010年和2015年汽车销售量预测 .................................................................................... 46 2005-2009年成品油行业经营效益指标 ............................................................................ 48 2009年各省成品油利润排序 .............................................................................................. 48 2005-2009年成品油行业赢利能力 .................................................................................... 49 2005-2009年成品油行业运营能力 .................................................................................... 51 成品油行业的偿债能力分析 ............................................................................................... 52 行业发展能力分析 ............................................................................................................... 53 2004-2009年成品油子行业比重 ........................................................................................ 54 2005年-2009年成品油行业企业数量分布情况................................................................ 65 2005-2009年成品油行业销售收入区域分布情况............................................................. 66 2005-2009年成品油行业资产区域分布情况 .................................................................... 66 2005-2009年华东地区成品油行业地位情况 .................................................................... 67 2009年华东地区各省市成品油行业地位情况 .................................................................. 67 2005-2009年华东地区成品油行业财务情况 .................................................................... 68 2005-2009年华东地区各省成品油产量 ............................................................................ 69 2005-2009年东北地区成品油行业地位情况 .................................................................... 71 2005-2009年东北地区成品油行业各省地位情况............................................................. 72 2005-2009年东北地区成品油行业财务情况 .................................................................... 72
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表33 表34 表35 表36 表37 表38 表39 表40 表41 表42 表43 表44 表45 表46 表47 表48 表49 表50 表51 表52 表53 表54 表55 表56
2005-2009年东北地区各省成品油产量 ............................................................................. 73 2005-2009年中南地区成品油行业地位情况 ..................................................................... 74 2005-2009年中南地区成品油行业地位情况 ..................................................................... 74 2005-2009年中南地区成品油行业财务情况 ..................................................................... 75 2005-2009年中南地区各省成品油产量 ............................................................................. 76 上市公司评比指标及权重 ................................................................................................... 79 上市公司获利能力排名 ....................................................................................................... 80 上市公司发展能力排名 ....................................................................................................... 80 上市公司排名总表 ............................................................................................................... 80 中国石油前十大股东持股情况 ........................................................................................... 81 2009年中国石油主营业务构成........................................................................................... 82 中国石油勘探与生产运营情况 ........................................................................................... 83 中国石油炼油与销售生产情况 ........................................................................................... 83 中国石油主要化工产品产量与销售生产情况 .................................................................... 84 中石油财务指标分析 ........................................................................................................... 85 中国石化前十大股东持股情况 ........................................................................................... 90 2009年中石化主营构成及业绩........................................................................................... 90 2007-2009年勘探及开采板块产量 ..................................................................................... 91 2007-2009年勘探及开采板块探明剩余储量 ..................................................................... 91 2007-2009年终石化炼油板块产量 ..................................................................................... 92 2007-2009年中石化销售及分销经营情况 ......................................................................... 93 中石化2007-2009年化工经营情况 .................................................................................... 94 中石化财务指标分析 ........................................................................................................... 94 成品油行业市场竞争风险提示 ......................................................................................... 101
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附 图
图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15 图16 图17 图18 图19 图20 图21 图22 图23 图24 图25 图26 图27 图28 图29 图30 图31
2005-2010年成品油行业工业总产值占GDP比重 ............................................................. 2 国内生产总值及增速 ............................................................................................................. 5 2005-2009年工业增加值及增速 .......................................................................................... 6 2005-2009年规模以上工业企业固定资产投资增速 ........................................................... 7 2005-2009年成品油行业资产、负债规模 ........................................................................ 15 2005-2009年成品油行业资产、负债规模 ........................................................................ 16 国际原油价格走势 ............................................................................................................... 17 成品油主要品种的产量及增速 ........................................................................................... 18 成品油主要品种的产量及增速 ........................................................................................... 19 成品油销售收入及增速 ....................................................................................................... 20 08年及09年各个部门对柴油的需求量 ............................................................................ 21 2004-2009年汽油分季度产销量 ........................................................................................ 24 2004-2009年柴油分季度产销量 ........................................................................................ 25 2007-2010年国际原油价格走势 ........................................................................................ 26 2008-2010年国内成品油价格走势 .................................................................................... 28 2004-2009年石油加工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资额 ..................................... 33 2009年成品油数量区域分布图 .......................................................................................... 40 成品油行业上下游结构图 ................................................................................................... 43 2004-2009年中国原油产量 ................................................................................................ 44 2000-2009年汽车行业景气指数 ........................................................................................ 45 2001-2015年中国汽车保有量和销售 ................................................................................ 46 2005-2009年成品油行业赢利能力 .................................................................................... 50 2005-2009年成品油行业运营能力 .................................................................................... 51 成品油行业的偿债能力分析 ............................................................................................... 52 成品油行业的发展能力分析 ............................................................................................... 53 2005-2009年汽油产量变化 ................................................................................................ 55 2005-2009年汽油表观消费量变化 .................................................................................... 55 2005-2009年汽油出口量 .................................................................................................... 56 2005-2009年汽油进口量 .................................................................................................... 57 2005-2009年柴油产量 ........................................................................................................ 58 2005-2009年柴油表观消费量 ............................................................................................ 59
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2010年成品油行业风险分析报告
图32 图33 图34 图35 图36 图37 图38 图39 图40 图41 图42 图43 图44 图45 图46 图47 图48
2005-2009年柴油进口量 .................................................................................................... 60 2005-2009年柴油出口量 .................................................................................................... 60 2005-2009年煤油产量 ........................................................................................................ 62 2005-2009年煤油表观消费量 ............................................................................................ 63 2005-2009年煤油进口数量 ................................................................................................ 63 2005-2009年煤油出口数量 ................................................................................................ 64 各地区企业数量比重变化趋势图 ....................................................................................... 65 2005-2009年华东地区成品油行业地位情况 ..................................................................... 67 2009年华东地区燃油价格走势........................................................................................... 70 2005-2009年东北地区成品油地位变化 ............................................................................. 71 2005-2009年中南地区成品油行业地位变化 ..................................................................... 74 三大地区的销售毛利润对比 ............................................................................................... 77 三大地区的销售收入对比 ................................................................................................... 78 2009年中石化勘探及开采板块营业利润 ........................................................................... 92 中石化2009年炼油毛利及现金操作成本 .......................................................................... 93 中石化2009年非油品月经营收入...................................................................................... 94 2009年与2008年原油加工量、沥青产量、燃料油产量同比对比 ............................... 102
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